Vrhunski kontrolni seznam za nakup

Torej ste se odločili za nakup programske opreme za upravljanje odnosov s strankami (CRM). Verjetno že dobro poznate, s katerimi prodajalci CRM želite sodelovati, s čim želite plačati in kako naj izgleda vaša programska oprema. Preden podpišete kakršno koli pogodbo, je ključnega pomena, da pogledate dlje od bliskovitih imen, kot so naša orodja za izbiro urednikov CRM za prodajo Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) in Zoho CRM, da ugotovite, kaj dejansko potrebujete od prodaje in servisno orodje.

Na primer: Ko se pogovarjate s prodajalci, se pozanimajte o stvareh, kot so avtomatizacija, prilagajanje nadzorne plošče, integracije drugih proizvajalcev in o tem, ali ponujajo mobilne aplikacije Android in iOS ali ne. To so zelo pomembne funkcije, za katere boste želeli, da ste se pozanimali pred odločitvijo o nakupu, če jih manjkate., Vam bom podrobno razložil, kaj so te pomembne lastnosti in zakaj jih morate upoštevati za svoj sistem.

1. Prilagoditev nadzorne plošče

To se morda ne zdi večja zahteva, zlasti za CRM novorojenčke, sčasoma pa boste želeli svoje sezname in podatke organizirati na skladen način, ki je značilen za to, kako vaše podjetje uporablja programsko opremo. Predstavljajte si, da vsako jutro odprete programsko opremo in se pomikate po dveh ali treh seznamih, ki niso pomembni za vaše delo. To bi bila dosledna in moteča izguba časa. Z najboljšimi CRM orodji na trgu boste lahko prilagodili skoraj vse vidike svoje nadzorne plošče.

Na primer: Salesforce.com SCPE vam omogoča, da ne samo organizirate to, kar vidite, ko se prijavite na nadzorno ploščo, ampak lahko tudi dodate, odštejete in spreminjate podatke v svoje karte. Z Salesforce.com SCPE lahko kliknete na uporabniške datoteke in jih dodate novim priložnostim, si ogledate njihove zapise, ogledate kontaktne podatke, vse odprte dejavnosti in si ogledate zgodovino dejavnosti, shranjena e-poštna sporočila in datoteke, priložene zapisu. Polje za posodobitev stanja vam omogoča dodajanje opomb o temi. Najboljše pri tej funkciji je, da lahko katero koli od teh polj preprosto odstranite, dodate več polj ali spremenite polja v vsebino svojega srca. To pomeni, da se ne boste zatikali po vseh teh podatkih vsako jutro, ko so resnično vse informacije, ki bi jih sicer zakopali.

Vsak prodajalec prilagoditve prilagodi drugače. Nekateri prodajalci vam omogočajo, da spremembe spreminjate sami. Nekateri zahtevajo, da za prilagoditve sodelujete z njihovimi razvijalci. Pogovorite se s potencialnimi partnerji, vprašajte jih, česa so sposobni, in izberite podjetje, ki bo sodelovalo s svojimi delovnimi procesi.

2. Integracije tretjih oseb

Salesforce.com ima največje tržišče aplikacij tretjih strank med ponudniki CRM. To je ogromna pomoč za vsakogar, ki se zanaša na poslovno programsko opremo. Pomislite: ne želite dodati novega sistema CRM v vaš obstoječi programski paket, če sistem CRM ne bo prenašal podatkov nazaj in nazaj z drugimi sistemi. Salesforce.com SCPE se lepo povezuje z orodji, kot so MailChimp, Intuit QuickBooks in Zendesk.

Zoho CRM je mojstrski tudi pri tretjih proizvajalcih. Sistem se integrira z vsemi storitvami Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlookovim koledarjem in e-pošto ter QuickBooks. Integracije obeh podjetij presegajo tukaj navedeno programsko opremo, zato se prepričajte, da na spletnem mestu vsakega podjetja določite celoten seznam, da ugotovite, katera je najbolj smiselna za vaše podjetje.

3. Socialno mreženje

Platforma Chatter Salesforce.com omogoča sodelavcem, da sodelujejo pri projektih znotraj okvirov, podobnih Facebooku. Uporabniki lahko delijo vsebino, posodabljajo člane skupine o statusih projektov ali posredujejo informacije o potencialnih priložnostih in pričakovanjih.

Podobno ima Zoho CRM funkcijo, ki svojim strankam omogoča spremljanje družbene aktivnosti potencialnih potencialov in izkoriščanje novih priložnosti. Tako kot HootSuite je tudi Zoho CRM bolj spreten pri poslušanju v družabnih omrežjih kot pri družabnih omrežjih, vendar tudi članom skupine omogoča takojšnje, na družbeni osnovi informacije iz Facebooka in Twitterja, ne da bi morali zapustiti orodje CRM.

Če sta za vaše podjetje pomembna sodelovanje in komunikacija v skupini, ugotovite, kaj ponujajo potencialni prodajalci, in izberite, kaj bo vaše prodajne in storitvene predstavnike bolj produktivno.

4. Mobilne aplikacije

Če vaš potencialni prodajalec CRM nima aplikacije za mobilne naprave, se verjetno premikajte. Ne sprejemajte "Naše spletne strani zgrajene z odzivnim dizajnom" kot kompromis. Če želite, da vaši zaposleni izkoristijo CRM na poti, jim boste želeli zagotoviti paket CRM, katerega aplikacija ponuja popolno funkcionalnost. Nekatere aplikacije ponujajo vsebino samo za branje, ki preprosto ni dovolj dobra.

Salesforce.com ponuja mobilne aplikacije za Android in iOS. Mobilne aplikacije so v osnovi replike namizne aplikacije. Aplikaciji Zoho CRM za Android in iOS omogočata ogled poročil, dostop do kontaktnih podatkov, urejanje računov in potencialnih strank ter delo s poročili. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE in Zoho CRM vsi ponujajo dostop brez povezave, kar je ključno za delavce, ki so naleteli na desne točke Wi-Fi, vendar morajo imeti dostop do ključnih podatkov o strankah.

5. Avtomatizacija je vaš prijatelj

Možnost nastavitve opomnikov in samodejnega pošiljanja e-poštnih sporočil je rešitev za večino podjetij. Pomislite, koliko rojstnih dni, oglaševalskih akcij, strank, potencialnih strank in možnosti prodaje, ki bi si jih morali zapomniti, če vaš CRM sistem ne bi omogočal samodejnih opomnikov in funkcij samodejnega pošiljanja. Bili bi tako zaljubljeni, ko bi spremljali vse svoje nadomestne komunikacije, da ne bi imeli časa najti, negovati in sklepati novih poslov.

Na žalost ni vsaka rešitev takšna avtomatizacija, ki jo boste morali nadaljevati. Dejansko samo sedem od 10 CRM sistemov, ki smo jih pregledali, ponuja to stopnjo avtomatizacije. Zato bodite zelo previdni, preden sprejmete končno odločitev.