Video: What Is NetSuite OneWorld? (November 2024)
Oracle NetSuite OneWorld je eden najbolj priljubljenih sistemov načrtovanja poslovnih virov v oblaku (ERP), ki je danes na trgu. ERP sistemi so na splošno zapleteni zgolj zato, ker pokrivajo veliko temeljev - od računovodstva in financ do prodaje, trženja, upravljanja zalog in še veliko več. NetSuite se je zelo potrudil, da je programsko opremo ohranil čim bolj preprosto za uporabo, vendar je večina njene priljubljenosti izhajala iz dejstva, da je dovolj sofisticirana in prilagodljiva, da lahko sprejme vse vrste podjetij - od malih do srednje velikih podjetij (MSP) do polno razširjenih multinacionalk podjetja. Zdaj, ko je NetSuite pridobil Oracle in bo verjetno integriran s poslovnim programom programske opreme podjetja Fortune 100, bodo te zmogljivosti le še rasle.
Vendar pa je zelo prilagodljiva včasih odstopanje programa. NetSuite je tako obsežen, da je skoraj nemogoče vedeti vse njegove značilnosti in zmogljivosti - o čemer priča dejstvo, da strokovnjaki ERP in NetSuite podobno svetujejo strankam, da vključijo usposobljeno svetovalno podjetje NetSuite, da pravilno konfigurirajo in prilagodijo programsko opremo pred njeno uvedbo. uporabnikom.
Uporabniki lahko to težko izkoristijo na tej dragoceni platformi. Zelo verjetno je, da ima programska oprema koristne funkcije, za katere morda sploh ne vedo, da so tam. Za pomoč smo sestavili kratek seznam strokovnih uporabnikov in svetovalcev ter sestavili zbirko nasvetov in trikov Oracle NetSuite OneWorld, ki vam bodo pokazali, kako uporabljati nekatere funkcije, ki jih morda še niste poznali. Pokazali vam bomo tudi, kako bolje uporabljati nekatere funkcije, ki jih potrebujete vsak dan. Ta čas bomo sčasoma širili in vas vabimo, da z nami delite svoje nasvete in tehnike.
Naslednje nasvete so podali Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn in NoBlue. Sullivan je višji podpredsednik mednarodnih izdelkov v Oracle NetSuite, Manchester je starejši svetovalec NetSuite pri NetSuite partnerju in svetovanju Sikich LLP, Goodbourn je svetovalec za rešitve v Klugo Group v Avstraliji, NoBlue pa je NetSuite partner in svetovalno podjetje v Veliki Britaniji. Cenimo njihovo sodelovanje in pripravljenost za izmenjavo svojega strokovnega znanja.
Kategorije
- RAČUNOVODSTVO IN FINANCIJE
- PROIZVODNJA IN DOBAVITEV verige
- MOBILNI IN SISTEM
- PRODAJA
Nasvet 1: kar najbolje izkoristite svoj račun
Vaš kontni načrt je ključnega pomena za računovodski postopek vaše organizacije. Tabela loči in organizira sredstva, odhodke, obveznosti in prihodke tako, da je mogoče hitro oceniti splošno finančno zdravje vašega podjetja. NetSuite OneWorld vključuje obsežen kontni načrt, vendar veliko uporabnikov pogreša pomembne zmogljivosti, ko gre za premostitev več subjektov, kot so hčerinske družbe. Če želite to olajšati, poskusite to:
Ko ustvarite nov račun, dodajte zunanji ID (prek uvoza), ki je številka računa glavne knjige (GL), da olajšate uvoz vnosa v časopis. Računski načrt za konsolidacijo Oracle NetSuite OneWorld (več podjetij) je treba deliti med vsemi vašimi podružnicami. Na primer, za vse odvisne družbe bi uporabili enake plačilne obveznosti in isto terjatev, ne glede na valuto. To lahko storite enostavno, ker se Oracle NetSuite OneWorld samodejno prilagodi za prevrednotenje valut.
Vendar ne pozabite, da je najbolje, če je le mogoče, uporabljati standardne privzete račune Oracle NetSuite OneWorld, ne da bi jih morali uvažati. Uporabite tudi segmente za finančno poročanje, ne pa za ustvarjanje ločenih računov GL za vse oddelke, kanal ali podružnico.
Nasvet 2: Dobite več od finančnega upravljanja
Nadzorne plošče so odličen način za lažji dostop do pogosto uporabljenih operacij. Ko določite pogosto uporabljene bližnjice, poročila, ključne kazalnike uspešnosti (KPI), shranjene iskalne poizvedbe ali druge funkcije za določeno vlogo, vam Oracle NetSuite OneWorld omogoča, da jih vgradite v nadzorno ploščo, ki je značilna za to opravilo. Nato lahko te nadzorne plošče nastavite in objavite določenim uporabnikom. To je vse do posameznih uporabnikov, ki imajo lahko povsem različne nadzorne plošče. Nadzorne plošče enega uporabnika lahko urejate in spreminjate za uporabo drugega uporabnika ali enotno nadzorno ploščo kopirate na več uporabnikov ali v skupino z enakimi potrebami.
Nasvet 3: Uporaba fantomskih sklopov pri načrtovanju proizvodnih, dobavnih verig in materialnih potreb (MRP)
Phantomski sklopi so ponavadi elementi, ki jih ni mogoče zložiti in so izdelani za uporabo kot sestavni deli v proizvodnih sklopih. Uporabljajo se lahko tudi za poenostavitev upravljanja z materialom (BOM) ali za predstavljanje možnosti konfiguracije za določen izdelani izdelek.
Funkcija Phantom BOM omogoča uporabnikom tudi nadzor nad tem, kateri sklopi bodo potegnjeni iz zalog in kateri bodo zaključeni kot del delovnega naloga za montažo, ki jo je mogoče zložiti. Uporabniki lahko na primer ustvarijo sestavni element (na primer kolesno kolo), ki predstavlja konfiguracijsko možnost izdelka, in ga nato nastavijo kot "Phantom."
Če želite to narediti, morate v meniju za nastavitev omogočiti naslednje funkcije: Nastavitev> Podjetje> Naloge za nastavitev> Omogoči funkcije:
Postavitveni predmeti
Delovna naloga
Ko je omogočena, se v zapisih o sestavljanju in delovnih nalogah pojavijo možnosti montaže Phantom.
Nasvet 4: Uporaba vlog pri izvajanju in nastavitvi sistema:
Kako so v Oracle NetSuite OneWorld ustvarjene in dodeljene vloge, je zelo pomembno. Preden uvedete programsko opremo, bi morali biti predmet več sestankov o varnosti in poslovnih procesih. Vloge so pomembne, ker predstavljajo vašo prvo stopnjo nadzora nad varnostjo podatkov; kdo ste in kaj počnete, določa vaš dostop do podatkov in funkcij, zato je treba to skrbno preslikati.
Če želite preveriti, ali imajo vaše vloge ustrezna dovoljenja, kopirajte URL iz ene vloge in ga uporabite v drugi, da deluje kot test. Če druga vloga nima ustreznega dovoljenja, vam bo Oracle NetSuite OneWorld natančno razložil, katero dovoljenje je potrebno. Poskusite definirati tudi skupine vlog ali vlog, ki se nanašajo na skupine uporabnikov (na primer oddelke ali skupine), ne pa ustvarjati ločene vloge za vsakega posameznega uporabnika. Če ena oseba potrebuje nekoliko več ali manj dovoljenj kot ostale, lahko to prilagodite tako, da uporabite Globalna dovoljenja na vrhu definirane vloge po meri, podobno kot to storite v omrežnem imeniku, kot je Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Poleg tega vedno poskusite uporabiti vlogo po meri in ne standardno. Vloge po meri se lahko sčasoma spreminjajo, medtem ko jih standardne vloge ne morejo - kar jih naredi dolgoročno bolj varne in enostavnejše za upravljanje.
Nasvet 5: Omogoči NetSuite Mobile
NetSuite Mobile je funkcija, ki jo številne organizacije premalo uporabljajo. Dve področji, na katerih NetSuite Mobile prihrani čas in spodbuja natančnejše poročanje, sta vnos poročila o odhodkih in posodabljanje podatkov o kupcih in prodaji. Z vpisom stroškov in z njimi povezanih prejemkov boste odpravili izgubljene napake pri vnosu, ko jih vnesete v sklope.
Podrobnosti o odhodkih so gradniki, iz katerih lahko upravljate stroške in ustvarjate poročila o odhodkih. Vsebujejo sliko fizičnega prejema in spremni opis stroškov. Na posamezno podrobnost o stroških lahko pripnete do štiri slike, kar olajša organiziranje več predmetov v isti kategoriji (na primer stvari, kot so parkirne vozovnice, vozovnice za taksije ali večerne obroke).
Če želite ustvariti podrobnosti o stroških:
Najprej na domači nadzorni plošči tapnite "Nov strošek".
Drugič, tapnite ikono slike kamere.
Tretjič, v računalniku izberite obstoječo sliko ali zajemite novo sliko in jo nato pokažite.
Nato še enkrat tapnite ikono slike kamere, da dodate več slik po potrebi (ne pozabite, največ je štiri).
Nato izpolnite opisna polja, tako da računovodstvo ve, kaj se dogaja.
Na koncu tapnite Dokončano, da shranite podrobnosti o stroških in že ste pripravljeni.
6. nasvet: Ustvarite polja po meri, da prilagodite OneWorld svojemu podjetju
Polja po meri so polja za vnos podatkov in baze podatkov, ki niso del privzete konfiguracije Oracle NetSuite OneWorld. S skrbnim načrtovanjem poslovnih procesov lahko ugotovite podatke, ki jih mora vaša organizacija zajeti, da bi optimizirali vrednost Oracle NetSuite OneWorld za vaše podjetje. Takšna polja lahko dodate v kateri koli modul v Oracle NetSuite OneWorld. To je lahko polje v modulu za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki zajame nekaj o vaših strankah, ki ga potrebuje samo vaše podjetje, ali polja po meri v vaših zalogah ali računovodskih modulih. Če v svoje zapise dodate eno ali več teh polj po meri, ni težko.
Za začetek pojdite na Prilagoditev> Seznami, zapisi in nato Polja. Od tam izberite> Novo in nato navedite, kam naj gre in kakšen je želeni tip polja.
Nato v polje Oznaka vnesite ime ali opis polja. Ta nalepka se prikaže v polju na izbranih transakcijah. Po želji vnesite edinstveno ID za to polje. To lahko nastavite na alfanumerični niz do 30 znakov. Ta niz ne sme vsebovati presledkov, lahko pa vsebuje podčrtaje ("_"). NetSuite samodejno spremeni ID vneseno v to polje s predpono, ki ustreza vrsti polja, ki je ustvarjeno, kot je navedeno spodaj:
CRM: custevent
Subjekti: varčnost
Postavke: skrbništvo
Transakcijski stolpec: custcol
Transakcijski organ: skrbnik
Izberite lastnika tega polja po meri. Ta lastnik lahko spremeni samo lastnik. Vaše ime je privzeto izbrano. Vnesite opis polja. V polju Type izberite vrsto polja po meri, ki ga želite ustvariti. Vrsta polja, ki ga izberete, določa druge možnosti, ki jih lahko nastavite na tej strani. Če ste v polju Type izbrali List / Record ali Multiple Select, izberite seznam ali zapis, ki vsebuje elemente za seznam.
Možnost Store Value je privzeto omogočena, tako da so vrednosti polja po meri shranjene v vašem računu Oracle NetSuite OneWorld. Počistite to polje, da označite, da so vrednosti tega polja po meri "samo prikazane" in jih ni treba shraniti. Tudi nekatere vrste podatkovnih polj po meri ponujajo možnost "Use Encrypted Format", ki ji lahko omogočite šifriranje vrednosti polja, shranjenih v bazi podatkov.
Nasvet 7: Konfigurirajte Oracle NetSuite OneWorld za iPhone
Brezplačna uporaba za vse stranke Oracle NetSuite OneWorld, aplikacija Oracle NetSuite OneWorld iPhone omogoča dostop do ključnih poslovnih informacij, tako da lahko preprosto spremljate poslovne dejavnosti kadarkoli in od koder koli. Aplikacija je zasnovana predvsem za uporabo v iPhone, vendar bo z internetno povezavo delovala na kateri koli napravi iOS z Apple iOS 7.x ali višjo. Takole lahko konfigurirate nekatere najpomembnejše nastavitve:
Shranjevanje ali odstranjevanje podatkov o prijavi: Aplikacija lahko shrani vaše podatke o prijavi s funkcijo »Zapomni me«. Če želite to omogočiti, pojdite na Nastavitve:
Nato tapnite "Zapomni me", vnesite svoje poverilnice za prijavo, tapnite "Omogoči" in preberite in se strinjate s pravno izjavo Oracle NetSuite OneWorld. Če želite odstraniti podatke za prijavo, se vrnite v iste nastavitve in tapnite »Onemogoči«.
Konfiguracija vrstice Navigacijska zavihka: Vrstico z jezičkom za navigacijo lahko konfigurirate tako, da prikaže katere koli štiri možnosti med naslednjim: Domov, Koledar, Shranjene iskanja in seznam podprtih vrst zapisov. Na vrstici za krmarjenje Navigacija tapnite »Več« in nato v menijski vrstici tapnite »Naroči«. Zdaj lahko premikate vrste zapisov navzgor ali navzdol po seznamu, tako da povlečete ikono Zgrabi. Ko končate, tapnite »Končano«. Prvi štirje elementi bodo prikazani v vrstici Navigacijska zavihka (ki se nahaja na dnu večine zaslonov).
Konfiguriranje beleženja telefonskih klicev: beleženje telefonskih klicev omogoča spremljanje vseh telefonskih klicev, začetih iz aplikacije Oracle NetSuite OneWorld iPhone (ta funkcija je privzeto izklopljena). Lahko vas spomni tudi na prijavo zadnjega klica; Ko se klic konča, vas opozori na pojavno opozorilo. Če želite prilagoditi te nastavitve, pojdite na svoje nastavitve in tapnite "Beleženje telefonskih klicev". Ko končate, tapnite »Končano«.
Nasvet 8: Izkoristite kar največ virov RSS
Mnogi uporabniki ne uporabljajo funkcije RSS na nadzorni plošči Oracle NetSuite OneWorld, kar je lahko napaka, zlasti za ekipe ali oddelke, ki želijo enostavno in redno posodabljati drug drugega. RSS pomeni "Povzetek bogatega spletnega mesta" in na ta način lahko informacije o posodobitvah objavljajo v virih za sodelovanje v družabnih medijih, tako da se lahko ljudje, ekipe ali druge skupine naročijo nanj. Ti viri lahko izvirajo iz vaše organizacije ali drugje na odprtem spletu. Oracle NetSuite OneWorld ima nekaj vgrajenih RSS virov, na katere se lahko takoj naročite, na primer Yahoo Business News, vendar je na voljo veliko orodij, ki vam bodo pomagala sestaviti RSS vir po meri za vse vrste različnih uporab.
Primer Queryfeed vam omogoča uporabo preprostega iskalnega orodja za strganje Facebooka, Googla ali Twitterja pri omembi določene ključne besede ali ključne besede. Torej lahko spremljate vsakič, ko nekdo omenja vaše podjetje na Twitterju, in spremljate glasnost okoli industrijskega dogodka, ki vpliva na vas. Izdelava tega vira traja le nekaj minut, nato pa lahko uporabite RSS funkcije Oracle NetSuite OneWorld za prikaz teh podatkov neposredno na nadzornih ploščah Oracle NetSuite OneWorld.
Storitev RSS vam bo dala URL naslova spletnega mesta, ki ima kodo za vaš vir RSS. Potem morate samo:
Kliknite povezavo "Prilagajanje" v zgornjem desnem kotu nadzorne plošče Oracle NetSuite OneWorld. Tako dobite meni vseh "portalskih programčkov" na nadzorni plošči, ki so na voljo. Od tam lahko izberete »RSS Feed« in ga povlečete kamor koli želite.
Kliknite povezavo »Nastavitev« na vrhu vašega novega portalskega programčka za vir RSS, da spremenite vir.
V polje »URL vira« vnesite URL svojega novega vira RSS.
Nov vir RSS bo dodan.
Poglej vse kategorije PRODAJA IN TRŽENJENasvet 9: CRM naredite še bolj vodljiv
CRM-ove funkcije Oracle NetSuite OneWorld so že tako konkurenčne in celovite, vendar je tukaj več načinov, kako CRM še olajšati uporabo:
Uporabite samodejno dodeljevanje svinca. Nastavite svoja prodajna pravila in prodajna območja, da takoj dodelite nove potencialne ponudnike povezanim prodajnim predstavnikom ali skupinam, takoj ko bodo na voljo ti potencialni kupci.
Spremljajte in spremljajte zadnjo prodajno aktivnost v evidencah o stikih, vodih in priložnostih. To zagotavlja pravočasno vzpostavitev stika z obeti.
Uporabite opomnike na nadzorni plošči z naslovi za hitro in enostavno vodenje dnevnih opravil.
Ne pozabite, da nastavite marketinške kampanje na "IZVRŠITE", da bodo lahko obdelane ob določenem času.
Ustvarite lahko prilagodljive ankete o zadovoljstvu z uporabo zapisov po meri za pošiljanje e-pošte svojim strankam; rezultati se bodo samodejno vključili v Oracle NetSuite OneWorld in jih je mogoče enostavno spremljati.
Nasvet 10: Kako odgovoriti na e-poštno sporočilo iz zapisa
Ni vedno lahko ugotoviti, kako odgovoriti na e-poštno sporočilo, ki je ustvarjeno iz zapisa. Takole:
V zapisu, iz katerega želite poslati e-poštno sporočilo, kliknite pod jeziček Komunikacija. Nato na naslednjem podoknu Sporočila naredite naslednje:
Kliknite Prikaži poleg e-poštnega sporočila:
In nato kliknite Odgovori, Odgovori vsem ali Posreduj:
Če odgovarjate, priloge privzeto niso vključene, vendar jih je mogoče dodati na podoknu Priloge. Posredovana sporočila privzeto vključujejo priloge.
Nasvet 11: Kako poslati novo e-poštno sporočilo iz zapisa
Pošiljanje e-pošte, ki vsebuje zapis, ni težko. To je uporaben način za posredovanje zapisa. Če pošiljate novo e-poštno sporočilo, kliknite E-pošta. Lahko pa uporabite gumb "Ustvari novo" na vrhu zapisa in na spustnem seznamu izberite e-pošto . Pojavi se okno z e-poštnimi sporočili.
Nato v polju Prejemnik izberite kontakt, ki mu želite poslati e-pošto, ali vnesite e-poštni naslov. Če želite vključiti druge prejemnike, v stolpcu Kopiraj druge izberite ostale, ki jih želite vključiti v to sporočilo. V polje E-pošta vnesite e-poštni naslov, če ga ne obstaja. Potrdite polje Cc, če želite kopirati ta stik, ali polje Bcc, da stik slepo kopirate.
Nasvet 12: Upravljanje odbijenih e-poštnih sporočil
V Oracle NetSuite OneWorld, ko e-poštno sporočilo vrne neveljaven naslov ali težko odskoči, vsi zapisi, povezani s tem e-poštnim naslovom, opozorijo, da je e-poštni naslov neveljaven. To opozorilo vključuje e-poštne trženjske kampanje, pa tudi zapise o kupcih, stikih, prodajalcu, zaposlenem in drugih imenih ter e-poštnih sporočilih. Obstaja veliko možnih razlogov za trde odbojke. Med njimi so neznani uporabnik, slaba domena, napaka naslova in napaka zaprta, če naštejem le nekaj.
Ti e-poštni naslovi so dodani tudi na "Seznam e-poštnih naslovov, ki so v e-pošti." Oracle NetSuite OneWorld ne bo poslal e-poštnih sporočil na naslove, ki so sprožili močan odziv, dokler jih ne odstranite s tega seznama ročno ali po preteku določenega časa. To določen čas nastavi skrbnik računa na zavihku E-pošta v nastavitvi> Podjetje> Nastavitve> Nastavitev tiskanja, faksa in e-pošte.
Seznam odstranjenih e-poštnih naslovov si lahko ogledate na Seznami> Odnosi> Odprti naslovi e-pošte.
Tukaj lahko ročno odstranite e-poštne naslove s seznama in jih ponovno vključite v e-poštne kampanje. Dokler so na tem seznamu e-poštni naslovi, Oracle NetSuite OneWorld teh prejemnikov ne bo poslal. Vendar na tem seznamu ostanejo le za prej omenjeno časovno obdobje. Določena obdobja za "odstranitev e-poštnih naslovov s seznama odskočenih e-poštnih naslovov po" so 30 dni, 90 dni, 180 dni ali nikoli. Če je vaš račun nastavljen na »nikoli«, bodo e-poštna sporočila, ki so odskočila, ostala na tem seznamu in zato nikoli ne bodo poslana, razen če jih ročno odstranite.
Nasvet 13: Uporaba funkcije Provizije za zaposlene
Modul Komisije (aka „upravljanje spodbujevalnih kompenzacij“) je na voljo kot dodaten modul za stranke Oracle NetSuite OneWorld. Delodajalci omogočajo enostavno plačilo prodajnih predstavnikov in provizije njihovih partnerjev, bodisi kot del plače bodisi s čekom (obravnava se kot plačljiva transakcija). Funkcija kompenzacije prodaje Oracle NetSuite OneWorld je integrirana s svojimi računovodskimi lastnostmi, tako da je to enostavno. Ko so sklenjene pogodbe, sistem samodejno izračuna prodajno provizijo.
Za začetek uporabe funkcije Provizije za zaposlene se prepričajte, da ste natančno dokumentirali, kako vaša organizacija izračuna provizije. Dajte to skrbniku, nato pa lahko on ali ona začne z vklopom funkcije v programu Nastavitev> Podjetje> Opravila nastavitve> Omogoči funkcije (Skrbnik), ki se nahaja na podkartici Zaposleni.
Če vaše podjetje partnerjem ponuja spodbude za prodajo, lahko uporabite tudi funkcijo Partnerske provizije in licenčnine.
Za začetek uporabe funkcije Provizije za zaposlene so potrebne tri ključne stvari:
Nastavitve provizij nastavite v programu Setup> Sales> Sales Sales> Pro provizije (Administrator). Te nastavitve določajo, kako in kdaj plačujete provizije za zaposlene ter vplivajo na vse provizije, ki so nastavljene v vašem računu za Oracle NetSuite OneWorld.
Ustvarite razporede provizij zaposlenih pri Napovedi> Provizije> Urniki zaposlenih> Novo (Prodajni administrator). Programi Komisije določajo pravila, ki določajo način izračunavanja provizij. Urniki lahko temeljijo na skupni prodaji, odstotku izpolnjenih kvot, prodani količini, skupnem dobičku ali na dobičkonosnosti.
Ustvarite in dodelite načrte provizij zaposlenim pri Napovedi> Provizije> Načrti za zaposlene> Novo (Prodajni administrator). Razporeditev provizij za zaposlene je umeščen v načrte provizij, ki so dodeljeni prodajnim predstavnikom. V en načrt lahko vključite več urnikov provizij in načrtu lahko dodelite več prodajnih predstavnikov. Ne morete pa dodeliti prodajnega predstavnika več kot enemu načrtu provizij za isto časovno obdobje.
Namig 14: Kako upravljati množične odjave subjektov z naslovi na e-poštni naslov
Če imate veliko strank ali prodajalcev z e-poštnimi naslovi, ki odbijajo ne samo neprijetno, lahko tudi zmanjšajo učinkovitost e-poštne marketinške kampanje. Poleg tega je zamudno popraviti, ko imate načrtovanih več množičnih e-poštnih akcij.
Če želite stvari pospešiti, lahko stranke in druge z neveljavnimi e-poštnimi naslovi odjavite iz e-poštnih kampanj z množično posodobitvijo. Ta množična posodobitev lahko temelji na polju "Hard Bounced", ki je nastavljeno na zapis vsakič, ko elektronska pošta, poslana iz Oracle NetSuite OneWorld, sproži močan odziv.
Za začetek pojdite na Kampanje> Drugo> Množične posodobitve. Nato razširite "Splošne posodobitve."
Kliknite vrsto zapisa, ki ga želite odjaviti. Ko ste na strani množične posodobitve, poiščite podkartico Merila in v stolpcu Filter izberite "Hard Bounced". Izberite »Da«, da izberete vse tiste prejemnike, katerih e-poštni naslovi so močno odskočili. Nato kliknite na "Set".
Vnesite vse druge kriterije za zapise, ki jih želite odjaviti, in kliknite podkartico »Polja množičnega posodabljanja«. Potrdite polje v stolpcu »Uporabi« poleg polja Globalna naročnina. Nato v stolpcu »Vrednost« izberite »Soft Opt-Out«. Kliknite Predogled, da pregledate zapise, na katere bo ta posodobitev vplivala. Na koncu na strani Predogled kliknite »Izvedi posodobitev«.
Nasvet 15: Dohitevajte interakcije s strankami z uporabo "Prikaži dejavnost"
Včasih najbolj uporabne tehnike niso najbolj zapletene. Če želite hitro doseči interakcijo s stranko, je v meniju Dejanja na vsakem zapisu stranke skrit gumb »Prikaži aktivnost«. Ta gumb vam bo omogočil, da delo opravite z le nekaj kliki miške. Nahaja se pod zavihkom »Dejanja« v zapisu stranke.
Če kliknete to izbiro menija, boste na seznamu, ki ga je enostavno prebrati, prikazati skočni izpis vsake dejavnosti in e-pošte, poslane tej stranki in od nje. Hitro se lahko naučite, kaj se dogaja, in to je veliko hitreje, kot da se prebijate po starih interakcijah.
