Video: Apptivo - Beginner's Guide to Apptivo CRM (November 2024)
Tudi najboljša programska oprema za upravljanje odnosov s strankami (CRM) je brez vrednosti, če vaša prodajna skupina ne ve, kako jo uporabljati. Apptivo CRM, orodje, ki ga ločita samo Salesforce.com in Zoho CRM, je lahko težko uporabljati, če ne poznate vseh njegovih bližnjic. Sposoben je narediti veliko; zato je lahko zmedeno in zastrašujoče.
Da bi vam in vaši ekipi pomagali izboljšati potek dela in komunikacije, smo pripravili seznam sedmih vrhunskih nasvetov in trikov. Če imate vprašanja o Apptivo CRM, ki jih tukaj ne pokrivamo, si oglejte spletno mesto Apptivo, kjer boste našli izčrpen razdelek s pogostimi vprašanji in blog, ki je poln uporabnih informacij.
1. Pošljite e-pošto neposredno Leads
Prodajalec ne more opravljati svojega dela, če ne vzpostavi stika s pravimi strankami. Z Apptivo CRM lahko uporabnikom omogočite, da pošiljajo e-poštna sporočila neposredno iz uporabniškega vmesnika (UI). Takole: V univerzalnem navigacijskem meniju aplikacije kliknite "Več" in izberite "Nastavitve".
Na naslednjem zaslonu kliknite spustni meni »Varnost« in izberite »Dejanja«. Izberite možnost "E-pošta" in nato spustni meni "Privilegiji". Kliknite "Ustvari privilegij." To bo ustvarilo pojavno okno, ki vas bo pozvalo, da vnesete ime in opis novega privilegija. Vnesite ustrezne podatke in kliknite »Ustvari«.
Nato pojdite na aplikacijo Zaposleni v Apptivo CRM in izberite zaposlene, do katerih želite odobriti dostop po e-pošti.
2. Ustvarite predloge za e-pošto
Zdaj, ko lahko vsi v vaši ekipi dosežejo možnosti, jim olajšajte življenje z ustvarjanjem predlog za e-pošto. Ne samo, da bodo lahko izstrelili več sporočil kot kdaj koli prej, podjetje boste prihranili na tone testa na tožbah v karpalnem tunelu.
Za začetek kliknite na gumb "E-poštna sporočila" na levi navigacijski plošči. Nato kliknite ikono "Več" in izberite "Nastavitve". Tukaj boste na levi strani armaturne plošče videli možnost »Predloge za e-pošto«. Kliknite »Ustvari«. Pozvani boste, da sestavite predlogo e-poštnega sporočila. Znova kliknite »Ustvari«.
Zdaj, ko greste v osnutek dejanskega e-poštnega sporočila, lahko v razdelku »Predloge« v novem oknu e-pošte izberete predlogo, ki jo želite uporabiti.
3. Uporabnikom pustite, da izbrišejo priložnosti
Hej, nekateri jih osvojite, nekatere izgubite. Ne bo vsak beli kitov spremenil v suši. Zato je za vaše prodajno ekipo pomembno, da razjasni priložnosti, ki se ne bodo zapirale. Konec koncev ne želite, da nepotrebni podatki zamašijo vaš CRM sistem. In ne želite, da bi čiščenje podatkov padlo na eno osebo (razen če vam ta oseba dolguje denar).
Če želite svoji ekipi privoščiti to, pojdite v aplikacijo Priložnosti znotraj Apptivo CRM. Kliknite ikono »Več« in izberite »Nastavitve«. Nato kliknete spustni meni »Varnost« in izberete »Dejanja«. Izberite "Delete" in kliknite spustni meni "Privileges".
Kliknite "Ustvari privilegij." Pozvani boste, da dodate ime in opis novega privilegija. To storite in kliknite »Ustvari«.
4. Prilagodite postavitev uporabniškega vmesnika
Poskrbite, da bo vaša ekipa videla točno tisto, kar morate videti, ko se vsako jutro prijavijo. Ne želite novice? Povozi. Želite, da si vsi ogledajo koledar ekipe, preden vidijo kaj drugega? Zlezite na vrh.
Če želite prilagoditi postavitev Apptivo CRM, kliknite ime računa in izberite »Nastavitve«. Nato kliknite "Sodelovanje." Tukaj boste našli vse pripomočke, ki običajno zasedajo razdelek »Sodelovanje« v vašem uporabniškem vmesniku. Vsak od teh pripomočkov lahko povlečete in spustite tako, da preprosto kliknete tri pike na levi strani vsakega pripomočka in ikono premaknete na mesto, kjer želite, da pripomoček živi. Se želite popolnoma znebiti gradnika? Kliknite zeleni gumb in skrit bo.
5. Pošljite e-pošto večkratnim prejemnikom
Če želi nekdo v vaši ekipi naenkrat doseči več strank ali potencialne stranke, bo ta funkcija prihranila veliko časa. Pojdite v aplikacijo Stranke v univerzalni vrstici z navigacijskim menijem. Nato izberite »Vsi kupci«.
Kliknite gumb »Skupna dejanja« in izberite »E-pošta«. Pripravite e-poštno sporočilo (ali uporabite predlogo), nato kliknite gumb »Pošlji« in že ste pripravljeni.
6. Ustvarite nadaljnji opomnik
Lepo je imeti veliko podatkov o strankah. Z njim lahko strankam pošljete pravočasne ponudbe, jih poskusite prodati ali jim zaželite srečen rojstni dan. Vendar ti podatki niso koristni, če ste sporočilo pozabili poslati, ko ga je treba poslati.
Z Apptivo CRM lahko ustvarite pojavne opomnike. Takole: na levi strani uporabniškega vmesnika kliknite "Moj dnevni red". Kliknite gumb »Ustvari« in izberite »Nadaljuj«. Izberite "Ustvari spremljanje", vnesite ustrezne podatke in kliknite "Ustvari".
Gumb »Opomni me« je vedno privzeto izklopljen. Če želite prejeti pojavni opomnik, izberite »Vklopljeno«, nato vnesite trajanje opomnika in kliknite »Ustvari«.
7. Ustvari seznam vodilnih dejavnosti po panogah
Ne zapravljajte časa za iskanje po celotni zbirki podatkov za stranke, potencialne stranke in možnosti glede na njihovo delovno mesto. Preprosto ustvarite seznam potencialnih strank z izbiro predvidene panoge.
Če želite to narediti, pojdite v aplikacijo Leads. Kliknite ikono »Poročila«, nato izberite »Vodilni po panogi« in izberite »Filtriraj«. Odločili se boste, da izberete, na katero panogo želite ciljati in kako daleč nazaj v bazo podatkov, ki jo želite iti. Ko ste izbrali to možnost, kliknite »Prikaži poročilo«. Kliknite "Izvozi" za ogled celotnega dokumenta.
