Video: inov-8 x Jay Morton - For the Fearless (November 2024)
Večina najboljše programske opreme za upravljanje odnosov s strankami (CRM) zahteva vsaj nekaj osnovnih tehnoloških izkušenj. Na srečo se gradijo novejši, bolj intuitivni sistemi, ki tehnološkim novincem pomagajo kar najbolje izkoristiti podatke o strankah in zaposlenih. V upanju, da boste konkurirali velikim psem v industriji, kot so Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition in Zoho CRM Professional Edition, je Contact Contact CRM, preprosta za uporabo rešitev, ki več kot nadomešča svojo zajetno ceno, z tono privlačnih lastnosti.
Poleg uporabnosti se Contact Contact CRM integrira s tisoči aplikacij, njegova storitev za stranke je drugačna in ima vnaprej naložene na tone uporabnih predlog. Naslednji seznam smo pripravili, da vas bomo vodili skozi nekatere od teh funkcij in vam pomagali kar najbolje izkoristiti svoj kontaktni CRM račun.
1. Ustvarite predloge za e-pošto
Razen če se ukvarjate s prodajo časovnih strojev, je vaš glavni način komunikacije s strankami e-pošta. Namesto da vtipkate "Kaj lahko storim, da vas danes postavim v nov avto?" znova in znova, zakaj ne bi ustvarili nekaj e-poštnih predlog za pospešitev stvari? To je preprost postopek, ki zahteva le nekaj korakov.
Najprej se pomaknite na stran »Nastavitve« na nadzorni plošči. Kliknite "Predloge za e-pošto" in nato izberite "Dodaj predlogo za e-pošto". Izbrati boste morali »Novo e-poštno predlogo«. Stično vas prosimo, da tukaj navedete nekaj informacij. Ustvariti boste morali ime svoje predloge, kot tudi zadevno vrstico in kopijo telesa. Kliknite »Shrani«. V račun je vključena vnaprej naložena knjižnica predlog, če ste zelo leni in želite bližnjico, uporabite eno od teh za komunikacijo s svojimi stiki.
2. Avtomatizirajte množične e-poštne akcije
Ne zapravljajte časa za izdelavo prilagojenih e-poštnih sporočil za vsakega srečanja. S Kontaktno CRM lahko ustvarite samodejne oglaševalske akcije za vnaprej določeno skupino prejemnikov, ki se zadržujete po svoji želeni kadenci. Takole deluje: Predstavljajte si, da ste na sejmu ravno srečali 20 ljudi. Namesto da pošljete posamezne spremljevalce vsakemu prejemniku ali jih BCC-ju pošljete na isti splošni e-poštni naslov, lahko ustvarite množično oglaševalsko akcijo, ki jim pošlje isto nadaljevalno e-poštno sporočilo, vendar z ustreznimi imeni v polje za predstavitev.
Pri tej funkciji je še posebej kul, da lahko ustvarite tudi vrsto dodatnih e-poštnih sporočil, ki sledijo uvodnemu e-poštnemu sporočilu. Se želite prijaviti po 30 dneh in preverite, ali jih zanima demo? Vaše drugo e-poštno sporočilo v seriji se samodejno izklopi, ko preteče vnaprej določeno časovno obdobje. Takole lahko nastavite: Zgradite zaporedje e-poštnih predlog, ki sledijo ritmu in tonu, ki ga želite uporabiti z novo skupino možnosti.
Ko so predloge ustvarjene, na začetnem zaslonu nadzorne plošče kliknite »Programiraj«. Izberite "Dodaj nov program." V prvi korak programa boste morali dodati predlogo za e-pošto. Dodajte eno od predlogov, ki ste jih pravkar ustvarili. Poleg vsake predloge boste morali vnesti število dni, ki jih želite preteči, preden se pošlje naslednje e-poštno sporočilo; naredite to za vsako e-poštno predlogo v seriji. Kliknite »Shrani« za vsako e-pošto. Ko ustvarite celoten program, kliknite »Končano urejam«. Če želite v ta program dodati stike, pojdite na stran s profilom vsakega stika. V spustnem meniju izberite program, ki ste ga pravkar ustvarili, in kliknite »Shrani«.
3. Dodajte Google Koledar
Pojdite na "Nastavitve" in izberite "Dodaj koledar." Izberite "Poveži se", ki ga najdete poleg Googlovega logotipa. Na vprašanje, ali želite imeti dostop do tega e-poštnega računa brez povezave, kliknite »Sprejmi«. Zdaj si boste lahko koledar ogledali na nadzorni plošči Contact Contact CRM.
Najboljši del te funkcije: Ogledali si boste lahko zgodovino sestankov, ki ste jih imeli s svojimi stiki. To bo pomagalo, da boste zagotovili malo konteksta in pogleda na svoj odnos s strankami, preden se odpravite na pomembne sestanke.
4. Uvoz preglednico Microsoft Excel
Novo v Kontaktni CRM? Nočete, da v sistem ne vnesete vseh svojih starih stikov in je stažist zaseden na kavi. V nekaj preprostih korakih lahko v sistem prenesete celotno preglednico. Najprej shranite preglednico Microsoft Excel kot datoteko CSV. Kliknite "Stiki" na nadzorni plošči Contact Contact CRM. Izberite "Uvozi", nato izberite datoteko in kliknite "Pošlji".
Polja boste morali preslikati v vsak stolpec preglednice. CRM kontaktno običajno prepozna skupna polja, kot sta "Priimek" ali "Telefonska številka", vendar boste morali Kontaktni CRM voditi do nenavadnih imen stolpcev preglednice. Ko ste vsa polja poravnali med preglednico in Kontaktno CRM, kliknite "Dokončaj uvoz".
5. Posodite svoje stike
Utrujen od brskanja po neskončnem seznamu stikov, da bi poskusil najti eno samo skupino strank? Poskusite ustvariti "Bucket", da boste bolje organizirali seznam stikov. To storite tako, da na nadzorni plošči kliknete zavihek »Žlice«. Izberite "Add Bucket" in poimenujte svojo novo skupino. Kliknite »Shrani«.
Nato pojdite v razdelek »Stiki« na nadzorni plošči. Na levi strani zaslona kliknite »Unbucketed«. Izberite vse stike, ki jih želite dodati v "Bucket". Ko izberete vse, izberite »Uredi vedre« in kliknite »Bucket«, ki mu želite dodeliti to skupino.
6. Ustvari cevovod
Tudi če sovražiš besedo "plinovod" toliko kot jaz, verjetno razumeš vrednost, ki jo cevovodi služijo pri upravljanju delovnih tokov CRM. Če sledite potencialnim strankam ali upravljate prodajo, je ustvarjanje cevovoda v Kontaktni CRM lahko zelo koristno za celotno ekipo. Spodaj je opisano, kako začeti: Kliknite "Cevovodi" na vrhu nadzorne plošče. Izberite "Dodaj cevovod." Od vas se bo zahtevalo, da poimenujete cevovod in navedete stopnje za vsak dogodek, ki se zgodi znotraj delovnega toka. Kliknite »Shrani«.
Nato boste želeli izbrati »Dodaj ponudbo« in vsaki pogodbi pridružili kontakt in denarno vrednost. Znova kliknite »Shrani«. S sistemom kontaktno zagotavlja tudi zaloge cevovodov, tako da lahko uporabite le enega, če cevovod, ki ga poskušate projicirati, ni enkraten.
7. Shranite svoje iskanje
Vse ste že zakuhali in programirali. Zdaj želite imeti dostop do vsega, ne da bi morali vtipkati iskalno besedno zvezo ali klikniti tri korake na nadzorni plošči. CRM kontaktno vam omogoča, da iskanja shranite tako, da se pojavijo v enem meniju na vaši strani »Stiki«.
Če želite to narediti, na strani »Stiki« izvedite iskanje. Ko je odgovor na vašo vprašanje, kliknite »Shrani trenutno iskanje«. Pozvani boste, da poiščete svoje iskanje. Poimenujte ga in kliknite »Shrani«.
8. Ustvari ekipo
Če želite prihraniti dragoceni čas s komunikacijo z več sodelavci hkrati, ustvarite ekipo. Tako boste lahko delili stike, cevovode in predloge, ne da bi morali delo podvojiti in potrojiti. Če želite ustvariti ekipo, kliknite ikono »Nastavitve«. Izberite »Uporabniki« in kliknite »Dodaj novega uporabnika«. Vnesite podatke o svojem uporabniku in pritisnite »Shrani«. To bo samodejno ustvarilo novo ekipo. Če želite v ekipo dodati novega člana, ponovite ta isti postopek, vendar namesto da kliknete »Uporabniki«, kliknite »Ekipe«, da začnete postopek.
