Pipedrive crm pregled in ocena

Pipedrive CRM je platforma za upravljanje odnosov s strankami, ki si želi privabiti mala in srednje velika podjetja (SMB), ki so nova v CRM, s prednostjo enostavnosti uporabe pred funkcijami. Čeprav je v tej strategiji večinoma uspešen, obstajajo tudi druga orodja, ki ponujajo enako po še nižji ceni kot Pipedrive CRM, ki se začne pri 12, 50 USD na uporabnika na mesec. To je tisto, kar drži za naše trenutne zmagovalce izbire urednikov Zoho CRM in Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Kljub temu je to lepo orodje, ki smo ga našli enostavno in enostavno uporabiti. Če ima funkcije, ki jih vaša organizacija potrebuje, je Pipedrive dobra izbira. Svojo ponudbo je tudi razširil za sprejem velikih podjetij.

Preprost uporabniški vmesnik Pipedrive (UI) je preprost za hitro izbiranje, kar je veliko v primerjavi s časom in stroški, ki jih potrebuje nekaj orodij za usposabljanje in vkrcanje. Kljub temu, da je vizualna privlačnost uporabniškega vmesnika vrhunska, se naš tretji zmagovalec uredništva izbire, Apptivo CRM, ponaša z enako funkcionalnostjo za še manj denarja. Vse to pa pomeni, da morate natančno preiskati vsak paket, da ugotovite, kateri najbolj ustreza vašim potrebam.

Cene Pipedrive CRM

Kar zadeva določanje cen, Pipedrive CRM ohranja enostavnost s tremi stopnjami. Srebrna stopnja (ki smo jo pregledali) stane 12, 50 USD na uporabnika na mesec, ki se mesečno zaračuna (ali 15 USD na mesec). Vključuje pametno e-pošto, 2 GB prostora za shranjevanje na uporabnika, popolno upravljanje prodaje za neomejene uporabnike, izvorne integracije in dostop do vmesnika za programiranje aplikacij (API) ter podporo prek klepeta, e-pošte in telefona. Kar se tiče načrta vstopne ravni, vam Pipedrive CRM Silver daje veliko.

Zlata raven (24, 20 USD na uporabnika na mesec ali 29 USD na mesec) doda dvostransko popolno sinhronizacijo e-pošte in poveča shrambo na 5 GB na uporabnika. Končno, platinasta stopnja (49, 17 USD na uporabnika na mesec ali 59 $ na mesec) podjetjem zagotavlja 100 GB prostora za shranjevanje na uporabnika in namensko gostovanje. Z vsako stopnjo daje Pipedrive podjetjem prva dva meseca brezplačno, če letno plačujete v nasprotju z mesečnim.

Ko gre za primerjavo cen, pa Apptivo stane 10 dolarjev na uporabnika na mesec in ponuja veliko več v smislu vodenja projektov. Osnovni načrt Insightly CRM je enaka cena, če ga letno zaračunavate, vendar lahko obravnava več vidikov vašega podjetja.

Svojo 14-dnevno brezplačno preskusno različico lahko začnete na domači strani Pipedrive in do konca tega ne boste zahtevali nobenih podatkov za obračun. Po tem bo Pipedrive CRM vaše podatke hranil dva meseca; če se v tem časovnem okviru ne naročite, bodo vaši podatki izbrisani.

Preprost uporabniški vmesnik

Tako kot cene, je tudi Pipedrive uporabniški vmesnik preprost. Zasnova je preprosta, minimalistična postavitev pa osvežujoča. V primerjavi z Bitrix24 CRM in Insightly CRM ter njihovimi neskončnimi možnostmi prilagajanja se Pipedrive CRM počuti neverjetno čistega.

Kot že ime pove, je glavna naloga Pipedrive CRM zagotoviti vizualni načrt za dogovore. Ko se prvič prijavite, vas Pipedrive CRM začne s standardnim prodajnim programom. Mnoga podjetja bodo lahko takoj začela vnašati svoje ideje in trenutne ponudbe, če pa boste morali spremeniti cevovod ali ustvariti povsem nov, lahko to preprosto storite v nastavitvah. Vaš cevovod lahko močno prilagodite, da vam olajša življenje. S pravilnimi nastavitvami v svojih nastavitvah boste lahko premikali ponudbe po cevovodu z največ kliki in povleci.

Pipedrive ponuja več funkcij, s katerimi lahko podjetja organizirajo svoje stike, ekipe in dopisovanje. Na primer, kontaktne časovnice pomagajo predstavnikom prodaje videti, s kom naj se obrnejo naslednjič in kdaj izvajati nadaljnja spremljanja. Funkcija pametnih kontaktnih podatkov potegne javne informacije o vaših stikih, tako da boste dobili popolno sliko potencialnih strank, potencialnih strank in trenutnih strank. Programska oprema lahko tudi identificira in združi podvojene stike, tako da nimate več kot enega prodajnega predstavnika, ki deluje vodilno.

Programska oprema ponuja napredna uporabniška dovoljenja, da omeji, kaj si uporabniki lahko ogledajo in spremenijo. Admini lahko tudi prodajni oddelek razdelijo na ekipe, spremljajo njihove uspehe in neuspehe in ustvarijo cilje ekipe po meri.

Ko dobite svoje nastavitve ravno prav, je ustvarjanje posla v Pipedrive CRM preprosto tako, kot da kliknete gumb Dodaj ponudbo na vrhu strani Deals. Nato navedete, kdo je kontakt za posel (ali ustvarite novega), organizacijo in trenutno fazo plinovoda ter pričakovani zaključni datum. Ko vnesete vse podrobnosti, se bo nova pogodba prikazala skupaj z drugimi. Kar zadeva specifične CRM platforme, Pipedrive CRM ni tako prilagodljiv kot PipelineDeals, vendar je enako enostaven za uporabo.

Ena izmed najbolj uporabnih funkcij Pipedrive CRM je ikona, ki se pojavi poleg vsakega posla v plinovodu. Na prvi pogled lahko ugotovite, ali imate načrtovane kakršne koli dejavnosti, povezane s tem poslom, če zaostajate po načrtu ali morate še nadaljevati. Funkcija Načrtovalnik aktivnosti priročno doda obstoječe sestanke v vaš koledar, da se izognete dvojnim rezervacijam.

Zavihek Pošta vam pomaga tudi pri sledenju kritičnih e-poštnih sporočil, če uporabljate posredovanje e-pošte. Pipedrive CRM ima popolno sinhronizacijo e-pošte in koledarja z Googlom, Outlookom in iCloudom, zato ni treba preklapljati naprej in nazaj med njim in vašo mapo »Prejeto«. Vsa e-poštna sporočila, povezana z določeno ponudbo ali stikom, so vidna v vnosih Pipedrive. Tako lahko pošljete e-pošto iz Pipedrive CRM, ki se bo pojavil tudi v vašem e-poštnem orodju. Nasprotno, vse, kar pošljete iz Gmaila ali Outlooka, bo samodejno prijavljeno v CRM Pipedrive, priloženo stiku ali ponudbi po vaši izbiri.

E-poštna sporočila lahko povežete tudi s povezanimi ponudbami in hitro zaznate njihovo denarno vrednost, fazo CRM Pipedrive in naslednjo načrtovano dejavnost. Tukaj lahko dodate novo dejavnost ali kliknete zavihek dejavnosti, da si jih ogledate, jih filtrirate po vrsti in hitro vidite, katere so zamude in katere so v prihodnosti. Pipedrive CRM uporablja simbole in barve, ki jih je enostavno razumeti, da uporabnikom pomagajo dojeti informacije na zaslonu.

Pipedrive ponuja knjižnico e-poštnih predlog in orodje, s katerim lahko uporabniki ustvarijo svoje. Podpisi e-pošte lahko vključujejo slike, povezave, bogato besedilo in druge elemente oblikovanja. Predloge lahko tudi samodejno naselijo polja s podatki o strankah, uporabniki Gold in Platinum pa lahko hkrati pošljejo e-pošto do 100 uporabnikom.

Programska oprema ima tudi filtre za ustvarjanje in izvoz popolnoma prilagodljivih seznamov s preoblikovano funkcijo urejanja v večjem obsegu za spreminjanje več polj hkrati (poleg vsake celice na seznamu je tudi ikona pisala za urejanje posameznih polj). Poleg tega boste v zgornjem desnem kotu nadzorne plošče našli možnosti za izvoz v velikem obsegu, na primer izvoz v Mailchimp. Dodatni novi filtri vključujejo javne filtre, ki jih lahko delite s kolegi in zasebnimi, da konfigurirate pogled na nadzorni plošči. Poglede filtrov lahko spremenite tako, da kliknete Uredi filter in v nastavitvi Vidnost izberete zasebno ali skupno.

Kartica Statistika ponuja povezavo do nadzorne plošče v živo. Tukaj si lahko ogledate vrednost vseh svojih novih poslov, katerih zaposleni ima največ, povzetek dejavnosti ter dobljene in izgubljene ponudbe. Te podatke lahko filtrirate po cevovodu, projektu in časovnem okviru. Tudi sposobnost prilagajanja Pipedrive CRM se je v zadnjem času izboljšala z dodajanjem stolpcev po meri na filter. Uporabniki lahko zdaj v oknu za urejanje filtra določijo različen niz stolpcev za vsak filter posla.

Vodilni management

Novo v Pipedriveu v letu 2019 je Leadbooster, orodje za generiranje svinca s prilagodljivim klepetalnikom, ki ga podjetja lahko dodajo na svoja spletna mesta. Nastavite lahko vnaprej programirana vprašanja za zajem novih strank, ki jih Leadbooster nato doda v cevovod.

Programska oprema vključuje tudi avtomatizacijo delovnega toka za standardizacijo in avtomatizacijo ponavljajočih se nalog in prihranka časa ter opozori zaposlene, če so zamudili korak v postopku.

Pipedrive CRM omogoča hitro premikanje stikov iz enega koraka v cevovod v drugega z vlečenjem in spuščanjem. Kot rezultat tega je upravljanje svinca preprosto. Po interakciji s potencialnim potencialom ga lahko povlečete v stolpec Contact Made (ali v stolpec po meri). Z vizualno časovnico na vrhu strani lahko spremenite tudi njen status na strani s pogodbo za to osebo.

Čeprav Pipedrive CRM ne ponuja prefinjenih funkcij zbiranja podatkov, ki jih počne Insightly, omogoča spletno obrazec in zbirko podatkov s pomočjo spletnih obrazcev (najdete jih v meniju z nastavitvami). Te obrazce lahko postavite na svoje spletno mesto ali v glasilo. V obrazec lahko dodate poljubno besedilo po meri ali polja z eno in več možnostmi, ki ste jih že ustvarili v Pipedriveu.

Če želite ločeno vodenje ločiti od recimo podpore za prodajo, lahko ustvarite nov cevovod s pomočjo preprostega uporabniškega vmesnika, ki temelji na obrazcu. Nato lahko odstopite posel drugemu cevovodu tako, da ga spustite v polje z oznako Other Pipeline na dnu zaslona. Tukaj lahko tudi posel premaknete na območja Won ali Lost.

Pipedrive CRM ne počne ločenih vodnikov od stikov. Ko začnete novo pogodbo, oseba, ki je povezana s tem poslom, postane stik. Ta nastavitev je v redu za manjša podjetja, ki menijo, da je vsaka nova stran takoj kvalificirana kot možna stranka (in če želite resnično nastaviti potencialne stranke poleg kontaktov, lahko v kontaktni obrazec dodate polje z imenom Leads). Toda mala podjetja, ki se raje ločeno ukvarjajo s svojimi potencialnimi strankami, bodo morda bolje usmerjena v nekaj bolj osredotočenega, na primer manj moteč CRM.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Pipedrive CRM združuje z mnogimi orodji za produktivnost velikih imen, kot so Google G Suite, Google Maps, MailChimp in Zapier. Z Xero sodeluje tudi pri ustvarjanju in sledenju računov ter obogatitvi finančnega poročanja. Pipedrive vam posreduje naslov za posredovanje, da lahko shranite ustrezna e-poštna sporočila in jih delite z ekipo.

Za pokrivanje vseh vidikov vašega podjetja boste verjetno morali uporabiti nekaj teh integracij. Za ceno na uporabnika bi si želel, da bi videl več domače funkcionalnosti, kot jo dobite pri Apptivo CRM. In seveda nič ne presega velikosti tržnice Salesforce.

Do programov lahko dostopate na poti s programi Pipedrive CRM za Android in iPhone. Tako kot spletna različica so tudi mobilne aplikacije enostavne in enostavne za krmarjenje. V Androidu se programska oprema integrira z Googlovim pomočnikom za glasovne ukaze.

Na obeh mobilnih platformah si lahko hitro ogledate svoje ponudbe, dejavnosti in stike ali uporabite iskalno funkcijo za izkopavanje bistvenih podatkov. Pipedrive CRM ima tudi več funkcij, ki izboljšujejo produktivnost mobilnih aplikacij. Sem spadajo zmožnosti sledenja klicev za beleženje klicev, zapisovanje beležk, povezovanje obeh pogodb in načrtovanje nadaljnjih dejavnosti. Aplikacije vključujejo tudi obvestila o potisnih dejavnostih in nov dnevni pogled, ki združuje obstoječe sestanke v prikazu, optimiziran za mobilne naprave, za izboljšanje produktivnosti prodaje.

Kar zadeva poročanje, vam nadzorna plošča Live ponuja pogled na ponudbe Newnessa, osebe, dejavnosti, dobitka in izgube. Na zavihku Statistika boste našli poročila, ki zajemajo določenega uporabnika ali celotno podjetje. Tako kot preostali vmesnik Pipedrive CRM so tudi poročila vizualno privlačna in jih je enostavno razumeti.

Če želite prilagoditi nadzorno ploščo, boste morda namesto tega želeli razmisliti o Zoho CRM. Kljub temu je Pipedrive CRM v preteklih letih bistveno prenovil svoje zmožnosti poročanja. Dodalo je več novih pogledov, ki vsebujejo grafikone Deals Won in Deals Lost, izpolnjene grafikone dejavnosti in podrobnejšo analizo pretvorbe cevovodov. Na nadzorni plošči si lahko ogledate, koliko poslov je bilo sklenjenih, osvojenih in izgubljenih glede na izdelek, vrednosti, popuste in najbolj aktivne člane prodajne ekipe. Obstajajo tudi pogledi, osredotočeni na dogovor, ki prikazujejo, kdo je sklenil posel, kje je v postopku ali stanje vseh poslov, ki so se začele v določenem časovnem obdobju.

Če potrebujete pomoč pri nemotenem delovanju Pipedrive CRM, imate veliko možnosti za podporo. Poleg več poglobljenih demo videoposnetkov lahko poiščete bazo znanja, pokličete brezplačno v ZDA, Veliki Britaniji ali Kanadi ali si ogledate pogosta vprašanja. Live chat in podpora po e-pošti sta na voljo 24/7. Do podjetja lahko pridete tudi prek družbenih medijev; se na odzive odzovejo v 12 urah. Vsa ta podpora je impresivna, vendar je programska oprema tako preprosta, da je morda ne boste potrebovali. Težko je prepričati, kako enostavno je začeti s tem paketom.

Lepa in enostavna za uporabo

CRM Pipedrive ima tako cenovno ugodne cene kot eno najbolj preprostih CRM storitev. Hitro jo boste lahko začeli uporabljati in uporabljati, preprost uporabniški vmesnik pa vam bo omogočil manj časa za delo s programsko opremo in več časa za nadaljnjo prodajo.

Če želite, da orodje CRM centralizira vse vidike vašega podjetja z globokimi zmogljivostmi baze podatkov, potem razmislite o naših izbirah urednikov Zoho CRM, Apptivo CRM ali Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Če pa cenite namerno osredotočenost Pipedrive-a na prodajni načrt za ekipe, ki aktivno upravljajo s prodajo, se vam bo to zdelo odlično.