Drugačen način razmišljanja o prihodnosti jabolka

Applovo vodstvo začenja pripovedovati novo vrsto zgodbe in ključno je za razumevanje njegove strategije rasti. Če poslušam upravljanje in ustreza temu, kar sem slišal, v tem, kar gledam po vsem svetu na potrošniških trgih, verjamem, da je Applova teza o rasti temeljila na naslednjih predpostavkah.

Applova izkušnja kot storitev

Apple se poskuša uveljaviti kot ne le podjetje, ki se ponaša s strojno opremo. Na začetku rdečilo, to zveni kot trd argument. Ključno pa je, da je narejena. Ko smo preučili zgodovino te panoge, lahko znova in znova napovemo, da se bo tržni premik od strojne do programske opreme ponovno ponudil. Zato se podjetja, kot sta Google ali Amazon, ki so se začela kot storitvena podjetja, cenijo takšna, kot so. Wall Street ne ljubi strojnih podjetij (glej Fitbit in GoPro), vendar pa ljubi programsko opremo in storitvena podjetja.

Apple večino svojega denarja zasluži s strojno opremo, vendar je gradnja pripovedi o storitvah osrednja. To je točno tisto, kar počne s sledečimi točkami:

1) Naša nameščena baza je velika in narašča.

2) Naši kupci porabijo veliko denarja v našem ekosistemu.

3) Naši kupci nas nikoli (ali redko) ne zapustijo.

Te točke so bile del obsežne zgodbe, ki jo je Tim Cook pripovedoval o Applovem nedavnem klicu zaslužka.

Sestavine storitvene zgodbe. Pred časom mi je zelo pametna izvršna direktorica povedala, da je najbolj briljantna stvar, ki jo je Apple storil, ta, da vam je prodal kos strojne opreme, iPhone, in zaslužil, da boste porabili 1 dolar na dan (za aplikacijo). To je bilo zgodaj v ciklu sprejemanja iPhonov, ko so bile aplikacije ves bes. Zdaj se Apple trudi, da boste porabili predvidljiv mesečni znesek za vse storitve v oblaku, na primer sinhronizacijo fotografij in shranjevanje fotografij iCloud, Apple Music in sčasoma tudi TV storitev, ter vse drugo.

Poglejte si zgodbo o storitvah na ta način. Recimo, da je Apple zunaj strojne meje uspel, da njegova baza sprejme Apple Music za 10 dolarjev, Apple TV za 20 dolarjev na mesec (50 dolarjev za družino) ter shranjevanje v oblaku in vse podatke sinhronizirano za 5 dolarjev na mesec. Če to stori 100 milijonov ljudi ali manj kot 20 odstotkov uporabniške baze, je to precej pomemben prihodek od storitev. Ne gre toliko za raztezanje, glede na to, kar vemo o tem, koliko Apple-ove kupčeve stranke ponavadi porabijo v ekosistemu. Apple je v zadnjem četrtletju ustvaril 5, 5 milijarde USD storitev. Če se bo to nadaljevalo, bi v letu 2016 od storitev zaslužili več kot 20 milijard dolarjev.

Dobro pozicioniran kot potrošniški zrel

Apple je videl, da se potrošniki, ko postajajo zreliji v svojih tehnoloških potrebah, vse več ljudi obrača na Apple. Zato Maci prekašajo trg računalnikov. Ker potrebe potrošnikov za osebnimi računalniki zrele, Apple privablja vse več kupcev, ki iščejo večjo vrednost, kakovost izdelkov, storitve za stranke, daljšo življenjsko dobo, nižje skupne stroške lastništva in še več.

Če berete med vrsticami, se zdi, da Apple meni, da je dobro pozicioniran, ko si opomorejo svetovni trgi. Apple se poteguje za nadomestne kupce, ne za lastnike pametnih telefonov. Ko bodo kupci dozoreli in želijo nadgraditi svojo napravo Android za popolno izkušnjo Apple, bo Apple konkurenčen. Tu so ključne nadaljnje inovacije na ravni ekosistemov in strojne opreme, programske opreme in storitev.

Modeliranje rasti novih novih dodatkov v ekosistemu Apple bo težje kot doslej. Še pomembneje pa je, da bo napovedovanje, kdaj se bodo makroekonomska vprašanja razrešila, še težje. Tudi najboljši ekonomisti na svetu se nenehno motijo ​​v svojih napovedih.

Na temeljni ravni sta obe točki rasti povezani. Apple poskuša biti prvi popolnoma integriran predvajalnik strojne, programske opreme in storitev na področju potrošniške tehnologije. Z vidika rasti moramo skupaj z Applovimi vlagatelji ugotoviti, ali verjamemo v zgodbo o rasti storitev in da lahko Apple pridobi pomemben delež pri Androidu.

Medtem ko so moje glavne točke v zvezi s strojno opremo povezane z iPhoneom, ker je to kratkoročni poudarek, je treba v tej luči gledati tudi ostalo Appleovo strojno opremo. Apple Watch ne bo postal le resen prispevek prihodkov, ampak bo tudi globlji zaklep in privlačen za stikalo. Apple TV, Mac, iPad in kaj drugega ne postanejo samo prodaja strojne opreme, ampak portal bogatemu ekosistemu storitev. Vsi kosi so tam, da bo Apple še naprej eno najdonosnejših podjetij na svetu.