Pregled in ocena kapsule crm

Capsule CRM je preprosto orodje za upravljanje odnosov s strankami za splošno uporabo (CRM). Njegova funkcionalnost zajema dovolj podlag za večino podjetij, 12 USD na mesec na uporabnika pa je cenovno ugodna možnost za manjše organizacije. Vendar pa to ne ustreza prilagoditvam in funkcijam, ki jih ponujajo Editor's Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud in Zoho CRM. Povedano, kar počne Capsule CRM, to naredi dobro. Nekatere organizacije so morda pripravljene žrtvovati nekaj funkcionalnosti za vidike Capsule CRM v socialnem upravljanju.

Cene kapsule CRM

Capsule CRM ponuja tako brezplačne kot profesionalne načrte. Obe ravni ponujata neomejene priložnosti (ponudbe) in primere (potencialne ponudbe), vendar pa brezplačna različica ne omogoča integracije z drugo programsko opremo. Strokovna raven ponuja 2 GB prostora za shranjevanje na uporabnika in 50.000 kontaktov, brezplačni načrt pa ponuja le 10 MB pomnilnika in 250 stikov za do dva uporabnika. Uporabniki se lahko prijavijo na 30-dnevno brezplačno preskusno različico programa Professional, vendar potrebuje kreditno kartico, zato bodite pozorni na datum poteka, da se vam ne bodo zaračunali.

Prijava na Capsule CRM je tako enostavna kot klikanje velikanskega zelenega gumba za prijavo in cene na vrhu domače strani. Ta povezava vas bo pripeljala do strani, kjer lahko primerjate obe stopnji drug ob drugem in se prijavite za katerega koli. Za razliko od nekaterih podjetij, kot je ContactMe, vam Capsule CRM omogoča, da se prijavite na brezplačni načrt s poti, v nasprotju s tem, da se prisilite, da se prijavite na preskusno različico in pozneje prestavite na brezplačno različico. Če boste dali svoje podatke o kreditni kartici, je prijava na brezplačni načrt brez tveganja, da potopite nožni prst v vodo, zagotovo pa boste zamudili nekaj odličnih integracij. 12 dolarjev na uporabnika na mesec je primerna cena v primerjavi s, recimo, prodajnim oblakom Salesforce.com, čeprav za denar zaslužite tudi precej manj.

Uporabniki, stiki, vodenje

Ko se prvič prijavite v račun, ni treba veliko pogledati. Na srečo je v zgornjem desnem kotu povezava Uvod, ki odpre čarovnika, ki vas vodi skozi več korakov, da začnete uporabljati svoj račun. Stike lahko dodajate ali uvažate, dodajate naloge, dodajate in spremljate priložnosti v plinovodu, se naučite shranjevanja e-poštnih sporočil, prilagodite nastavitve, naložite aplikacijo za telefon in povežete svoja socialna omrežja. Zoho CRM vam omogoča, da od začetka prilagodite veliko teh strani, njegova orodja za izvoz in uvoz pa so bolj robustna od CRM-jev Capsule.

Ponudbe v Capsule CRM se ustvarijo in spremljajo v obliki priložnosti in primerov. To bi lahko zmedlo nekoga, ko se na Capsule CRM seli iz druge programske opreme, kot je Bitrix24, preprosto zato, ker je terminologija drugačna. Če želite ustvariti novo pogodbo ali voditi ponudbo, boste kliknili gumb na vrhu strani, ki je podoben ikoni jakosti signala vašega mobilnega telefona. To odpira vaš prodajni načrt.

Kliknite gumb za nove priložnosti in lahko boste vstopili v stik, na katerega je povezana nova priložnost, pričakovana vrednost priložnosti, trenutni mejnik, datum zaključka in sled. Skladbe so sklopi procesov, ki jih lahko dodelite različnim priložnostim, tako da vam ni treba ustvarjati istega niza nalog znova in znova. Vsakemu mejniku lahko dodelite tudi verjetnost dobitka podjetja, da boste lahko videli to meritev, ko napredujete po prodajnem načrtu. To omogoča nekaj lepih napovedi prodaje.

Prav tako lahko ustvarite primere, ki so podobni zabojnikom za shranjevanje informacij. V primerih so na enem mestu vsa e-poštna sporočila, stiki in posnetki, ki se nanašajo na določen projekt ali dogodek. To je podobno, kot Insightly ravna s povezanimi informacijami.

Vsa opravila, povezana z dodeljeno skladbo, se prikažejo na levi strani vaše nadzorne plošče. Te posnetke lahko avtomatizirate tako, da se roki samodejno ustvarijo glede na čas od začetka projekta ali na čas, ki je pretekel od dokončanja prejšnje naloge. Capsule CRM vas bo, če boste dovolili, lepo in lepo nadaljevali. Če pa ne želite, da Capsule CRM avtomatizira vaš potek dela, je tako preprosto, kot da pustite nekaj polj praznih. Všeč mi je način, kako se ta programska oprema prilagaja osebnosti ekipe.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Capsule CRM združuje s uglednim seznamom programske opreme za produktivnost. Na Google račun se lahko povežete na več načinov, svoje kampanje MailChimp lahko pošljete v Capsule CRM za sledenje rezultatov in stikov, sledenje e-poštnih sporočil se odpre z Yesware, dostop do podatkov o vaših stikih znotraj Freshdeska in še veliko več. Funkcija Capsule CRM je nekoliko osnovna, zato sem vesel, da vidim dolg seznam integracij, ki podjetjem omogočajo, da resnično izkoristijo ponudbo CapsuleCRM, ne da bi žrtvovali nekatere funkcije, ki so jih navajeni uporabljati. Če vam ni treba obdržati istih aplikacij, Apptivo ponuja veliko funkcij na novo.

Če imate Android ali iPhone, lahko izkoristite mobilno aplikacijo Capsule CRM. Aplikacija vam bo omogočila posodobitev podatkov, tudi ko ste brez povezave, ogled najnovejših aktivnosti, ogled zemljevida lokacije stikov in celo začetek klicev in e-poštnih sporočil neposredno iz profila stikov. Všeč mi je, da aplikacija omogoča podobno funkcionalnost kot spletno mesto.

Podporo je mogoče dobiti prek spletnega obrazca, njegove ure pa so od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00, BST. To je britanski poletni čas. Če se vam ne zdi, da ste v Veliki Britaniji, ne skrbite. Na njihovi strani za podporo je priročen spletni pripomoček, ki prikazuje lokalni čas. Ko kliknete Podpora za stike, lahko namesto kontaktnega obrazca pošljete e-pošto. Ni funkcije za klepet v živo ali telefonske številke za podporo. Če se boste s svojimi vprašanji odločili za socialne medije, poskusite Twitter, če želite dobiti odgovor. Obstaja Facebook stran, vendar so tudi številni komentarji strank, ki postavljajo vprašanja, brez odgovora moderatorjev strani. Zdi se, da je Twitter račun veliko bolj aktiven.

Ugodno, a osnovno

Čeprav poročilo družbe Capsule CRM pušča želeno, je to še vedno precej trdno orodje za CRM. Potem ko sem nekaj časa preživel z izdelkom, ne morem reči, da obstaja kakšna posebnost, zaradi katere izstopa iz množice. Capsule CRM se v primerjavi z všečki Editor's Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud in Zoho CRM ne ponaša s povsem enako funkcionalnostjo. Vendar je integracija družbenih medijev lep dotik in možnost samodejnega dodajanja nalog s skladb bi prihranila veliko časa podjetjem, ki ponavljajo iste naloge znova in znova. Kljub pomanjkljivostim je Capsule CRM dobra izbira za majhne ekipe, katerih posebne potrebe izpolnjujejo.