Apptivo crm pregled in ocena

Uporabniki, stiki in vodenje

Prva stvar, ki jo opazite, ko se prijavite v Apptivo, je vaš dnevni red. Tedenski koledar je na sredini, medtem ko so vaše naloge v navigacijski plošči na desni. Nastavite jo lahko tako, da si ogleda seznam, ali pa si ogleda dan, teden ali mesec. Prav tako lahko svoj pogled naloge prilagodite tako, da si ogledate današnje naloge ali zamude, prihajajoče ali dokončane naloge.

Na levi strani strani so povezave do pogosto uporabljanih virov, vključno s koledarjem, opravili, dnevniki klicev, delovno čakalno vrsto, nadaljevanjem, e-poštnimi sporočili in opombami. Zgoraj so spustni meniji, ki vas bodo vodili do vseh dodanih programov. Ko prvič namestite programsko opremo, vam Apptivo zastavi nekaj vprašanj o vrsti posla, ki ga vodite. Z vašimi odgovori se bo ustvaril seznam predlaganih aplikacij, za katere se podjetja, kot je vaša, zdijo koristna v Apptivu.

Izbira med aplikacijami Apptivo s 40 dodatki je pomemben del zagon in zagon programske opreme, na srečo pa jih lahko prilagodite v svojem času. Če na primer prodajate na drobno, boste želeli v svoj paket dodati orodja za upravljanje izdelkov in dobavne verige, kot so naročila, upravljanje zalog in aplikacije za pošiljanje. Ta raven prilagajanja je na voljo v Zoho CRM, vendar se Apptivo v svojem pristopu počuti še prijaznejše.

Kar koli morate ustvariti, pa naj bo to projekt, posel, projekt ali priložnost, ga najdete pod povezavami Kategorija na vrhu strani. Za projekt kliknite spustni meni Upravljanje projektov in nato Projekti. Pristali boste na svoje novice o projektih, kjer si lahko ogledate vse projektne aktivnosti od vseh v vaši ekipi. Kliknite na gumb Ustvari projekt na levi strani in lahko izberete, ali želite ustvariti nov projekt iz nič ali spremeniti obstoječega. Po izbiri lahko dodate proračun, tako da lahko programska oprema ustvari račun ali obrazec s klikom gumba, ko pride čas za plačilo.

Vse naloge ali načrtovane dejavnosti, ki jih pripnete na projekt, vodenje, kontakt ali kar koli drugega znotraj Apptiva, se bodo pojavile na vašem dnevnem redu. Vse spremembe ali naloge, ki so potrebne, se prikažejo v novicah vaših soigralcev, razen če v nastavitvah izberete drugače. Če vam nekaj ni všeč v programski opremi, jo lahko spremenite.

Apptivo ima tudi orodja, ki se imenujejo sprožilci za izdelavo pravil za avtomatizacijo delovnih procesov po meri za katero koli aplikacijo. Pravila lahko temeljijo na določenih dogodkih ali na zaznavanju dogodkov skozi čas. Prodajne aplikacije vključujejo dodatno orodje za upravljanje več prodajnih plinovodov in možnost določitve vgrajene logike za nadzor, kdaj se lahko posli premaknejo na naslednjo stopnjo.

Platforma vključuje tudi robustne funkcije upravljanja kampanj. Poleg sposobnosti Apptiva za ustvarjanje e-poštnih predlog in pošiljanje e-poštnih sporočil svojim stikom, dobite množično trženje po e-pošti. Podjetja lahko razvijejo ciljne sezname CRM stikov za posebne kampanje, za katere lahko ustvarijo predlogo po e-pošti po meri s pomočjo vizualnega oblikovalca platforme.

Ta raven prilagajanja sega tudi na možnosti polja. Polje Referenčni atribut omogoča uporabnikom oblikovanje povezav po meri med podatki v različnih Apptivo aplikacijah, na primer zajem podatkov CRM (kot so poslovni naslovi ali plačilni pogoji) in njihovo prikazovanje v drugi aplikaciji (na primer račun). Druga nova vrsta polja so formule po meri, ki jih lahko uporabimo za izračun meritev, kot je prodajna provizija, na podlagi določenega zneska posla. Končna nova možnost so pogoji polja, ki administratorjem omogočajo ustvarjanje pravil delovnega toka znotraj postavitve polja - na primer oblikovanje pravil vidnosti, ki bodo skrivala ali prikazala polja in odseke na obrazcu na podlagi uporabnikovega vnosa.

Te prilagoditve pomagajo Apptivo premostiti vrzel z Zoho CRM, hkrati pa jo še bolj izstopajo pred izvirnimi platformami, kot sta Pipedrive CRM in NetSuite OneWorld.

Nasvet za napajanje: Pogoji polja po meri

Če želite, da vaši zaposleni ljubijo programsko opremo, jo morate ohraniti preprosto. Prepričajte se, da uporabljate zmogljiva orodja za konfiguriranje Apptivo za natančno nastavitev vseh podrobnosti vašega podjetja. Za zapletene spremembe v sistemu vam ni treba biti programer; le malo časa in razmišljanja zmanjšati nered, uporabljati pravilno terminologijo, uveljaviti pravila poslovanja in olajšati ukrepe za svojo ekipo.

Ključno področje, ki si ga je treba ogledati, je v glavni postavitvi, kjer lahko izberete, katera polja so prisotna v vsaki aplikaciji Apptivo in kako se prikazujejo vašim uporabnikom. Ko določite, kako izgleda profil stika, izkoristite Field Field, ki vam omogočajo, da sestavite delovni potek, ki vodi vsakega uporabnika, ko posodablja podrobnosti v CRM.

Recimo, da zaposleni v sistem vnaša novo vodstvo. V tem trenutku mora vnesti le kontaktne podatke. Druga polja lahko naredite pogojno vidna, tako da se prikažejo samo, kadar je to potrebno. Lahko dodate polje za vrsto storitve (odprema, svetovanje, distribucija) in nato uporabniku pokažete naslednji niz potrebnih podrobnosti, ko izbere vrsto.

Celoten potek dela lahko sestavite s pomočjo takih orodij in pustite, da programska oprema vodi uporabnike skozi vsak korak vašega poslovnega procesa.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Seznam združljive programske opreme Apptivo je sorazmerno kratek, a to je zato, ker znotraj Apptiva skoraj ni mogoče storiti ničesar, kar bi bilo mogoče storiti domače. Možnosti drugih ponudnikov vključujejo Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral in Dropbox. Integracija RingCentral uporabnikom omogoča samodejno klicanje v CRM z ustreznimi stiki ali klicanje na odhodne klice s klikom na telefonsko številko stika.

Apptivo ponuja toliko funkcionalnosti, da lahko v tej aplikaciji vodite vse vidike svojega podjetja. Če pa uporabljate ločeno programsko opremo za računovodstvo ali upravljanje projektov, si boste verjetno želeli, da bi lahko ta orodja integrirali, namesto da bi vse premaknili v Apptivo. Na primer, ne morete uvoziti datotek iz druge računovodske programske opreme, zato morate začeti od začetka, če se odločite za uporabo računskih funkcij Apptivo. Integracije tretjih strank so tam, kjer Salesforce sije s svojim ogromnim ekosistemom.

Obstajajo različice aplikacije Apptivo za Android in iPhone. Kot vse ostalo pri Apptivo je mobilno aplikacijo mogoče prilagoditi potrebam vašega podjetja. Pred tem je imel Apptivo ločene aplikacije za nekatere funkcije, kot sta izdajanje računov ali podpora, a od leta 2019 so vse mobilne funkcije v eni aplikaciji.

Podpora za klepet je neverjetno odzivna, kar je velik plus, da je na voljo 24 ur na dan. Na dnu vsake strani se nahaja majhen gumb, ki vam ponuja podporo prek klepeta, tako da pomoč ni nikoli daleč. Telefonska podpora je za program Ultimate na voljo tudi 24 ur na dan, ostali paketi pa imajo omejene ure za podporo telefonu. Na podjetje se lahko obrnete tudi po e-pošti ali družabnih medijih (Twitter račun je veliko bolj aktiven kot Facebook stran).

Apptivo ima tudi natančen varnostni nadzor, kaj lahko izvajajo različni uporabniki v vsaki aplikaciji v CRM-ju. Poleg nadzora podatkov, poročil in dostopa do polj Apptivo ponuja nadzor nad možnostjo iskanja in vse posamezne akcije znotraj aplikacije. Skrbniki lahko omejijo dostop do izvajanja obsežnih operacij, brisanja zapisov, pošiljanja e-poštnih stikov, ogledovanja zapiskov ter uvoza ali izvoza podatkov o stikih.

Prilagodljiv CRM na enem mestu

Apptivo je CRM orodje "vse-vse", ne da bi bilo eno-veliko za vse. Čeprav ima funkcijo dražjih izdelkov, kot je Salesforce, ga lahko prilagodite svojim natančnim potrebam in ga prilagodite, ko se vaše podjetje spreminja in raste.

Zaradi te prilagodljivosti je rešitev na enem mestu za skoraj vse organizacije, ne glede na velikost. Vse to zasluži Apptivo našo uredniško izbiro za CRM programsko opremo, ki jo deli z Zoho CRM in Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.