Zoho crm pregled in ocena

Edicije in cene Zoho

Poleg Zoho One ponuja Zoho poleg štirih plačljivih CRM paketov tudi brezplačen paket. Brezplačna izdaja, ki vključuje le 10 uporabnikov, vsebuje prodajne ponudbe, trženje in avtomatizacijo podpore strankam z orodji za poročanje in napovedovanje. Ta paket je bolj velikodušen od Insightly CRM, ki svojo brezplačno različico omejuje na samo dva uporabnika, čeprav brezplačna izdaja Bitrix24 CRM omogoča do 12 uporabnikov.

Standardna izdaja (15 USD na uporabnika na mesec ali 12 USD na uporabnika na mesec, če se prijavite na letni načrt) vključuje napoved prodaje, prilagojene nadzorne plošče, knjižnico dokumentov, marketinške kampanje in možnost množičnega pošiljanja množične e-pošte. Standardna velikost baze podatkov je omejena na 100.000 zapisov.

Strokovna izdaja (25 USD na uporabnika na mesec ali 20 USD na uporabnika na mesec za letne načrte) vključuje integracijo e-pošte, socialni CRM, Google AdWords integracijo, upravljanje zalog, avtomatizacijo delovnega toka in varnost na podlagi vlog, skupaj z neomejenim številom baz podatkov zapisi. Izdaja Enterprise (40 USD na uporabnika na mesec ali 35 USD na uporabnika na mesec za letne načrte) prinaša upravljanje ozemlja, prilagojene module in funkcije, časovno utemeljena dejanja, sezname, povezane s po meri, in več valut. Podpora za mobilne aplikacije je na voljo v vseh načrtih, brezplačna in plačana. Upoštevajte, da se ta pregled osredotoča na strokovno izdajo.

Zoho CRM Plus (60 USD na uporabnika na mesec ali 50 USD na uporabnika na mesec v letnem načrtu) vključuje vse funkcije v izdaji Enterprise, pa tudi trženje po e-pošti, spletne ankete strank, sledenje obiskovalcev in napredno trženje socialnih medijev in analitika. Za CRM Plus je na voljo 30-dnevno preskusno obdobje. Z vsemi temi drugimi aplikacijami Zoho, ki so na voljo za globoko integracijo, je o Zoho CRM Plus mogoče razmišljati kot o poslovnem paketu programske opreme, ki vključuje CRM.

Kateri paket boste izbrali, je odvisno od tega, kaj morate izpolniti. Izdaja Enterprise ima odlične podporne funkcije, vendar če iščete samo CRM, bi morala biti različica Standard dovolj dobra. Če pa želite pridobiti potencialne stranke s Twitterja ali Facebooka, uporabljati CRM kot del podpore strankam in urejati seznam izdelkov, se držite programa Professional. Če trgujete v več valutah ali potrebujete sposobnost ravnanja z različnimi prodajnimi ozemlji, potem naj bo Enterprise vaša izbira. Zoho CRM ima omejitve za uporabnike in shranjevanje, zato če ne potrebujete robustnega poročanja ali nadzornih nadzornih plošč, boste morda želeli razmisliti o preprostejših, manj prilagodljivih rešitvah, kot sta Infusionsoft ali Base CRM.

Končna možnost, ki smo jo že omenili, je Zoho One. To je enotna licenca, ki strankam Zoho omogoča dostop do vsake aplikacije v Zohovem portfelju v povprečju 30 USD na uporabnika na mesec. Dobite enako integracijo in funkcije, kot bi jih uporabljali katero koli od zgoraj izdanih licenc, ter posodobljen skrbniški panel, ki IT-skrbnikom pomaga pri velikih težavah z uvajanjem, kot sta upravljanje identitete in zagotavljanje vlog.

Zoho CRM je storitev s plačilom; lahko kadar koli nadgradite, nadgradite ali prekličete Čeprav se stroški lahko seštejejo, Zoho CRM ostane cenovno ugoden, ne glede na to, katero stopnjo izberete. Do Zoho CRM lahko dostopate neposredno iz Google Apps, če ga imate, kar je priročen način za integracijo e-pošte in CRM.

Uporabniki in stiki

Glavne funkcije upravljanja stikov in svinčenih izdelkov Zoho CRM ter prodajni načrt so na voljo na dobro zasnovanem domačem zaslonu. Na nadzorni plošči lahko imate do 10 komponent, ki jih prilagodite s pomočjo pripomočka za povleci in spusti.

Zoho CRM pravzaprav zahteva nekaj prilagajanja, da začnete, zato bi moral skrbnik vložiti nekaj časa, da bo organiziral nadzorne plošče, polja po meri in strani. Tako bodo uporabniki lažje našli vse, kar potrebujejo. Ustvarjanje uporabnikov v Zoho CRM je preprosto v primerjavi s Salesforceom, napredni filtri pa olajšajo iskanje.

Iskalno orodje uporabnikom omogoča, da poizvedujejo po CRM podatkih na podlagi opravil, zapiskov, e-poštnih sporočil in drugih dejavnosti. Obstaja tudi časovni pregled, ki prodajnim uporabnikom omogoča ogled zgodovinskih podatkov strank in interakcij z drugimi člani prodajne skupine, skupaj s prihajajočimi akcijskimi predmeti.

Ko se prvič prijavite, vas Zoho usmeri na stran z brskanjem, ki nariše vse korake, ki jih morate storiti. Ni treba poskušati ugotoviti, kaj bi morali najprej storiti - Launchpad ima vse, skupaj s povezavami do vsakega koraka. Uvod vam pomaga določiti potencialne stranke, stike, račune in dejavnosti. Preprosta nastavitev omogoča dodajanje uporabnikov in prilagajanje platforme, prilagajanje pa vam omogoča spreminjanje nastavitev. Vedno opazite nedavne dejavnosti in prihajajoče naloge, tako da se lahko vrnete k tistemu, kar ste počeli, če se boste izognili strahu.

Zoho se je povezal z LinkedIn, da bi ustvaril prodajni navigator za Zoho CRM, ki se je začel izvajati julija 2017. Programi integracije pomagajo prodajalcem zbirati podatke o možnostih prek LinkedIna, vključno s skupnimi povezavami, ne da bi morali zapustiti Zohov CRM. Podjetje ima tudi funkcijo, imenovano SalesInbox, ki optimizira e-poštna sporočila.

Funkcija oblikovanja postavitve strani omogoča podjetjem možnost, da v enem računu CRM upravljajo z več izdelki. Funkcija Zoho CRM Sandbox omogoča preizkušanje modulov in postavitev po meri. Mala in srednje velika podjetja (MSP) in večja podjetja lahko s peskovnikom preizkusijo programsko opremo za CRM, izdelano po meri, preden jo uvedejo uporabnikom. Salesforce vključuje tudi tovrstno sposobnost testiranja.

Zoho CRM se je globoko vključil v Google G Suite, tako da si lahko ogledate vse svoje stike in vnose v koledarju. Dodatna imena lahko uvozite prek datotek Excel ali datotek z vejico ali celo.VCF datotek. Stike lahko ustvarite tudi ročno. Vsakič, ko pošljete e-poštno sporočilo nekomu novemu, Zoho CRM samodejno zajame to interakcijo in ustvari ustrezen zapis.

Za vsako stranko lahko nastavite posamezne račune in vsakemu računu dodelite več stikov. Ljudi je enostavno organizirati v aktivne potencialne stranke in dodeliti različne kategorije razvrščanja. Dokumente lahko priložite posameznim zapisom stikov in si ogledate vse naložene datoteke v knjižnici dokumentov.

Mnoga podjetja spodbujajo stranke, da v spletni obrazec na spletnem mestu vpišejo ime, naslov in druge informacije. Ko je obrazec oddan, lahko Zoho samodejno uvozi podrobnosti v povsem nov stik in takoj dodeli zastopnika. Enako lahko storite za službo za pomoč, podporo strankam in druge vozovnice za odpravljanje težav.

Vodilni management

Zoho CRM je zasnovan tako, da omogoča različne poslovne modele. Ponavadi se novi potencialni kupci začnejo kot potencialni kupci in se pretvorijo v stike, ko so kvalificirani (to je označeno kot potencialne stranke). V tem trenutku bo podjetje, povezano s to perspektivo, postalo račun. Kot pri mnogih funkcijah Zoho CRM uporabljate tudi tisto, kar potrebujete. Podjetje, ki ne ustvari več kot nekaj potencialnih strank hkrati, bo morda želelo ta korak preskočiti in nova imena potegniti neposredno na seznam stikov.

Če pa morate ustvariti veliko število potencialnih strank iz najrazličnejših virov, se Zoho CRM odlikuje. Zoho vam poleg tega, da vlečete potencialne spletne strani iz spletnega obrazca, pomaga, da jih zberete s funkcijo SalesSignals. SalesSignals omogoča spremljanje različnih virov - klepetov, e-poštnih sporočil, družabnih omrežij - in prejemanje obvestil v realnem času, ko na primer morebitni potencialni potencialni vodja omenja vaše podjetje na Twitterjevem viru. Lahko ga nastavite tudi za samodejno zbiranje potencialnih strank, ko je vaše podjetje označeno na družbenih medijih.

SalesSignals integrira z več aplikacijami drugih proizvajalcev, kot sta MailChimp in SurveyMonkey. Kot integracija e-pošte je na voljo v paketu Professional. Če iščete, da bi odpravili socialne medije in druge vire za nove potencialne ponudbe, je ta paket vreden tega. Zoho CRM je eden redkih CRM sistemov, ki ponuja takšno sposobnost. Tekmovalni sistemi, kot je Insightly, jih ponujajo samo prek partnerskih aplikacij.

Poleg tega nova funkcija, imenovana LinkedIn Sales Navigator, omogoča iskanje možnosti v LinkedInu znotraj uporabniškega vmesnika Zoho CRM. Drug dober vir za iskanje novih potencialnih strank je prek integracije z Google AdWords, ki samodejno potegne imena obiskovalcev, ki kliknejo oglas in izpolnijo obrazec.

Zoho CRM ponuja različne avtomatizirane postopke delovnega toka, ki so lahko zelo koristni pri obravnavi prodajnega postopka. Na primer, lahko nastavite samodejne odgovore in pošiljanje potencialnih uslužbencev, če izpolnjujejo določena merila. Postopek odobritve lahko nastavite tudi tako, da mora na primer vodnik odobriti voditelja, preden ga pretvorite v stik. Prodajne skupine lahko prednostnim strankam dajo prednost s postopkom točkovanja na podlagi različnih meril, na primer prihodkov podjetja ali ne glede na to, ali so prišli iz obrazca ali družbenega omrežja.

Da bi bil v koraku z vrhunsko konkurenco, kot je Salesforce, je Zoho dodal funkcijo umetne inteligence (AI), ki jo podjetje imenuje Zia. Orodje uporablja analizo trendov, da odkrije nepravilnosti v prodajnem postopku in predlaga najboljše čase za nadaljevanje klicev in e-poštnih sporočil. (Seveda lahko prezrete predloge, odvisno od tega, koliko zaupate AI postopku.) Zia deluje tudi kot navidezni asistent, tako da lahko uporabniki postavljajo vprašanja ali uporabljajo glasovne ukaze prek sporočil ali telefona. Na primer, Zia lahko zaprosite za posodobitev stanja ali ustvarjanje grafikona.

Namig za napajanje: kar najbolje izkoristite predloge e-pošte

Predloge so pameten način, da se izognete monotonosti pisanja istega e-poštnega sporočila znova in znova. Zoho CRM urejevalnik predlogov povleci in spusti nalogo naredi veliko lažje in hitrejše.

Izberete lahko eno izmed različnih predlog, ki so na voljo v galeriji predlog in jih prilagodite, ali pa z urejevalnikom povlečete in spustite besedilo, slike, tabele in gumbe za oblikovanje ene. Zakaj ne bi izbrali nove postavitve ali dodali barve ozadja v predlogo, da bi pritegnili pogled prejemnika? (Toda ne pretiravajte s preveč barve!)

Če prilagodite svoje predloge, izboljšate njihovo delovanje. Medtem ko ga pripravljate, vnesite "#" in seznam modularnih polj, ki so povezana z modulom, bo olajšala prilagoditev vaših predlog.

Ko implementirate novo predlogo, se boste s funkcijo analitike po e-pošti prepričali, ali je uspešna. Če spremenite predloge na podlagi odprtih stopenj ali neuspešnih klikov, boste dosegli, da bodo stopnje uspešnosti e-pošte visoke. Videli boste, katera različica je bila najbolj uspešna, in spremenite svoje nizkozmogljive predloge glede na to, kaj najdete.

Mape, ki imajo najuspešnejša e-poštna sporočila in predloge, lahko delite s sodelavci ali pa izbirate med e-poštnimi sporočili vaših sodelavcev z najvišjimi odprtimi cenami.

Prenovljeni e-poštni marketing

Za oglaševalske akcije nastavite predloge za trženje e-pošte v Zoho CRM in uporabite spremenljivke, s katerimi lahko navedete, katere podatke lahko potegnete iz svojih podatkovnih baz. Prodajo blaga in storitev lahko spremljate z orodjem za upravljanje zalog v izdaji Professional. S to avtomatizacijo lahko določite skripte, ki samodejno pošljejo nove potencialne stranke, ustvarite naloge, povezane s podpornimi vozovnicami, ali izdajo opozorila, ko je treba nekaj pozornosti.

Upravljanje in trženje e-pošte je enostavno, zlasti z integracijo SalesInbox-a, namenskega odjemalca pošte za prodajalce Zoho. SalesInbox je ločen izdelek, vendar je na voljo za integracijo z Zoho CRM, začenši na ravni podjetja. (Podjetje ponuja tudi Zoho SalesInbox za Salesforce.)

SalesInbox doda pomembnejšo organizacijo e-poštnih sporočil z meritvami, kot so analiza predloge, primerjava različic in odprte cene, uporablja pa tudi kontekstualne podatke CRM za obdelavo ustreznih e-poštnih sporočil za prodajalce v CRM. Podobno kot funkcija My Day v Infusionsoft in postavitev preoblikovane nadzorne plošče Lightning Salesforce, je SalesInbox izredno uporabna funkcija za produktivnost, s katero prodajalci spremljajo naloge in delajo v eni centralizirani aplikaciji. SalesInbox uporabnikom omogoča, da dodajo nov vodilni ali kontaktni zapis iz e-poštnega sporočila in samodejno dodeli naloge določenim zapisom, ko dohodna e-pošta sproži vnaprej določena pravila.

Nadzorna plošča SalesInbox je razdeljena na štiri privzete stolpce: Deals, Contacts in Leads, Not in CRM, in Colleagues za nadaljnjo organizacijo in razvrščanje e-poštnih sporočil za prodajalce. E-poštna sporočila imajo tudi morebitne vrednosti, ki so jim dodeljene z dolarskim zneskom, označenim z zeleno barvo poleg vsakega e-poštnega sporočila. Uporabniki lahko v podjetju SalesInbox nastavi opomnike, da v določenem časovnem okviru pošljejo odzivno e-pošto. Funkcije trženja e-poštnih sporočil in SalesInbox znotraj Zoho CRM niso tako poglobljene kot Zoho kampanje, toda domače upravljanje e-pošte s CRM je vsekakor plus.

Druga pomembna lastnost je Gamescope, ki je na voljo v različicah Professional in Enterprise. Ta komponenta gamifikacije na nadzorni plošči omogoča vsakemu uporabniku, da ustvari natečaje in povabi sodelavce, da se potegujejo za prodajne ali produktivne meritve, kot so klicanje ali zaključek večine poslov. Zmagovalci prejmejo različne točke, trofeje ali značke.

Nova ikona krmilnika iger v zgornjem desnem kotu nadzorne plošče Zoho CRM prikazuje obvestila Gamescopa in skrbniki lahko konfigurirajo nastavitve igre in nagrade. Ta vidik gamifikacije je edinstven med platformami CRM, ki smo jih preizkusili, in dopolnjuje programsko opremo za motivacijo prodaje Zoho Motivator, ki je na voljo kot druga integracija.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Na zaslon lahko dodate že pripravljene in prilagojene nadzorne plošče za ogled različnih vrst informacij. Zoho samodejno ne domneva, da je vsak uporabnik prodajni zastopnik, kar pomeni, da se manj borite s programsko opremo, če delate v oddelku za prodajo. Izčrpna poročila so na voljo tudi na najnižji ravni, zato vam ni treba nadgraditi na višje stopnje, če želite razumeti, kaj se dogaja v vaši organizaciji.

Zoho CRM ima tudi privlačna poročila in vizualizacije. Grafikoni se zdaj lahko odprejo v pojavnem oknu, obstoječe lestvice, vrstice, pita in lijak pa so bile podkrepljene s krofi in območnimi kartami. Uporabniki lahko dodajo poročila v mapo Priljubljene, na voljo pa je tudi mapa za nedavno izbrisana poročila v primeru nenamernih izbrisov. Zohovo CRM poročanje ni tako zanesljivo kot poročilo Salesforcea, vendar je glava in ramena nad vsako drugo platformo CRM, ki smo jo preizkusili.

CRM ne more obstajati v vakuumu. Zoho ima lep seznam orodij, s katerimi sodeluje, zdaj pa so vsi nameščeni na trgu Zoho. Kot rečeno, je G Suite ogromen. Zoho CRM se tudi integrira s MailChimp in Constant Contact za trženje e-pošte, Evernote za beleženje, ClickDesk za službo za pomoč, Outlook za e-pošto in koledarjenje, Microsoft Office za dokumente, QuickBooks za računovodstvo in VWorkApp za odposlavanje in sledenje delovnih mest. Zahvaljujoč drugim izdelkom Zoho imate dostop do vgrajenega e-poštnega trženja, izdajanja računov in orodij za upravljanje primerov.

Druge pomembne integracije, dodane na trg Zoho, vključujejo Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy in podporo Zendesk. Zoho CRM se integrira tudi z Zoho Webinarjem in Zoho Socialom za naprednejše upravljanje socialnih medijev, medtem ko razširjena integracija z Zoho Books dodaja več vgrajenih finančnih zmožnosti, kot je omogočanje prodajnih predstavnikov neposreden dostop do kreditne zgodovine strank, zaostalih plačil, podrobnosti o naročnini in prihodki v prodajnem poteku prodaje. Deluje tudi z Zoho Surveys, tako da lahko ustvarite in pošljete ankete svojim strankam in kontaktnim osebam. Zoho je tudi edini CRM, ki smo ga preizkusili za integracijo z Applovim iCal.

Telefonska podpora je za plačilo strank na voljo od 24 ure od ponedeljka do petka. Kupci brezplačne izdaje lahko dobijo samo podporo po e-pošti. Obstaja nekaj vadnic in strani s pomočjo, vendar do njih ni najlažje za navigacijo. Zoho bi lahko izboljšal svojo ponudbo z boljšo dokumentacijo za pomoč novim uporabnikom. Podjetje pogosto objavlja vodiče na svojem spletnem dnevniku in portal za spletne vstopnice vam omogoča, da vidite status poizvedbe in dodelite prednostno raven.

Mobilna aplikacija Zoho CRM za Android in iOS omogoča pregledovanje in delo s poročili, dostop do podatkov za stike ter urejanje računov in potencialnih strank. Obe aplikaciji sta združeni z Zia, orodjem podjetja AI. Dobiš tudi dostop brez povezave, kar je nenavadno.

Mobile je še eno področje, v katerega Zoho investira, zlasti v zvezi s prodajo na terenu. Predstavniki prodaje z aplikacijo Android ali iOS se lahko zdaj prijavite na lokacijah kupcev, spremljate prodajne aktivnosti in poiščete zemljevidne prodajne možnosti v bližini. Uporabniki vnesejo določeno lokacijo in zemljevid potegne vse bližnje vodi. Aplikacija vključuje tudi možnost skeniranja vizitk in dodajanje teh kontaktnih podatkov neposredno v bazo podatkov CRM, funkcijo, ki je na voljo tudi v drugih CRM-jih, kot je Insightly.

Veliko funkcij, nizki stroški

Težko se je pritoževati nad sistemom CRM, ki ponuja toliko funkcionalnosti po tako ugodni ceni. Če ste že navajeni na CRM, je ponudba Zoho logično smiselna. Če je večina vaših uporabnikov storitev CRM nova, lahko kot skrbnik spremenite uporabniški vmesnik, da poenostavi vse. Ker se Zoho CRM opira na standardni postopek za vse zapise, ne glede na vrsto, se kljub obsežni zbirki prilagoditev in funkcij ni težko naučiti ali vstati in teči.

Salesforce prevzame krono za prilagoditve in zmaga pri izbiri urednikov predvsem zaradi številnih funkcij. Apptivo ima Zoho CRM še vedno večjo funkcionalnost in ceno. Toda Zoho CRM je tudi dostojna izbira urednikov, ki vam s svojim preprostim orodjem za trženje in poročanje ter odlično uporabniško izkušnjo zagotavlja velik znesek.