Strokovni pregled in ocena strokovnega pregleda strele v oblaku Salesforce

Načrt Lightning Unlimited (300 USD na uporabnika na mesec z letno naročnino) omogoča neomejeno prilagajanje, več peskovnikov, aplikacij po meri, 24/7 brezplačno podporo in neomejeno usposabljanje. Če potrebujete Service Cloud, ga lahko dobite z izdajo Unlimited.

Namestitev in uporabniška izkušnja

Salesforce ponuja brezplačno 30-dnevno preizkušnjo svoje programske opreme, za katero menimo, da bi morala biti industrijski standard. Prodajni procesi so lahko dovolj zapleteni, da želite imeti dovolj časa, da prestopite skozi vse faze in se prepričate, da vam ustreza, kako programska oprema deluje. Tako kot pri Insightly CRM tudi za prijavo na preskus ne potrebujete kreditne kartice; če ne kupite načrta na koncu preizkusa, se prepričajte, da izvozite svoje podatke. Salesforce ima močno orodje za uvoz / izvoz za poenostavitev tega postopka. Če želite preklicati račun, se morate po telefonu obrniti na upravitelja računa. Dobra stvar je, da ni stroškov za odpoved in dobite vračilo neizkoriščenega dela.

Po prijavi na preizkus se prikaže vprašanje, kakšna je vaša vloga v organizaciji: prodajni zastopnik, lastnik podjetja, IT strokovnjak, vodja prodaje in tako naprej. Odgovor na to vprašanje pomaga podjetju Salesforce prilagoditi ogled izdelkov tako, da pokaže ustrezne funkcije, kar je preprost, a močan način za začetek uporabnikov. Na levi strani zaslona je pladenj z oznako Walkthrough, na katerem so naloge, ki bi jih morali opraviti. Te uporabne poti za nove uporabnike vključujejo ustvarjanje nadzorne plošče po meri, integracijo z drugimi aplikacijami in upravljanje plinovoda. Na zavihku Uvod se pripeljete tudi do video navodila in PDF navodila za uporabnike ter do povezav za prenos mobilne aplikacije iz App Store ali Google Play.

Armaturna plošča Lightning je dobro organizirana, z možnostmi menijev na vrhu v vmesniku z zavihki. Zavihek Domov prikazuje vir novic s posodobitvami in beležkami drugih uporabnikov ter seznami opravil in načrtovanih dejavnosti. Spodnja polovica zaslona prikazuje nadzorno ploščo, ki jo lahko prilagodite z vlečenjem in spuščanjem. Privzeto si lahko ogledate grafe, ki prikazujejo cevovod, število odprtih dejavnosti in zaključene prodaje.

Spodnji del strani prikazuje vaše naloge in koledar z načrtovanimi dogodki. To stran lahko popolnoma prilagodite in premikate predmete ali dodate pripomočke, da ustvarite samostojno prodajno izkušnjo. Vmesnik olajša Salesforce za lažjo navigacijo in postavlja vse vidike stikov, potencialnih strank, prodaj in poslov na enem mestu za poslovne uporabnike.

Preostali del menija je dokaj standarden: stiki, računi, potencialne priložnosti, poročila, nadzorne plošče, klepetanje, datoteke, izdelki in napovedi. Ustvarite lahko nove zavihke, s katerimi lahko določene naloge povežete na najvišjo raven, kar je koristno, če obstajajo strani, ki jih redno obiskujete. Univerzalna iskalna vrstica je na vrhu zaslona. Je nevsiljiva, zato nima občutka, da posega po dragocenih nepremičninah.

Uporabniki in stiki

Kot skrbnik v programu Setup ustvarite nove uporabnike. Če želite to narediti, morate navesti ime, e-poštni naslov, uporabniško ime in vlogo uporabnika. Salesforce olajša sledenje številu uporabnikov, ki jih imate po svoji licenci. Skrbniki lahko ustvarijo uporabnike, ki uporabljajo samo klepetalnico in ne računajo na število plačanih uporabnikov Salesforce-a, kar je odlična podrobnost o prihranku stroškov - z aplikacijo Chatter lahko imate osebje, ki ne prodaja in prodaja, brez povečanja stroškov licenciranja. Stran za veliko urejanje je priročna za ustvarjanje več uporabnikov hkrati z osnovnimi informacijami.

Na strani novega uporabnika je navedeno, ali lahko uporabnik dostopa do podatkov brez povezave, uporablja mobilne naprave ali ima dostop do napovedi. Potrditveno polje Color-Blind Palette on Charts je še posebej pametno - to je podjetje, ki razmišlja o najboljšem načinu za pridobivanje podatkov vsem svojim uporabnikom. Lahko določite vloge in omejite, katere podatke lahko vidi vsak uporabnik in naloge, ki jih lahko opravlja. Skrbnik ima tudi preprost način za pošiljanje množičnega e-poštnega sporočila vsem uporabnikom, koristno funkcijo, če boste morali recimo obvestiti vse zaposlene o izpadih.

Če svoj račun integrirate s programom Google G Suite ali Microsoft Exchange, bodo na kartici Stiki prikazani vsi vaši stiki. Obstaja preprost gumb New Contact, če želite ustvariti novega ročno ali lahko podatke uvozite iz drugih virov prek datoteke, omejene z vejico.

Nadzorna plošča Salesforce

Stike, ki pripadajo vsem v celotni organizaciji, si lahko ogledate v meniju Vsi kontakti ali pa si oglejte svoj seznam v razdelku Moji kontakti. Uporabnike lahko preprosto kliknete in jim dodate nove priložnosti. Ko kliknete stik za ogled zapisa, vidite informacije o stikih, vse odprte dejavnosti, zgodovino dejavnosti, shranjena e-poštna sporočila in datoteke, priložene zapisu. Polje za posodobitev stanja za vir novic lahko uporabite tudi za dodajanje opomb o stiku.

Za ogled vseh odprtih dejavnosti vam ni treba drsiti do dna; raje se lahko pomaknete nad hitrimi povezavami na vrhu zapisa. Tako kot nadzorna plošča in vse ostalo na tej platformi je tudi videz te strani prilagodljiv. SugarCRM je edina druga CRM programska oprema, ki smo jo preizkusili s to stopnjo prilagoditve, čeprav je Zoho CRM blizu.

Velik poudarek za Salesforce je njegova platforma Einstein AI, ki vključuje Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Tooring, Einstein Opportunity Scoring in Einstein Forecasting. Activity Capture samodejno potegne interakcije s strankami iz uporabnikove e-pošte in koledarja, tako da so vnosi posodobljeni. Ima tudi upravitelja koledarja za enostavno načrtovanje brez preklopa med programsko opremo. E-poštni vpogledi uporabljajo obdelavo naravnega jezika za površinska e-poštna sporočila, priporočajo odgovore in hitreje pripeljejo ponovitve do "mape v prejetem sporočilu" Prav tako orodji za ocenjevanje potencialov za vodenje in priložnost uporabljajo strojno učenje, da prednostno določijo čas uporabnika. Končno napovedujejo vaše podatke Salesforce in tako pomagajo vašemu podjetju, da vidi, kaj je na obzorju.

Na vsakem zavihku lahko sledite račune, potencialne stranke in priložnosti. Salesforce ponuja dosleden vmesnik za ustvarjanje računov, potencialnih strank in priložnosti, kar olajša uporabo platforme po začetni krivulji učenja. Vsak zavihek vas usmeri k podrobnim poročilom, tako da lahko na prvi pogled vidite stanje, kar je lep dotik.

Vodilni management

Salesforce ponuja tudi kakovostno upravljanje svinca. Če ustvarite potencialni potencial, lahko privzeto ustvarite nalogo, vendar lahko ustvarite druga opravila in dejavnosti. Delovni potek lahko tudi avtomatizirate, tako da vedno dodeli določene potencialne uporabnike istemu uporabniku ali samodejno ustvari naloge, ko dodate nove priložnosti.

Prodaja in generiranje sta dve ločeni aplikaciji, čeprav je uporabniški vmesnik, kot že omenjeno, dovolj podoben, da olajša prehod iz ene v drugo. Prav tako imate dostop do istih podatkov - seznam potencialnih kupcev, računov in podobno v aplikaciji Sales bo prikazan v aplikaciji Lead Generation. Razlika je v nekaterih lastnostih na kartici, ki so na voljo. Na primer, aplikacija za prodajo vključuje zavihke za opombe, opravila in druge dejavnosti, medtem ko ima ožje usmerjena aplikacija Lead Generation eno za oglaševalske akcije.

Ključnega pomena je filtriranje pogleda, da določite prednost pred strankami. Svoj seznam potencialnih strank lahko vidite tudi kot tradicionalno tabelo s seznami ali kot Kanban tabelo, kar olajša premikanje potencialnih vodov po vašem plinovodu.

Pomemben vir analitike je Sales Cloud Einstein Lead Scoring, ki uporablja platformo Salesforce Einstein Analytics za dosego vsake prednosti. Za prepoznavanje vzorcev uspeha uporablja pretekle podatke vašega podjetja. (Če želite uporabiti vodilno točkovanje, morate uporabljati prodajno strelo v oblaku.) Salesforce priporoča, da bi moralo podjetje imeti vsaj 1.000 potencialnih strank v zadnjih šestih mesecih z najmanj 120 konverzijami. Prodajne kadence omogočajo podjetjem, da ustvarijo prilagojene sekvence dejavnosti, s katerimi vodijo ponovitve v procesu iskanja.

Točkovanje svinca je še posebej uporabno pri velikih operacijah, pri katerih se lahko višje število točk (kar kaže na večjo verjetnost pretvorbe) samodejno pošlje izkušenejšim prodajalcem. Manjše organizacije lahko s pomočjo ocen razvrstijo svoje sezname potencialnih strank (na voljo kot del prodajnega oblaka) in se odločijo, na koga se najprej obrniti.

Podobno Einstein Opportunity Scoring ohranja prodajne rezultate na vrhu slabih uspešnih priložnosti. Einstein Opportunity Insights ponuja natančen pogled na uspešne in ogrožene priložnosti.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional vam omogoča več nadzornih plošč, od katerih je vsaka dodeljena svojemu naboru podatkov. Na nadzorni plošči Sales Executive se lahko prikaže trenutni niz izdelkov glede na družino izdelkov, nedavne prodajne aktivnosti, največje ponudbe na plošči trenutno in zanemarjeni računi. Nadzorna plošča Marketing Executive se lahko osredotoči na neporabljene marketinške dolarje in trenutni cevovod po vrsti računa. Uporabniki lahko razvrstijo prve tri tržne kanale glede na skupne vrednosti vrednosti za vsakega in potencialne potenciale, ki jih vodi kampanja za tekoče četrtletje. Tu lahko ustvarite poročila po meri kot povzetke, tabele ali matrice.

Za primerjavo, Pipedrive CRM ponuja nadzorno ploščo, ki temelji na delovnem toku, usmerjeno posebej v prodajni načrt, in prikazuje preprost način za sledenje poslov in dejavnosti, vendar brez toliko vgrajenih funkcij ali poročanja. Zoho CRM dobro dela tudi pri prilagajanju armaturne plošče za prikaz analitike podatkov, vendar ne v obsegu, ki ga prodaja Salesforce.

Cevovod za prodajni sistem Salesforce

Salesforce ima eno največjih trgov z aplikacijami drugih proizvajalcev. CRM boste verjetno lahko integrirali z vsako poslovno aplikacijo, ki jo uporabljate, vključno s QuickBooks, RightSignature in Zendesk. Starforce AppExchange, predstavljen leta 2006, ponuja več kot 5000 razpoložljivih aplikacij in po navedbah Salesforce je omogočil več kot 6, 5 milijona uvajanja poslovnih aplikacij.

V slojih Professional, Enterprise in Unlimited je na voljo tudi veliko dodatkov, ki omogočajo dodatno funkcionalnost nad poslovno izkušnjo CRM. Inbox SalesforceIQ daje uporabnikom nabor aplikacij za produktivnost mobilnih in namiznih računalnikov, vključno z integracijo e-pošte in koledarja s pametnimi opomniki na nujne ponudbe in potencialne ponudbe. Einstein Analytics dodaja več poslovnega obveščanja (BI) v prodajni postopek z izvorno integriranimi nadzornimi ploščami, ki prikazujejo četrtletne in letne rezultate uspešnosti, kazalnike tveganja in meritve napovedi s svojo funkcionalnostjo gibanja cevovodov.

Drug uporaben dodatek se imenuje Salesforce CPQ (Konfiguriraj, cena, ponudba), avtomatiziran mehanizem za ponudbo denarja za konfiguriranje izdelkov in oblikovanje cen za navzkrižne prodaje, prodajo, ustvarjanje pogodb in predlogov ter obdelavo računov in račune plačila. Salesforce obračunavanje omogoča brezhibno podaljšanje naročnin, podaljšanje pogodb in fleksibilno izdajanje računov.

Seznam dodatkov se nadaljuje in dopolnjuje, vsi pa stanejo od 25 do 75 dolarjev za osnovno funkcionalnost. Ti stroški se lahko hitro seštejejo poleg premije, ki jo že plačujete za Salesforce, toda za posebne primere uporabe lahko dodatki dragoceno dopolnijo vaše CRM zmogljivosti.

Za socialne medije ima Salesforce svojo družabno mrežno platformo Chatter. Klepetanje vam omogoča, da nastavite profil in posodobite svoje sodelavce o svojem statusu; a gumb za skupno rabo je na zgornjem desnem delu glavne strani. S klepetanjem uporabljate za posodobitev statusa projekta ali dajanje drugih uporabnikov opomb o potencialni priložnosti, priložnosti ali računu.

Skoraj vse, kar lahko storite na spletnem mestu, je mogoče storiti v mobilnih aplikacijah Salesforce za iOS in Android, kar postavlja glavo in ramena nad konkurenco. Na primer, na primer, omogoča le iskanje podatkov o stikih v njegovi mobilni aplikaciji.

Tudi možnosti podpore za Salesforce so zvezdaste. Na spletnem mestu lahko izpolnite obrazec, pokličete brezplačno telefonsko številko ali si ogledate nasvete za pomoč, ki so razpršeni po celotni programski opremi. Prav tako se lahko prijavite v Salesforce Success, podporni portal, ki vam omogoča dostop do videov za usposabljanje, spletnih oddaj, člankov v zbirki znanja in uporabniških forumov.

Zmogljiv za majhne ekipe

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional je morda dražji od večine drugih CRM-ov, vendar ustvarja produktivno, sodelovalno CRM okolje. Ker je tako prilagodljiv, lahko podjetja spremenijo Salesforce tako, da ustrezajo njihovim potrebam in delovnim tokom, namesto da bi se morali prilagoditi obstoječemu vmesniku. Delovanje storitve se počuti izjemno gladko glede na ogromno moč pod površino. Ni tako sodoben videz kot nekateri manjši konkurenti, a vrhunske lastnosti dokazujejo, zakaj Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ostaja izbira urednikov. Če vas cena kljub temu zadržuje, razmislite o našem izboru drugih urednikov, Zoho CRM, ki ponuja številne iste funkcije po nižji ceni.