Batchbook crm pregled in ocena

Verjetno je, da s svojimi strankami in potencialnimi strankami komunicirate na različne načine: e-pošto, socialne medije in vsaj telefonske klice. Kako spremljate vse te različne vrste komunikacij? Ali je na enem mestu shranjevanje klicev s pomembnimi e-poštnimi sporočili, podatki o poslih in najnovejšimi tvitovi vaše stranke? V nasprotnem primeru, paketno orodje za upravljanje odnosov s strankami (CRM) (ki se začne pri 55 USD na mesec ali 550 USD na leto) odlično naredi centralizirano komunikacijo in z neomejenimi uporabniki lahko začnete s 55 USD na mesec. To je velika cena za sposobnost utrjevanja vseh stikov vaše ekipe. Če pa iščete programsko opremo, ki zmore vse od ponudbe do izdajanja računov, razmislite o naših uredniških izbirah, Apptivo, prodajnem oblaku Salesforce.com in Zoho CRM, ki ponujajo napredno CRM funkcionalnost.

Cene paketov

Če se želite preizkusiti v programski opremi, preden se obvezujete, se lahko prijavite na 30-dnevno preskusno različico, čeprav Batchbook za prijavo na preizkus potrebuje kreditno kartico. V nasprotnem primeru lahko začnete z osnovno različico Batchbook-a, ki vam bo omogočila neomejene uporabnike, 10.000 stikov in 10 GB prostora za shranjevanje za 55 dolarjev na mesec ali 550 dolarjev na leto. Če potrebujete več prostora za shranjevanje ali stike, lahko nadgradite na višji nivo. Za 75 USD na mesec dobite 15.000 stikov in 15 GB prostora za shranjevanje; 95 dolarjev na mesec vam da 20.000 stikov in 20 GB prostora za shranjevanje; in tako naprej. Vsak nivo storitve Batchbook ponuja enako funkcionalnost; edina razlika je v količini shranjevanja in številu dovoljenih stikov.

Če se želite prijaviti z Batchbook, kliknite gumb Poskusi zdaj zastonj na sredini domače strani. Vnesite svoje podatke za obračun in vaš račun je pripravljen za uporabo. Ko se preizkusni rok izteče, si zapišite, da vam ne bodo zaračunali, če ne želite nadaljevati s paketno skupino.

Uporabniki, stiki, vodenje

Nadzorna plošča Batchbook je precej zasedena. Všeč mi je bil vmesnik v Bitrix24. Ugledne hitre povezave vas bodo začele tako, da vam bodo pomagale uvoziti stike, jih organizirati in začeti slediti ponudbam. Tik pod tem je vaš vir dejavnosti. Tu boste videli vse posodobitve novih in spremenjenih stikov. Na desni strani strani je seznam opravkov in možnosti konfiguracije nadzorne plošče. V primerjavi z drugimi socialno usmerjenimi CRM storitvami, kot sta Nimble in Contact Contact, se vmesnik Batchbook zdi manj kot navdihujoč. Elemente na nadzorni plošči je mogoče enostavno dodati ali odstraniti, vendar nisem vedel, kje naj najprej pogledam. Naslednji koraki mi niso bili očitni. Kljub temu Batchbook komunikacije zelo dobro utrjuje.

Z navigacijskih gumbov na vrhu lahko dostopate do svojih stikov, poslov, komunikacij, opravil, seznamov in iskanja. Na voljo sta tudi povezava do uvoza stikov in gumb Hitri dodatek, ki omogoča beleženje več vrst zapisov skozi pojavno okno. Vendar potek dela ni tako enostaven kot Zoho CRM.

Na strani Stiki pa se čarovnija resnično zgodi. Če izberete stik, lahko takoj vidite vse zapise svoje komunikacije z njimi, vse povezane posle, njihovo dejavnost v družabnih omrežjih, polja po meri in vse povezane dokumente. Na strani za stike lahko ustvarite tudi ponudbe in dnevniške komunikacije (kar vključuje možnost snemanja beležk, telefonskih klicev, klepetov, e-poštnih sporočil in interakcij na družabnih medijih). Sposobnost Batchbook-a, da zbere vse informacije o stranki v en zapis, je enak Nimbleu. Drugi v vaši ekipi lahko prispevajo k datoteki s stiki, tako da si lahko vsi ogledajo vse informacije, do katerih ima vaša organizacija dostop do posameznega stika.

Vodenje in posla

Ko ste pripravljeni ustvariti svojo prvo pogodbo, lahko na začetnem zaslonu kliknete povezavo Začetek prodaje - gumb, v zgornji navigacijski vrstici gumb »Pogodbe« ($) ali gumb Hitri dodaj. Posel boste lahko povezali z določenim stikom, dodelili fazo posla, dodelili posel določenemu uporabniku, vnesli vrednost posla, zabeležili pričakovani datum zaključka in določili stanje posla. Vse informacije, ki niso posebej zahtevane v pogovornem oknu, lahko vnesete v opisno polje. Prav tako imate možnost, da ta posel dostopite vsem osnovnim uporabnikom ali ne.

Batchbook se na poti avtomatizacije ne dogaja veliko. Ne poskuša najti svojih ciljev za vas ali domnevati, da bi vam povedal, kako jih uresničiti. V primerjavi s CRM storitvami, kot sta Contact Contact (ki avtomatizira več vidikov komunikacije) in Pipeliner, se vam Batchbook bolj zdi kot dom kot vaše orodje kot orodje, s pomočjo katerega vas lahko usmerite k svojim ciljem.

Batchbook vam olajša iskanje informacij, ki bi jih morda potrebovali, da bi dosegli potencialne prednosti ali našli več. Prav tako vam in vašim soigralcem omogoča enostavno sodelovanje pri tem, kaj bi lahko najbolje storili naslednji in kdo bi jih moral sprejeti. Postopek za vas ne bo avtomatiziral, vendar ponuja prodajne vodiče in reference, ki vam bodo pomagale pri vodenju vašega podjetja. Ko vam bo dodeljena naloga, se bo na nadzorni plošči prikazala skupaj z datumom zapadlosti in povezavo do več podrobnosti. Med krmarjenjem po programski opremi sem se počutil, kot da Batchbook domneva, da njihove stranke ne želijo, da bi jih vsak korak držal v roki. Ni preveč naporen in to mi je všeč.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Ko gre za integracije, Batchbook pokriva osnove. Na spletu se boste lahko priključili na svoje račune Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp in QuickBooks. Medtem ko se število možnih integracij zmanjšuje, naj bi različna programska oprema, s katero lahko deluje Batchbook, zadostovala za večino podjetij. Integracija Disqusa (komentiranje) je še posebej koristna za organizacije z aktivnimi blogi. Batchbook lahko uvaža uporabnike, ki na vašem spletnem mestu puščajo komentarje, si ogledujejo nedavne komentarje, beležijo komentarje v svojih komunikacijah in celo ustvarjajo dokumente, povezane z določenimi komentarji.

Medtem ko Batchbook ne ponuja mobilnih aplikacij, je spletno mesto optimizirano za mobilne naprave in bo naložilo različico spletnega mesta, ki je primerna za zaslon, ki ga uporabljate. To pomeni brez funkcionalnosti brez povezave, vendar to morda ne bo motilo nekaterih uporabnikov.

Vgrajenih poročil ni, toda spletna stran Batchbook's Advanced Search vam omogoča, da poročila sestavite iz nič. Če izberete med številnimi različnimi parametri, lahko rezultate filtrirate in jih celo shranite kot sezname, tako da se lahko pozneje pozanimate ali jih izvozite. Zelo malo CRM-ov se lahko ujema z zmogljivostmi poročanja, vgrajenimi v Salesforce.com Sales Cloud. Če je poročanje za vas ključnega pomena, Batchbook ni pot.

Če potrebujete pomoč, boste morda lahko klepetali s predstavnikom za podporo v živo. Poudarek na besedi "lahko". Live klepet v storitvi je na voljo izklopljen in ves dan, glede na njihovo razpoložljivost. Bilo bi lepo imeti predvidljive ure klepetanja v živo, ko pa klepet ni na voljo, lahko vedno pošljete e-pošto prek obrazca na njihovi spletni strani ali postavljate vprašanja prek Facebooka in Twitterja. Na seznamu ni nobene telefonske številke za podporo, čeprav nudijo pomoč na krovu po telefonu.

Prostoročno upravljanje stikov

Če menite, da imate informacije o svojih pomembnih stikih, razpršenih po različnih e-poštnih računih in platformah, je morda Batchbook rešitev, ki jo potrebujete. To je resnično kontaktno usmerjeno CRM orodje. Kot ekipa bo lahko vaša organizacija zbrala vse znane podatke o katerem koli stiku in jih shranila na lahko dostopnem mestu. V primerjavi z našimi uredniškimi izbirami Apptivo, Salesforce.com prodajnim oblakom in Zoho CRM prodajnih in marketinških funkcij malo primanjkuje, vendar Batchbook zelo dobro opravi delo in ima na dosegu roke informacije, ki jih potrebujete za svoje trenutne prodajne in trženjske procese. lažje.