Video: LiquidPlanner Crash Course (November 2024)
Podjetja želijo vse na enem mestu. Vsi zaposleni v aplikacijah komunicirajo med seboj in s svojimi strankami, vsak del programske opreme ali storitev v oblaku pa temelji na poslovnih procesih in organizacijski infrastrukturi podjetja; želijo eno orodje, ki bi jim vladalo vsem, ali vsaj eno samo platformo, s katere bi jih lahko spremljali in upravljali. Med spletnimi orodji za sodelovanje je usklajen premik, zlasti k ustvarjanju enotne komunikacijske izkušnje (UC) za uporabnike. Primarni primer tovrstne večnamenske prilagodljivosti je LiquidPlanner.
LiquidPlanner je zasnovana vsestranska platforma produktivnosti poslovanja. LiquidPlanner je mogoče uporabiti za upravljanje projektov, sodelovanje v realnem času, upravljanje dokumentov, vizualizacijo podatkov, poslovno inteligenco (BI) ali kot virtualni delovni prostor za ideje o idejah in delavnicah. Prilagoditev in ponovna prilagoditev izkušenj aplikacije, da ustreza vašim potrebam trenutnega časa, je kot, da odprete vsako orodje na nožu švicarske vojske, da bi našli tisto, ki ga potrebujete. Spodaj je šest nasvetov, s katerimi lahko LiquidPlanner spremenite v nož, škarje, izvijač, zaponko ali drugo orodje, ki ga vaše podjetje potrebuje za preverjanje naslednje naloge in dokončanje projekta.
Če želite poiskati določen del podatkov v projektu (ki ga znotraj platforme imenujejo tudi kot "načrt"), uporabite hitri filter. Nahajate se na zavihkih Projekti, Časopisi, Koledar in Koš, v iskalno polje na zavihku vnesite hitri filter ali več filtrskih izrazov. Rezultate bo zožilo na seznam datotek in map, ki se ujemajo s filtrom v levi navigacijski vrstici. Filtri lahko iščejo po imenu, hashtag ali statusu, kar pomeni, da je element, označen kot aktiven, na čakanju, označen, opravljen itd.
Na voljo je tudi filter za povečavo, ki uporabnikom omogoča izbiro poljubne mape, paketa, projekta ali naloge in na desni strani kliknite ikono za povečavo, da prikličete razčlenitev projekta ali izdelka in vse druge ustrezne datoteke. Izberete lahko več elementov in ko je poudarjena, kliknite ikono za povečavo na katerem koli elementu, da prikažete filtrirane rezultate, ali pridržite tipko Shift, ko kliknete ikono za povečavo, če želite uporabiti tako imenovani strog filter, da prikažete samo strukturo projekta brez pridruženih rezultatov. Filtriranje LiquidPlanner vključuje tudi različne poglede, ustvarjanje filtrov po meri in številne druge funkcije, podrobno opisane na spletnem mestu podjetja.
2. Tekoče nadzorne plošče
Nadzorna plošča LiquidPlanner je peskovnik s funkcijo povleci in spušča prilagodljivih pripomočkov in pogledov. Filtriranje je dober način za natančnejše informacije, ki jih potrebujete. Najboljši način za izboljšanje uporabniške izkušnje (UX) za naloge, ki jih izvajate na dosledni osnovi, pa je nastavitev pripomočkov. Na zgornji desni strani armaturne plošče kliknite gumb + Dodaj gradnik, da izberete med temi sedmimi možnostmi:
- Projektni pogled: vodoravni črtni graf v realnem času, ki deluje kot Ganttov grafikon, prikaže načrt in časovne vrstice za vsak element (da bi lahko spremljali napredek v smislu faz in mejnikov).
- Grafikoni: Tabela, krof ali trend: Ti pripomočki za analitiko vam omogočajo poglede projektov naenkrat bodisi v stolpcih na določeno časovno obdobje, razčlenjene vsako uro na uro v obliki torte ali v vrstnem redu. Natančno lahko konfigurirate, katere metrične vrednosti za posamezen projekt potegne posamezen gradnik grafikona.
- Pripombe: filtrirani vir komentarjev za določen projekt ali skupino; to je še posebej koristno, če nastavite nadzorno ploščo, specifično za projekt.
- Dokumenti: ustrezni dokumenti postanejo dostopni neposredno na nadzorni plošči, pripravljeni z nastavitvijo filtra za površino potrebnih datotek - za pojav posnetkov predogled slike ali samodejni prenos ob kliku.
- Opomba: Prost prostor s funkcijami za urejanje besedila za beleženje vseh takojšnjih informacij, ki se uporabljajo za takojšnje opomnike projekta, predmete za opravila ali beležke.
- Slika: gradnik za enostaven dostop do shranjevanja slik, datotek PDF, posnetkov zaslona ali drugih večpredstavnostnih datotek, do katerih potrebujete hiter dostop do projekta.
- Obrazec za vnos: članom skupine na projektu dodeli pripomoček za takojšnjo predložitev dela in zahtev, povezanih s projektom, neposredno z nadzorne plošče.
Nadzorne plošče so tudi delljive, tako da, če ste prilagodili nadzorno ploščo okoli projekta ali posebnega primera uporabe v vašem podjetju, lahko ta nadzorna plošča deluje kot predloga ali živo poročilo, ki ga pošljete drugim znotraj podjetja ali zunaj njega. Če želite deliti z uporabniki v delovnem prostoru LiquidPlanner, kliknite povezavo Skupna raba, izberite Uporabniki in bodisi Dodaj pregledovalnik ali Dodaj urejevalnik, odvisno od dovoljenj, ki jih želite dodeliti. Za zunanje prejemnike, ko kliknete povezavo Skupna raba, preverite možnost Skupna raba s člani in gosti in nato kliknite Dodaj goste, da vnesete e-poštne naslove posameznikov, ki jih želite povabiti, da si ogledajo nadzorno ploščo.
3. Čas je premoženje
Eno od najbolj uporabnih orodij LiquidPlanner za različne situacije so njegove funkcije za sledenje in upravljanje časa. Uporabniki lahko vklopijo merilnik časa, medtem ko delajo in beležijo delovni čas, potreben za dokončanje nalog ali projektov. Vsi ti podatki se vnesejo v vaš osebni časovni list, ki deluje kot kombinacija orodja za osebno organizacijo in mehanizma človeških virov (HR), ki ga lahko predložite upravljavcem v pregled.
Sledenje časa pomeni določitev segmentirane razčlenitve produktivnosti in v časovnem listu LiquidPlannerja lahko vidite, kako dolgo je trajalo, da se iste naloge opravijo vsak dan ali ves teden. Odločite se, ali želite to nalogo prilepiti na naslednje časovne liste s klikom na krog pripenjanja na desni strani vnosa, označite, kje se je zgodil dogodek ali projektni mejnik, ali pa skupinska opravila združijo tako, da odprete spustni meni Združevanje na vrhu na levi strani časovnega lista. Naloge so lahko razvrščene po vrstah (npr. Prihajajoče, nedavno opravljene itd.), Po odjemalcih, projektu, stopnji tveganja ali po skupinah po meri. Zmogljivosti za sledenje časovni aplikaciji so univerzalno orodje produktivnosti LiquidPlanner, s katerim se boste še naprej ukvarjali v svojem ozadju.
4. Manj e-poštnih sporočil, več komentarjev
LiquidPlanner nima vgrajene aplikacije za klepet, kot druga orodja za upravljanje projektov in sodelovanje, kot so Zoho Projects, vendar se pridruži križarski vojni, da izpusti interno e-pošto iz procesa delovnega toka, tako da v projekt, delo v delovnem prostoru ekipe, vključi precej dinamične funkcije komentarjev. tok ali vaš obrazec za komunikacijo z upraviteljem po oddaji.
Naslavljanje komentarjev določenim uporabnikom deluje enako kot v Atlassian HipChat in Slack, kjer lahko @menite člana ekipe. LiquidPlanner jim bo nato poslal obvestilo znotraj platforme, pa tudi po e-pošti za tiste uporabnike, ki se še niso prav prijetno pogovarjali s klepetom v aplikaciji. Do razdelka s komentarji je možno dostopati prek ikone za klepet v katerem koli projektu ali na vrhu dejavnosti delovnega prostora. Lahko objavite navaden besedilni komentar ali odprete urejevalnik obogatenega besedila, če želite oblikovati komentar, dodati povezave in večpredstavnost.
5. Pile na poročila
Večina orodij za sodelovanje ni preveč obremenjujoča funkcija poročanja in analitike, vendar LiquidPlanner vključuje arzenal teh orodij, povezanih s svojimi podatki o upravljanju projektov za vpogled v BI. Z dostopom do menija Novo poročilo na zavihku Analytics na nadzorni plošči LiquidPlanner lahko dobite številne možnosti poročanja. Sledijo opisi nekaterih bolj uporabnih:
- Poročila o zbirnih poročilih analitike: prikažite bilanco prijavljenih ur glede na predvidene ure, ki vam omogočajo ustvarjanje zbranih posnetkov po meri za določen vir, odjemalca, projekt, nalogo ali dejavnost; ti so razdeljeni na stolpce v določenem časovnem obdobju z vsemi filtri, ki jih želite dodati. Poročilo prikazuje napredek v interaktivni vrstni lestvici in ga je mogoče naložiti v datoteko CSV ali PDF.
- Poročilo o obremenitvi: za vodje razdeli, kako so preostale ure v izbranem projektu razporejene med člane skupine in nato, kako se delo vsakega člana ekipe porazdeli po določenih koledarskih dneh.
- Izhodiščno poročilo analitike: to poročilo odpravi dvoumnost iz delovnega toka, tako da označi vsako opravilo in ga pretvori v metriko s pripisanim odstotkom. Izhodiščno poročilo razčleni nalogo, koliko "truda" je potrebnih za dokončanje, načrtovane datume začetka in zaključka ter kdaj naj bi opravilo doseglo 10, 50 in 90 odstotkov.
6. Načrtovanje proračuna
LiquidPlanner organizacijam ne daje samo platforme za sodelovanje pri dokončanju projektov; tudi ves merljiv čas in trud je povezan s spodnjo vrstico. Od vseh orodij v aplikaciji Swiss Army nož aplikacije morda nobeno podjetje ni bolj pomembno kot njegov vgrajeni proračun, s pomočjo katerega lahko ugotovijo, koliko časa je enako denarju.
Ko načrtujete projekt s čim več podrobnostmi z uporabo nalog in podnastavitev, lahko dodate polje, imenovano Pogodbena vrednost, da nastavite fiksno denarno vrednost, povezano s projektom ali stranko. Do polja lahko dostopate tako, da kliknete ploščo Uredi za projekt ali stranko in se nato pomaknete navzdol na vrednost pogodbe. Do polja lahko dostopajo le uporabniki z dostopom na ravni upravitelja ali višje.
Po nastavitvi vrednosti lahko upravitelj nato določi stroške dela z uporabo tečajnih listov LiquidPlanner za pravila za obračun in plačilo, do katerih dostopa prek nastavitev v uporabniškem meniju. V meniju Nastavitve kliknite Prilagoditev podatkov in nato Pravila obračunavanja ali Pravila plačila, da nastavite plačilne stopnje ali obračunske stopnje za zaposlene oziroma stranke za določen projekt ali dejavnost. Graf Pravila za obračun ali plačilo lahko nato izvozite v tabelarni ali tečajni list, tako da kliknete zavihek nadzorne plošče Timesheets ali, če imate dostop na ravni upravitelja, podatke o proračunu potegnete neposredno v analitično poročilo.
