Kdo zmaga v bitki za oblak?

Kateri prodajalec je vodilni na področju storitev v oblaku? Če pogledamo različna poročila o zaslužku in raziskave prodajalcev, je enostavno najti več različnih kandidatov: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, celo IBM lahko to trditev. Morda je najlažje reči, da je sam koncept prihodkov v oblaku precej moten.

Amazon Web Services močno trdi, da je vodilni. Pionir je zasnoval koncept "Infrastruktura kot storitev" (IaaS) in po vseh računih je še vedno jasen vodja v tej kategoriji. V preteklem letu je Amazon svoje prihodke v oblaku še posebej nazorno razdelil, saj je rezultate Amazon Web Services razdelil iz večjega podjetja. V letu 2015 je zabeležila 7, 9 milijarde USD prihodkov AWS, v četrtem četrtletju 2, 4 milijarde USD. Velika večina tega je za IaaS, vendar je z novimi storitvami, kot sta platforma Lambda in razvojno okolje Lumberjack, linija med infrastrukturo in platformo kot storitvijo (PaaS) vse težja.

Skoraj vsi analitiki, s katerimi sem se pogovarjal, menijo, da je programska oprema kot storitev (SaaS) veliko večji trg kot infrastruktura ali platforma kot storitev, nekateri pa pravijo, da SaaS predstavlja več kot trikrat več prihodka kot kombinirani IaaS Trgi PaaS.

Glede na prihodke je očiten vodja med čistimi SaaS igralci Salesforce. V četrtletju, ki se je končalo 31. oktobra, je ustvaril 1, 7 milijarde dolarjev prihodkov, za celotno proračunsko leto (ki se konča februarja) pa pričakuje, da bo zaslužil približno 6, 6 milijarde dolarjev. To je nekoliko manjše od AWS, vendar veliko večje od drugih čistih igralcev SaaS, kot je Workday, ki so v četrtletju, ki se je končalo 31. oktobra, prijavili 305 milijonov dolarjev prihodka ali NetSuite, ki je v četrtem četrtletju poročal o 206 milijonih dolarjev prihodkov.

Microsoft ponuja tako storitve PaaS kot IaaS, kot so Azure, in storitve SaaS, kot sta Office 365 in Dynamics CRM. Na trgu IaaS / PaaS skoraj vsak analitik zdaj meni, da je Azure jasno številka dve, čeprav močno zaostaja za AWS. Microsoft razčleni svoje prijavljene številke na način, ki resnično ne zagotavlja popolnoma jasnih prihodkov v oblaku. Segmentirane segmente razdeli na produktivnost in poslovne procese (ki vključuje Office, Office 365 in Dynamics, kot tradicionalna licenčna programska oprema in oblak); Inteligentni oblak (ki vključuje Azure, vendar tudi večino tradicionalnih strežniških izdelkov, kot je Windows Server); in več osebnega računalništva, ki med drugim vključuje Windows in naprave. Microsoft je dejal, da je imel v četrtem četrtletju 6, 7 milijarde dolarjev prihodkov za produktivnost in poslovne procese, vendar Office 365 ni izpadel posebej, razen če je povedal, da so komercialni prihodki Office 365 "narasli za skoraj 70 odstotkov", medtem ko je kategorija kot celota padla odstotkov. Microsoft je v kategoriji "Inteligentni oblak" dejal, da ima 6, 3 milijarde dohodkov prihodkov. Seveda pa te številke v resnici niso vsi prihodki v oblaku, saj vključujejo nekaj pakirane programske opreme. Družba je povedala, da je bil njen "komercialni oblak" (ki vključuje tako ponudbe SaaS kot IaaS / PaaS) 9, 4 milijarde dolarjev teka, kar je več kot 70 odstotkov v primerjavi z letom. Tako s tem ukrepom AWS daje jasno konkurenco za največje prihodke v oblaku.

IBM ponuja drugačen pogled na to. Poročalo je o skupnih prihodkih v oblaku v letu 10 milijard dolarjev, kar bi ga lahko postavilo na vrh, vendar to vključuje tudi to, kar imenuje "temeljne ponudbe", kar pomeni, da programska, strojna oprema in storitve stranke uporabljajo za izdelavo svojih oblakov. Primerljivejši ukrep bi bil prihodek "kot storitev", za katerega je IBM dejal, da je bil leto 4, 5 milijarde dolarjev. To bi moralo vključevati stvari, na primer storitev gostovanja SoftLayer in Bluemix PaaS.

Med drugimi velikimi tradicionalnimi igralci je SAP v četrtem četrtletju poročal o približno 710 milijonih dolarjev "naročnin in podpore v oblaku", vključno z aplikacijami, kot sta SuccessFactors in Concur, medtem ko je Oracle dejal, da ima 484 milijonov dohodkov za storitve SaaS in PaaS, in 165 milijonov dolarjev za IaaS storitve v četrtletju, ki se je končalo 30. novembra, za skupno poslovanje v oblaku v višini 649 milijonov dolarjev.

Končno je tu še Google, ki ponuja tako storitve Google Cloud PaaS / IaaS kot tudi svoje storitve s storitvami Apps. Matično podjetje Alphabet ne določa določenih številk za oblak, ampak jih kombinira v kategoriji Other, skupaj s stvarmi, kot sta trgovina Google Play in strojna oprema Nexus. Ta odsek je v četrtletju ustvaril 2, 1 milijarde USD prihodka, kar je 24 odstotkov več kot leto prej. Videla sem, da se ocene za Google v oblaku gibljejo od 400 do 1 milijarde dolarjev, vendar pravega števila ni mogoče vedeti - če bi bil res velik, bi ga Google verjetno razkril. Google je nedavno ustanovil ločeno poslovno enoto, osredotočeno na javni oblak.

Še posebej zanimivo je to, kako hitro raste oblačni trg: Amazon je dejal, da so se njegovi prihodki AWS v letu 2015 povečali za 69 odstotkov v primerjavi z letom prej. Microsoft je dejal, da so prihodki Azure (ki jih ne izplača ločeno) v tem četrtletju zrasli za 140 odstotkov. Danes velika večina korporativnih aplikacij kljub vsemu hrupu okoli oblaka ostaja na tradicionalnih strežnikih, v korporativnih podatkovnih centrih; in skoraj vsi pričakujejo, da se bo v naslednjih nekaj letih vse več teh aplikacij preselilo v oblak.

Dejansko sem se pred kratkim udeležil dogodka, na katerem je sopredsednik Oracle Mark Hurd napovedoval, da bo do leta 2025 80 odstotkov proizvodnih aplikacij v oblaku, hkrati pa sem napovedoval, da bosta dva apartmaja predstavljala 80 odstotkov trga SaaS, kar kaže na to, da Oracle in Microsoft bi bila voditelja. Očitno se bosta v tem delu ocene verjetno vsaj razlikovala Salesforce in SAP. Toda prepričanje, da se bo večina - čeprav ne vseh - aplikacij preselila v oblak, je skoraj vsak prodajalec, analitik in celo kupec, s katerim sem se pogovarjal. Tako bi se moral boj za premoč v oblaku nadaljevati z novimi zmogljivostmi, novimi funkcijami in večjo konkurenco.