Pregled in ocenjevanje cevovodov crm

Podjetja morajo spremljati vse svoje interakcije s strankami, vključno z e-pošto, telefonskimi klici, osebnimi sestanki in socialnimi mediji. To je veliko informacij za upravljanje, zato so storitve upravljanja odnosov s strankami (CRM) smiselne. Podjetja jih ne morejo preprosto uporabiti pri iskanju kontaktnih podatkov, temveč lahko spremljajo tudi priložnosti in vidijo stanje v teku. Pipeliner CRM (35 dolarjev na uporabnika na mesec z letno pogodbo) uporablja bolj vizualni pristop kot večina, predstavlja grafični pregled vseh cevovodov podjetja, s čimer bodo prodajni in marketinški strokovnjaki imeli ažurni pregled vseh trenutnih dejavnosti. Če se bolje odzovete na grafe kot na podrobno besedilo v tabelah, je morda Pipeliner CRM ravno na vaši uličici.

Pipeliner CRM je zasnovan za podjetja do 200 uporabnikov, zato igra na trgu, ki je drugačen kot naš izbor urednikov za CRM Salesforce.com, ki je najbolj primeren za večje organizacije. Ima veliko skupnega z našo izbiro drugih urednikov CRM, Zoho CRM, saj ponuja nekatere prilagoditve in integracijo z orodji drugih proizvajalcev. Zoho CRM ni tako uporabniku prijazen kot Insightly ali Nutshell, zato če želite nekatere funkcije Zoho CRM z drugačnim vmesnikom, je Pipeliner CRM vreden drugega pogleda.

Cena piperlinerjev

Pipeliner CRM je tako kot Nutshell podoben, ker odpravlja zapletene načrte cen. Vse funkcije so na voljo v enem načrtu po enotni ceni: 35 dolarjev na uporabnika na mesec, zaračunavajo se letno. Ni možnosti, da bi šli iz meseca v mesec. Zaradi tega je prijava s Pipeliner CRM izjemno preprosta, saj vam ni treba predhodno ugotoviti, katere funkcije boste potrebovali. Vendar to pomeni tudi večji predplačniški račun. Pipeliner je boljši kot Nutshell, ko gre za brezplačno preizkusno različico, saj se podaljša za 30-dnevno obdobje v primerjavi z Nutshell-ovimi 14-dnevnimi.

Pipeliner na svojem spletnem mestu ponuja kalkulator za primerjavo stroškov, ki kaže, da je veliko cenejši od Salesforce.com, SugarCRM in Microsoft Dynamics CRM. Čeprav je res, se ne zdi primerjava med jabolki in jabolki, saj so te tri namenjene velikim organizacijam. Če primerjamo s CRM programsko opremo, namenjeno manjšim skupinam, Pipeliner ne kaže podobne cenovne prednosti. Nutshell in Zoho CRM ponujata na primer cenejše načrte za uporabnika kot na primer Pipeliner CRM.

Že na začetku testiranja se mi je zdelo očitno, da se Pipeliner razlikuje od preostale konkurence. Ko se prijavite za preizkus, spletno mesto na vaš računalnik prenese namestitveno datoteko za lokalnega odjemalca (na voljo sta različici Mac in Windows). Pipeliner temelji na oblaku tako, da tam prebivajo vsi podatki, vendar pa do njih dostopate prek lokalne stranke. Tako imate dostop brez povezave, tudi če nimate internetne povezave, o čemer bom podrobneje razložil spodaj. Upoštevajte, da Pipeliner za zagon sistema Windows potrebuje Adobe AIR.

Tako sem navajena na programsko opremo v oblaku, do katere dostopam prek spletnega brskalnika, da me je prenesena datoteka presenetila. Predvsem sem uporabnik Linuxa, kar pomeni, da Pipeliner CRM ne bi deloval v mojem glavnem računalniku. Vendar veliko podjetij nima svojih prodajnih in marketinških skupin, ki vodijo Linux, zato je to manjši prepir.

Ko sem prvič odprl stranko, sem videl okno About Pipeliner s povezavami za stik z nami, različice, opombe k izdaji, vebinar, uvod (video tutorial) in preberite splošne pogoje. Nenavadno je edino, kar je delovalo na oknu, povezava za branje pogojev.

Pipeliner CRM predlaga "tri Cs", ko začnete: Povežite se, da v programsko opremo dobite informacije iz e-poštnih sporočil, koledarja in družbenih omrežij; Konfigurirajte, da prilagodite potek dela in cevovoda tako, da ustreza vašemu poslu; in Ustvari, da se pripelje do uspešnih priložnosti, ki jih je mogoče zapreti. Google Aplikacije so integrirane, zato nisem imel težav pri povezovanju računa.

Poskusno obdobje se nalaga z vzorčnimi podatki, kar je dobro, saj jasno kaže, kako je postavljen vmesnik. Kot sem že omenil, vam bo Pipeliner CRM že popolnoma tuj, če že poznate drugo CRM programsko opremo. Najprej je zaslon razdeljen na sedem stolpcev: vodilni, začetni stik, predstavitev, vrednostni predlog, predlog, zaveza in zaprt. Vsak stolpec vsebuje predmete, ki predstavljajo račune. Tako lahko takoj vidite, kje vse je v načrtu - preprosto in enostavno. Na vrhu je le univerzalna vrstica za iskanje, ikona za osvežitev in gumb za odhod na stran s profilom.

Menijska vrstica je na dnu in temelji na ikonah. Znak plus (+) vam omogoča ustvarjanje novih stikov, zapiskov, računov, dejavnosti, potencialnih strank in priložnosti. Druga ikona v obliki cilja prikazuje pogled na cevovod. Tretji, ki je videti kot zastava na igrišču za golf, predstavlja vodi. Ikona imenika vas pripelje do stikov, kroglica iz raznobarvnih kosov pa prikazuje vse dejavnosti. Rdeči balon predstavlja časovnico in graf odpre poročila. Beležnica prikazuje vse shranjene beležke, kabinet datotek pa vas popelje v knjižnico dokumentov. Seveda je vprašanje v meniju za pomoč.

Vse informacije so shranjene v oblaku, toda odjemalec vzdržuje tudi lokalni predpomnilnik. Tako, če poskušate uporabljati Pipeliner CRM, ko niste povezani z internetom, lahko še naprej delate z lokalno kopijo. Ko ste spet na spletu, se aplikacija samodejno sinhronizira z oblaki. Pri delu brez povezave nisem opazil večjih težav, vendar so bili časi, ko možnosti menija preprosto ne bi delovale. Nisem si mogel ogledati nobenih revizij, na primer nekatere možnosti pomoči se niso naložile.

Uporabniki, stiki, vodenje

Nazaj v prikazu cevovoda, če s kazalcem miške miške miške miške na objekte ali z enim klikom vidite povzetek informacij, povezanih z računom, kot so kontaktni podatki, zadnji stik in prihodnje dejavnosti. Dvokliknite predmet in vidite podroben prikaz zapisa. Namesto da se po strani pomaknete navzdol, kot bi to storili s Salesforce.com ali Apptivo, za zavihek na levi strani zaslona uporabite zavihke. Dejavnosti prikazujejo vse naloge in sestanke v koledarju, viri pa novice o vseh dejavnostih, ki jih v tem računu izvajate vi in ​​drugi uporabniki. Dokumenti in opombe prikazujejo vse datoteke, povezane s tem določenim računom.

Med pogledi plinovodov se lahko preklapljate naprej in nazaj za prodajo, proizvodnjo potencialnih strank in kupce. Naslovi stolpcev se ustrezno spreminjajo, vendar ideja ostaja enaka. To je zanimiv način za ogled podatkov in predvidevam, da bo veliko organizacij to vizualno obliko raje pred tradicionalnimi formati.

Google Račun povežete s Pipeliner CRM s klikom na Nastavitve računa pod Profil. Tu vidite možnosti za povezavo Google Stikov, opravil, Koledarja in Drive. Dejstvo, da lahko zgrabite dokumente, shranjene v storitvi Drive, je prijeten dotik. V Gmail lahko vstavite e-poštna sporočila ali s katerega koli strežnika IMAP. Obstaja tudi možnost, da določite e-poštni naslov, ki ga lahko uporabite iz običajne mape »Prejeto«. Kadarkoli pošljete pošto na ta naslov, se samodejno potegne v Pipeliner. Nutshell je v programsko opremo potegnil vse, kar je iz Google Apps. V Pipeliner CRM imate možnost izbire: izberite in izberite, katere komponente Google Apps naj se vključijo in katere izključite. Ko je vaš račun povezan, lahko ob pregledu posameznih zapisov vidite e-poštna sporočila, poslana vašim stikom.

Stike in račune lahko tudi uvozite z datoteko, omejeno z vejico ali datoteko VCF. Obstaja tudi Outlook dodatek.

Stran z imenikom prikazuje račune na enem zavihku, kontakte pa na drugem. Ko odprete zapis, vidite podroben seznam kontaktnih informacij, odprtih strank in priložnosti ter novice o vseh dejavnostih, povezanih s tem stikom ali računom. Na drugi strani stran »Vodi« prikazuje potencialne indeksne kartice kot virtualne indeksne kartice in prikazuje podatke o računu. Če dvokliknete kartico, se odpre celoten zapis, na in sem lahko priložite datoteke in ustvarite dejavnosti.

Priložnosti lahko ustvarite iz skoraj katerega koli mesta v programski opremi, zapis pa je videti enak kot pri vodilnih. Priložnosti dodelite vrednost in izdelek povežete. V zapis lahko dodate opazovalce, kar pomeni uporabnike, ki želijo spremljati priložnost, vendar nimajo možnosti urejanja podatkov, in urednike, uporabnike, ki lahko delajo tudi na tej priložnosti, v zapis.

Za razliko od Nutshell in Zoho CRM, Pipeliner CRM ne ustvarja samodejno dejavnosti ali nalog in jih ne povezuje z novimi strankami. Dejavnosti ni težko dodati, zato to ni bil velik problem, vendar bi bilo lepo imeti vnaprej naseljen seznam skupnih dejavnosti.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Pipeliner CRM ima nekaj vgrajenih poročil, vključno s poročili o upravljanju, ki prikazujejo informacije o računih, dejavnostih, stikih, vodih in priložnostih; Revizijska poročila, ki prikazujejo vse dejavnosti, izvedene v določenem časovnem obdobju; poročila Hit in Rate, ki spremljata uspešnost za vsakega uporabnika, razvrščena po računih. Moč poročanja Pipeliner CRM je v pogledu na nadzorni plošči, ki prikazuje različne grafične pripomočke, kot so najbolj osvojene in izgubljene priložnosti. Ustvarite lahko več nadzornih plošč, da si zagotovite boljši pregled različnih vrst priložnosti in cevovodov. Če želite, da lahko svoje podatke razrezujete in kockate, imata Nutshell in Zoho CRM močnejša vgrajena orodja za poročanje .

Pipeliner CRM združuje z drugimi priljubljenimi izdelki drugih proizvajalcev, kot so Box, Dropbox in OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify in Constant Contact. Pipeliner CRM ponuja tudi DBX za Pipeliner CRM, s katerim lahko v aplikacijo priključite skoraj katero koli bazo podatkov, ki ustrezajo SQL, SQLite ali ODBC. Ne gre samo za aplikacije drugih proizvajalcev, temveč tudi za družabne medije in Pipeliner CRM vas je pokril z integracijami s LinkedIn, Twitterjem, Facebookom, Google+ in Kloutom.

Aplikacija iOS (iPhone in iPad) in Android Pipeliner CRM vam omogoča, da si ogledate več priložnosti v cevovodih. Aplikacija Android se ne počuti enako kot celotna programska oprema, vendar si lahko ogledate, kaj je v vašem načrtu, si ogledate podatke o stikih, načrtujete sestanke in dokončate dejavnosti. Aplikacije so zasnovane tudi za dostop brez povezave, kar je koristno. Mobilne aplikacije so veliko bolj robustne od aplikacij Nimble ali Insightly.

Pipeliner ponuja zbirko znanja z obilico člankov pomoči in vodnikov v središču virov, ki obravnava priljubljena vprašanja, kot sta uvoz in administracija. Nekatere možnosti pomoči niso na voljo, če ste brez povezave. Na YouTube kanalu Pipeliner se lahko prijavite na spletne seminarje v živo ali si ogledate videoposnetke. Če potrebujete storitev za stranke, obstaja možnost klepeta v živo s spletnega mesta ali pa izpolnite obrazec s podrobnimi vprašanji. Podpora se mi zdi odzivna in odgovore sem dobila v nekaj urah po oddaji poizvedbe. Klepeta ni 24/7 in Pipeliner CRM ne nudi telefonske podpore, zato če potrebujete osebo, ki vam bo pomagala po urah, je e-pošta edina stava in upate, da se bo nekdo zjutraj vrnil k vam. Če menite, da boste potrebovali direktno podporo in se ne želite zanašati samo na spletne materiale, namesto tega razmislite o Nutshell ali Zoho CRM.

Vse to se sliši dobro in bil sem pripravljen, da bolj ocenim Pipeliner, toda ena stvar mi je dala premor. Ko sem se vpisal v Pipeliner CRM, sem prejel pozdravno e-poštno sporočilo, ki je koristno vsebovalo moje uporabniško ime (moj e-poštni naslov) in geslo. To ni varnostni pregled, toda dejstvo, da podjetje na današnji dan in v starosti pošilja gesla v e-poštnih sporočilih v navadnem besedilu, je zaskrbljujoče. Če ne zaupam, kako podjetje ravna z gesli, sem manj pripravljen shranjevati podatke o strankah v tej aplikaciji. Za storitev v oblaku, ki bo gostila toliko najbolj občutljivih, dragocenih informacij vašega podjetja, je to velika stvar. Kot posledica tega sem manj nagnjen k uporabi Pipeliner CRM.

Nov način početja CRM

Pipeliner CRM podjetjem ponuja način upravljanja odnosov s strankami na popolnoma drugačen in vizualni način. Namesto da bi vse organiziral kot dolge sezname in tabele, Pipeliner CRM ustvarja org lestvice in gradnike. Je intuitiven - če se lahko odrečete obstoječim predpogojem, kako naj CRM deluje. Programska oprema je zasnovana za manjše skupine, do 200 uporabnikov, zato bi se večje organizacije morale držati našega uredniškega izbora, Salesforce.com. Medtem ko ima Pipeliner veliko možnosti za prilagoditev polj obrazcev in ustvarjanje nadzornih plošč, če želite resnično prilagoditi programsko opremo, se morate držati naše izbire urednika Zoho CRM ali Apptivo. Če tradicionalna orodja za CRM ne delujejo za vas, boste morda želeli poskusiti Pipeliner CRM - vendar boste morali svoje sposobnosti uskladiti z varnostnim pristopom.