Nutshell crm pregled in ocena

Podjetjem se zdi težko ohraniti stik s svojimi strankami. Ne glede na to, ali poskušate prijaviti povsem novo stranko ali spremljate obstoječe, da ne bo več, se veliko dogaja. Toda nihče noče iskati po tisočih e-poštnih sporočil, ki bi preganjali potencialne stranke ali poskušali ugotoviti, kdaj ste se zadnjič pogovarjali s stranko. Tu so koristne storitve upravljanja odnosov s strankami (CRM), Nutshell (20 dolarjev na osebo na mesec) je eno najbolj preprostih orodij CRM, kar smo jih videli, z intuitivnim upravljanjem stikov, tesno integracijo z Google in odličnimi poročili in analitiko.

Nutshell se ne ujema s širino funkcij, ki jih ponuja naš uredniški izbor Salesforce.com, vendar je to zato, ker cilja na drugega uporabnika. Salesforce.com je namenjen predvsem večjim podjetjem, medtem ko je Nutshell zelo primeren za samostojne podjetnike in mala podjetja. Matica tekmuje z našimi drugimi uredniškimi izbirami, Zoho CRM, saj sta cenovno podobni in oba ciljata na isti tržni segment. Nutshell nima povsem enake stopnje prilagajanja, kot jo ponuja Zoho CRM, vendar njegova orodja za poročanje in analitiko daleč presegajo konkurenco za manjše poslovne CRM.

Matica lahko navidezno raste z vašo organizacijo, vendar je njen vmesnik bolj primeren za manjše skupine. Pravzaprav Nutshell sprašuje, kako velika je vaša organizacija, ko se prijavljate na preizkus, odločitve pa so 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 in 100+. Za razliko od Insightly in Zoho CRM, Nutshell nima nobenih omejitev uporabnikov, omejitev prostora ali omejitev števila zapisov, ki jih lahko ustvarite.

Cene oreškov

Medtem ko druge CRM platforme zaklepajo napredne funkcije za različnimi stopnjami, ponuja Nutshell vse svoje funkcije v enem samem načrtu za eno samo ceno: 20 USD na uporabnika na mesec. Brez pogodb, letnih obveznosti in omejitev ni. Tako je prijava z Nutshellom izjemno preprosta, saj vam ni treba predhodno ugotoviti, katere funkcije boste potrebovali. Medtem ko je cena v načrtu Insightly's Basic tudi videti izjemno privlačna (12 USD na uporabnika na mesec), vam Nutshell nudi boljše mobilne aplikacije in brez omejitev uporabnika ali prostora za shranjevanje. Glede na ceno in lastnosti je Nutshell najbolj primerljiv s profesionalnim načrtom Zoho CRM, vendar je enostavnejši za uporabo.

Nutshell ponuja brezplačno 14-dnevno preizkusno programsko opremo in ta pregled izkorišča to ponudbo. Dva tedna sta dokaj standardna med CRM storitvami, vendar imam raje daljša preskusna obdobja. Tridesetdnevna preizkusna različica, ki jo ponuja Salesforce.com, vam daje čas, da se navadite na vmesnik in prestopite skozi zapleten prodajni potek dela.

Tako kot pri Insightly in Zoho CRM tudi za prijavo na preskus Nutshell ne potrebujete kreditne kartice. Če na koncu preizkusa ne kupite načrta, se prepričajte, da izvozite svoje podatke. Dobra novica je, da Nutshell izjemno enostavno izvaža vse svoje podatke - račune, stike, poročila - v datoteke, ločene z vejicami. Kadar koli lahko tudi prekličete, pojdite na obračun Nutshell in kliknite povezavo za zapiranje računa. Ker plačujete iz meseca v mesec, vračila ni. Do računa lahko nadaljujete do konca obračunskega cikla.

Po prijavi na preskus sem najprej videl hitro ponudbo, da povežem svoj Google Račun z Nutshell, da se sinhronizira s koledarjem, e-pošto in imenikom. Za odločitev sem se odločil pozneje (možnost je na voljo v okviru Integracije v meniju Nastavitve), potem ko sem imel priložnost pogledati armaturno ploščo.

Na levi navigacijski vrstici so prikazani meni: Domov, Nadzorna plošča, Podjetja, Ljudje, Vodi, Poročila in Nastavitev. Na vrhu zaslona je petstopenjski zemljevid (ki ga lahko skrijete), ki vas poziva k izvedbi določenih ukrepov za izboljšanje vaše izkušnje z matico, vključno s povezovanjem z Googlom, dodajanjem uporabnikov, uvozom stikov, integracijo s storitvami drugih proizvajalcev in uporabo mobilna aplikacija. Zemljevid se ne spremeni niti po dokončanju opravil. Namesto tega vas Nutshell usmeri na ustrezno stran, ki vam pokaže status tega koraka. Če na primer kliknete korak Povezava z Googlom, potem ko ste že opravili to nalogo, se odprete na strani Integration (v nastavitvah), kjer lahko vidite, kateri račun ste nastavili s programom Nutshell, pa tudi gumb za preklic dostopa. Univerzalna iskalna vrstica je na vrhu zaslona.

Domov predstavlja vidik Nutshell-a na družbenih omrežjih, saj ponuja informativni splet, s katerim lahko veste, kaj počnejo drugi člani vašega podjetja. Lahko komentirate stanja, si ogledujete stike in potencialne stranke (tudi če so dodeljeni nekomu drugemu) in pišete opombe drugim uporabnikom. V desnem stolpcu je gradnik, ki prikazuje prodajni načrt, vključno s tem, koliko dejavnosti, e-poštnih sporočil in potencialnih strank. To je dober način, da vidite, ali so vam na primer dodeljeni novi potencialni uporabniki, odkar ste se nazadnje prijavili. Nutshell ponuja tudi Wallboard, ki je zaslon, ki prikazuje, koliko ste danes zaprli pri prodaji in za mesec. Obstajajo grafikoni, ki prikazujejo najboljše prodajne izdelke, in tiste, ki spremljajo uspešnost. Čudno se mi zdi, da ni povezave ali gumba, ki bi se vrnil na Nutshell z Wallboarda.

Čeprav je doma morda zabavno in privlačno, je nadzorna plošča srce Nutshell-a. Tu lahko vidite svoj seznam dejavnosti - prihajajoče klice, sestanke in naloge. Če ste povezani z Google Računom, bodo te sinhronizirane z vašim koledarjem.

Uporabniki, stiki, vodenje

Če ste edina oseba, ki dela z Nutshellom, lahko skočite naravnost v stike in vodi, vendar bo večina organizacij morala dodati uporabnike in postaviti vloge. V Nutshellu to storite tako, da odprete Setup. Na vrhu zaslona je seznam možnosti. Ko kliknete na Uporabniki in ekipe v sistemu, vidite tabelo s seznamom vseh uporabnikov. Če želite ustvariti novega uporabnika, morate samo klikniti zeleni gumb Nov uporabnik in vnesti ime in e-poštni naslov osebe. Uporabnike lahko ustvarite, vendar jih onemogočite, če niste prepričani, ali bo oseba uporabljala Nutshell. Uporabniki s posebnimi potrebami ne bodo šteli za določanje cen, kar je koristno, če niste natančno prepričani, koliko ljudi bo končalo s programsko opremo. Celoten postopek je zelo preprost.

Lepo bi bilo, če bi se Nutshell lahko vključil v sisteme LDAP, kot je Active Directory, tako kot Salesforce.com, da bi zgrabil vse uporabnike, a spet gre za velikost. Večina uporabnikov Nutshell-a ne bo dovolj velika za zagon LDAP-a, zato je smiselno, da Nutshell ne ponuja integracije.

S klikom na potrditveno polje lahko dodelite (ali odvzamete) skrbniške privilegije za Nutshell's Setup vmesnik. Kot skrbnik si lahko ogledate nastavitve obvestil, nedavne dejavnosti, vodi, dodeljene uporabniku, uporabnikov seznam stikov in tiste programe drugih proizvajalcev, ki jih uporabnik uporablja s programom Nutshell. Prav tako lahko nastavite skupine za združevanje uporabnikov. Če to storite, si lahko nato ogledate vse vodstvo, dodeljeno ekipi, in ustvarite poročila o uspešnosti ekipe.

Ker sem povezal svoj Google Račun, je Nutshell na kartico Ljudje dodal celoten stik. Na tem zavihku si lahko ogledate zadnji datum, ko ste te osebe poslali po e-pošti. Lahko tudi uvozite Excelovo preglednico ali ustvarite zapis ročno. Vsakič, ko pošljete nekomu novega, Nutshell to osebo takoj doda v vaše stike. Seznami za podjetja, ljudi in potencialne stranke delujejo bolj ali manj enako. Ko kliknete ime osebe, da odprete zapis, lahko vidite besedilo zadnjega e-poštnega sporočila, ki ste mu ga poslali. Iz istega okna lahko osebi pošljete e-poštno sporočilo ali samo prijavite dejavnost, na primer dejstvo, da ste klepetali po telefonu ali se srečali osebno. S skupnimi spremembami lahko izberete več zapisov in jih spremenite hkrati ali jih dodelite uporabniku.

Preden začnete spremljati prodajo ali ustvarjati potencialne ponudbe, se morate vrniti v program za nastavitev in določiti ceno izdelka. Izdelki so lahko oprijemljiva fizična dobrina ali storitev, poleg tega pa imajo lahko edinstveno ceno za vsak trg. Vsak vodnik mora imeti z njim povezan izdelek. Glede na to, kako obsežna je vaša prodajna sila, boste morda morali vzeti čas za določitev trgov, ozemelj in industrij. Ta odsek vmesnika lahko postane precej neokusen, če imate veliko ponudbo izdelkov. V tem primeru boste morda bolje razmislili o Zohovem CRM-ju.

Medtem ko večina CRM storitev ločuje potenciale, se ukvarja s priložnostmi in potencialnimi potenciali, jih Nutshell združi. Ustvarite vodilno vlogo in dodelite podjetja, ljudi, izdelke in konkurente, da jih boste lahko spremljali skozi prodajni načrt. Zapis lahko označite tudi z virom, na primer, ali je vodnik izviral iz hladnega klica, napotnice ali kakšnega drugega sredstva. Zapis lahko prilagodite z dodatnimi polji in opombami. Čeprav je Nutshell enostaven za uporabo, se ne ujema s širino ponudbe Bitrix24 ali Zoho CRM.

Vodnik samodejno samodejno ustvari nalogo, lahko pa ustvarite druge naloge in dejavnosti. Nekaj ​​svojega delovnega toka lahko tudi avtomatizirate v programu Setup, na primer tako, da določite, da bo vodnik za določen izdelek vedno dodeljen določenemu uporabniku (naloga razdelitve vodil) ali ustvarite več nalog, ki bi jih bilo treba dodeliti vsakič, ko ustvarite vodnik (Proces prodaje). Ko ustvarite procese, je enostavno ustvariti pravila, vendar je potrebno nekaj kopati na zaslonu za nastavitev, da najdete pravo mesto za izvedbo teh korakov.

Čudno se mi zdi, da ni preproste povezave za ustvarjanje novega zapisa za ljudi ali potencialne stranke. Ime sem moral najprej vtipkati v filter (ne v univerzalnem iskanju). Ko sem to storil, se je pojavila povezava za ustvarjanje novega zapisa, ker ni bilo najdenih zapisov. Po eni strani je to dober način, da se prepričate, da ne ustvarjate podvojenih zapisov. Po drugi strani pa se zdi čudaško in nepotrebno, še posebej glede na to, da Nutshell dobro deluje tako, da označi morebitne podvojene vnose v drugih delih aplikacije.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Moč matice je v njenih sposobnostih poročanja, vključno s povzetki na visoki ravni, grafikoni in podrobnimi tabelami. Obstajajo štiri privzeta poročila za prodajno analitiko, napoved prodaje, primerjavo prodaje in skupinske dejavnosti. Ustvarite lahko poročila po meri, v katerih se pomaknete po vseh poljih, povezanih s potencialnim uporabnikom. Na primer, lahko sledite, kateri potencialni potencialni kupci zamujajo na podlagi predvidenih datumov zaključka. Poročila, tako kot skoraj vse drugo v Nutshellu, lahko tudi izvozite kot datoteke.CSV.

Nutshell se integrira z drugimi priljubljenimi izdelki drugih proizvajalcev, kot so Microsoft Exchange Calendar (ali Office 365 s podporo za Exchange), Highrise, RightSignature in Zendesk. Smiselno je, da podpiram e-poštne platforme, ker se tam zgodi večina interakcij s strankami, vendar sem bil presenečen, ker ni bilo načina za integracijo s sistemom VoIP na način Salesforce.com in Act! Premium do. Ključ Nutshell API lahko uporabite tudi z Zapierjem, zunanjim orodjem, ki vam omogoča povezovanje z drugimi aplikacijami, za integracijo s Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote in Twitterjem.

Ne gre samo za aplikacije drugih proizvajalcev, temveč tudi za družabne medije in tu je Nutshell izgubil svoj sijaj. Vključuje se s Twitterjem (prek Zapierja), da prikaže avatarje in Twitter ročaje vaših stikov, vendar je to približno tako. Nimble vzame vse vaše stike iz računov družbenih medijev in jih doda v vaše stike, kar daje enoten pogled na vse ljudi, s katerimi komunicirate.

Nutshell ponuja mobilne aplikacije za iOS in Android. Mobilne aplikacije omogočajo uporabnikom skoraj vse, kar počnejo na spletnem mestu, na primer iskanje ponudb in kontaktne podatke. Podpora za Google Analytics je v aplikaciji omejena, vendar je še vedno veliko bolj robustna kot aplikacija Nimble ali Insightly.

Nutshell vsebuje vmesnike za pomoč v celotnem vmesniku in na voljo je obsežna zbirka uvodnih videov, s katerimi lahko uporabniki začnejo s programsko opremo. Baza znanja je obsežna in po potrebi je dokaj enostavno najti informacije. Medtem ko Nutshell ponuja podporo za telefon in klepete, so na voljo samo od ponedeljka do petka in od 9.00 do 16.00 vzhodno. Zahtevo lahko pošljete po elektronski pošti. Odgovor sem dobil v 24 urah, ko sem povprašal o Zapierju, če pa imate težavo pozno v petek popoldne, bo moteče čakati do ponedeljka zjutraj, da dobite kakršno koli pomoč.

Zmogljiv za majhne ekipe

Nutshell ponuja odlična orodja za poročanje in uporabnikom omogoča prilagajanje programske opreme tako, da ustreza delovnemu toku in potrebam organizacije. Vendar pa je omejitev, koliko lahko prilagodite Nutshell. Ni tako kot Salesforce.com, ZohoCRM ali SugarCRM, kjer je nebo meja. Dejstvo, da je Nutshell tako enostaven za uporabo, pomeni, da nekaterih stvari preprosto ni mogoče spremeniti. Nutshell je dober CRM za mala podjetja ali kot prvi CRM za rastoče podjetje. Ko prerastete programsko opremo, razmislite o enem izmed naših izdelkov za urejevalce za CRM, Salesforce.com in Zoho CRM.