Video: Microsoft Dynamics CRM Online for Professionals (Oktober 2024)
Programska oprema za upravljanje odnosov s strankami (CRM) pomaga strokovnjakom za prodajo, trženje in storitve s strankami slediti, s katerimi strankami so govorili, ko so govorili, in temo, o kateri razpravljate. Microsoft Dynamics CRM Online (od 65 dolarjev na mesec) je zmogljiva storitev CRM z dostopom brez povezave, odličnimi poročili in tesno integracijo z Microsoft Office 365. Tako kot naš uredniški izbor Salesforce.com Sales Cloud, Microsoft Dynamics CRM Online cilja na velika podjetja, in cena in programski vmesnik to odražata. Vendar sem ugotovil, da je Salesforce.com lažje prilagoditi in uporabiti za ustvarjanje samodejnih pravil. Če vaša organizacija veliko vlaga v Microsoftove tehnologije, kot sta SharePoint in Office 365, vam bo Microsoft Dynamics CRM Online omogočil boljšo izkušnjo, sicer pa je Salesforce.com močnejša izbira.
Microsoftove cene za dinamiko
Načrtovalni načrti za Microsoft Dynamics CRM so zapleteni, različni načrti pa so namenjeni prodajnim in trženjskim strokovnjakom. Profesionalni nivo (65 USD na uporabnika na mesec in stopnjo, ki sem jo preizkusil) priporočamo prodajnim strokovnjakom in skupinam za podporo strankam. Vključuje analitiko družbenih medijev, avtomatizacijo prodaje in storitev za stranke ter poročila. Social Engagement Professional (75 USD na uporabnika na mesec) ponuja orodja za socialno poslušanje, socialni center, socialne račune in opozorila o trendih. Prodajna produktivnost (105 USD na uporabnika na mesec, s posebno uvodno ceno 65 USD na uporabnika na mesec) združuje Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 in Power BI (Microsoftova služba za poslovno inteligenco), da bi ekipam pomagali pri hitrem sodelovanju in sklepanju pogodb. Trženje (125 USD na uporabnika na mesec) ponuja upravljanje kampanj, upravljanje blagovnih znamk, vodenje in ocenjevanje potencialov, socialni marketing in tržno analitiko. Microsoft Social Engagement Enterprise (125 USD na uporabnika na mesec) ponuja neomejene pretoke, skupno rabo in objave ter s programsko opremo CRM. Načrt podjetja 360 360 (200 USD na uporabnika na mesec, s posebno uvodno ceno 150 USD na uporabnika na mesec) je priporočljiv za strokovnjake za trženje in podporo strankam ter ponuja Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, upravljanje računa, vodenje in upravljanje priložnosti, orodja za socialno upravljanje, upravljanje plinovodov in napovedovanje ter analitika podatkov.
Če že imate Office 365 Enterprise E3, lahko v naročnino dodate Microsoft Dynamics CRM Online Professional in Power BI za samo 45 USD na uporabnika na mesec.
Če se želite prijaviti na Microsoft Dynamics CRM na spletu, morate plačati najmanj pet uporabnikov. Manjše organizacije, ki želijo manj kot pet uporabnikov ali želijo imeti nameščeno različico, nameščeno na lastni infrastrukturi, morajo sodelovati s partnerjem Microsofta, da začnejo delovati. Za osnovni CRM je na Microsoftovem Dynamics CRM Online Professional minimalna naročnina 325 USD za pet uporabnikov. To je precej nižji začetni strošek kot SugarCRM, ki je cenovno podoben, vendar za letno naročnino potrebuje najmanj 10 uporabnikov, za skupno skupno 4800 dolarjev. Licenca za lokacijsko različico Microsoft Dynamics CRM je lahko višja od 2000 dolarjev na uporabnika kot enkratni strošek, kar je več kot SugarCRM.
Preizkušanje programske opreme je težje, kot mora biti. Microsoft ponuja voden ogled, ki je prilagojen funkciji dela, tako da lahko vidite, kako bi programski zastopnik, predstavnik prodaje na tem področju, vodja prodaje, zastopnik za stranke in vodja službe za stranke uporabljal programsko opremo. Edini način, da dejansko pridete do 30-dnevne preizkušnje programske opreme, je, da kliknete drobno povezavo do konca strani, ki opisuje preskusno vožnjo, ali s klikom na gumb na vrhu strani strani s testno vožnjo. Presenetilo me je, da ko sem s prodajnim predstavnikom prek klepeta v živo govoril s prodajnim predstavnikom, da nikoli ni omenil možnosti brezplačnega preizkusa. Vztrajal je, da je programsko opremo lahko le kupil.
S klikom na povezavo (ali na gumb) vas popelje skozi postopek prijave na preizkus Office 365 in dodajanje Microsoft Dynamics CRM Online v svoj račun. Za svoj CRM račun izberete jezik in valuto in med nastavitvijo preizkusa si lahko ogledate video navodila. Tako kot pri SugarCRM je tudi to predstavitveni program, ne prazen primerek programske opreme. V sistemu so že naseljeni podatki o testiranju. Ker ste domnevno opravili testno vožnjo, ste seznanjeni s tem, kako programska oprema izgleda za različne delovne vloge - zdaj je to vaša priložnost, da se igrate s programsko opremo.
Postavitev Microsoft Dynamics CRM Online se razlikuje od drugih priljubljenih CRM storitev. Zgornja vrstica ima tri možnosti menija: glavno (kot je prikazano s tremi vodoravnimi črtami), prodajo in nadzorno ploščo. V levem kotu zgornje vrstice so ikone za nedavno ogledane predmete, Novo (za ustvarjanje katerega koli elementa), Najdi, Možnosti profila, Nastavitve (kot je prikazano na ikoni zobnika) in Pomoč. Obstaja tudi univerzalno iskalno polje, ki vam omogoča iskanje po vseh vrstah zapisov.
Se spomnite, kako vam testna vožnja omogoča preklapljanje oseb? Z glavnim menijem lahko preklapljate med prodajo, trženjem, storitvijo za stranke, nastavitvami (za skrbnika spletnega mesta) in pomočjo. Ko preklopite na osebo za storitve, na vrhu vidite prodajni meni, ki se spremeni v storitev. Navaditi se je nekoliko zapleteno, vendar je to vrhunska značilnost sojenja.
Možnosti nastavitve pravil za potek dela so v nastavitvah. Tu lahko določite procese, na primer, katere dejavnosti naj se zgodijo, ko se prodajnemu predstavniku dodeli potencialni potencial, ali kaj se bo zgodilo, ko se bo prvič ustvarila priložnost. Če se potencial ne izklopi, se lahko sprožijo druge naloge. Na primer, morda boste pozneje, da se obrnete na vodilno vlogo. Če imate ta orodja za avtomatizacijo, pomeni, da skozi razpoke pade manj stvari.
Moč programske opreme je pokopana pod prodajo (ali kakršnimi koli osebami, ki jih uporabljate). Ko kliknete na ta meni, se prikažejo možnosti za stranke, prodajo, zavarovanje, trženje, cilje in orodja. Ustvarite lahko več nadzornih plošč, prilagojenih za prikazovanje posebnih grafikonov, grafov in pripomočkov. Vsi so dostopni pod nadzorno ploščo z zgornje vrstice. Salesforce.com, SugarCRM in naša druga uredniška izbira Zoho CRM vam omogočajo tudi ustvarjanje več nadzornih plošč, kar je zelo koristno za videnje različnih vrst informacij brez preobremenitve ene strani.
Uporabniki, stiki, vodenje
Kljub dejstvu, da Microsoft Dynamics CRM Online cilja na isto stranko kot Salesforce.com, je uporabniški vmesnik primerljivejši z uporabnikom SugarCRM. Microsoft to naredi boljše na vsak način. Na strani Računi so navedena vsa podjetja v sistemu. Lahko brskate po celotnem seznamu ali pa s priročnimi filtri AZ na dnu samo prikažete vse račune, ki se začnejo s to črko.
Če si želite ogledati določen zapis, morate klikniti ime hiperpovezanega. Če kliknete kjer koli drugje na zapisu, ga preprosto izberete. Tako lahko izberete več zapisov. Če kliknete telefonsko številko na strani s stiki, če ste v svoj račun integrirali Skype, boste lahko klicali neposredno iz CRM Online.
Vsaka stran prikazuje svoj nabor možnosti. Ko gledate posamezen zapis stikov, vidite možnosti za ustvarjanje novega zapisa, deaktivacijo zapisa, povezavo trenutnega zapisa z drugim zapisom stikov, dodajanje stika na marketinški seznam in dodeljevanje uporabnika zapisu. Ko gledate polja najvišje ravni Stiki, Računi ali potencialni potencialni potenciali, se možnosti spremenijo v ustvarjanje novega zapisa, brisanje računa, zagon poročila, izvoz podatkov v Excel, uvoz iz drugega vira podatkov in ogled podatkov v grafikoni. Če izberete Records, se možnosti še enkrat spremenijo, da omogočite skupno brisanje, iskanje dvojnikov in popravkov. Čeprav so te možnosti zelo koristne, se spreminjajo. Rad bi, da so možnosti dosledne na straneh, da bi olajšali učenje in krmarjenje po programski opremi.
Oddelek za zavarovanje programske opreme hrani prodajno literaturo, citate, račune in informacije o naročilu. To je obsežna knjižnica dokumentov. Tako kot večina orodij za CRM tudi Microsoft Dynamics CRM Online obravnava priložnosti ločeno od potencialnih potencialnih strank. V zapisu Leads je na vrhu prikazana časovna premica, ki vam omogoča, da preprosto vidite, kje ste v postopku: Kvalificirajte, razvijajte, predlagajte in zapirajte. V razdelku s povzetki so podrobne informacije o seznamih trženja, ki jim je dodeljen trenutni uporabnik in nedavne dejavnosti. Vodniku lahko dodelite priložnost tudi s tega pogleda.
Zapis o priložnostih je podoben zapisu Leads, z isto časovnico na vrhu in povzetku na dnu. Na voljo je na voljo ogromno informacij in veliko funkcij, vendar to ni povsem določeno tako, kot so številne druge CRM storitve, zato je to nekoliko težko učenje. Če poznate Salesforce.com, Zoho CRM ali Apptivo, obstaja krivulja učenja. Če ste prvič s CRM, je to morda res bolj intuitivna izkušnja.
Poročanje in povezovanje tretjih oseb
Povejte, kaj boste o vmesniku, v poročilih, ki so na voljo v programu Microsoft Dynamics CRM Online, se ni treba pritoževati. Čarovnik poročil vas vodi skozi postopek in vas prosi, da izberete zapise, ki vas zanimajo, določite filtre in izberete stolpce za poročilo. Če ste kdaj ustvarili vrtilne tabele in grafikone v Excelu, se bo ta čarovnik počutil dobro. Čarovnik lahko uporabi tudi obstoječa poročila kot predlogo za ustvarjanje novih. SugarCRM ponuja samo ustvarjalec poročil, kjer izberete module in ustvarite iskalne poizvedbe. Microsoftov čarovnik je veliko lažji za uporabo.
Čeprav veliko orodij za CRM podpira Office 365 in Outlook, nekateri od njih, na primer Zoho CRM, opravljajo boljše delo pri vključevanju v Google Apps. Če ste Microsoftova trgovina, CRM Online olajša integracijo z drugimi Microsoftovimi izdelki. Obstaja gumb za samo omogočanje integracije SharePoint na strežniku. Skype lahko konfigurirate tako, da bo neposredno upravljal vse telefonske klice iz CRM-a. Dynamics Marketplace je podoben prodajalni aplikacij Salesforce.com, ki ponuja orodja drugih proizvajalcev. Microsoft Dynamics CRM Online nima nobene vgrajene integracije s priljubljeno programsko opremo, kot sta Quickbooks ali Zendesk. Za uporabo teh orodij morate s tržnice pridobiti priključke drugih proizvajalcev, kot je DBsync, ali namestiti programski ključ API v Zapier, široko uporabljen konektor tretjih oseb.
Ko se prvič prijavite v preizkusni primerek, boste pozvani, da si ogledate video vadnico in drugo gradivo za pomoč. Pomožni materiali so obsežni in informacije, ki jih potrebujete, je enostavno najti. Podpora za klepet je enostavna za dostop in po večini sem agente našla dobro in pripravljena pomagati. Vložil sem prošnjo za pomoč, v kateri sem rekel, da se ne morem prijaviti, in sem v eni uri prejel telefonski klic, ki mi je pomagal priti v račun.
Dobra izbira CRM za prodajalne Microsoft
Microsoft Dynamics CRM Online ponuja odlična orodja za poročanje in ponuja veliko zmogljivih funkcij pod pokrovom. Vmesnik je čist in kljub strmi krivulji začetnega učenja enostaven za delo. Če iščete možnosti prilagoditve, je še vedno najboljša možnost urejevalni izbor Salesforce.com Sales Cloud. Za podjetja, ki iščejo manj zapleten sistem, se bo Microsoft Dynamics CRM počutil preveč premočnega, še posebej, če ga primerjamo z drugim vrhunskim ponudnikom, Zoho CRM. Microsoftov vmesnik ni tako preprost kot Insightly ali Apptivo. Če pa investirate v druge Microsoftove tehnologije ali iščete samostojno CRM storitev, bi moral biti Microsoft Dynamics CRM na vašem ožjem seznamu.
