Kazalo:
- Gradnja fundacije
- Uporabniški vmesnik, Navigacijska orodja
- Posamezni moduli
- Zapisi in poročila
- Še vedno prvak
Video: How to use Intuit Quickbooks Online Step by Step (Oktober 2024)
Gradnja fundacije
Če ste podatke vnesli in shranili v drugo računovodsko rešitev, ki jo lahko izvozite v formate CSV ali Excel, lahko datoteke, izdelke in storitve ter svoj kontni načrt kupca in prodajalca uvozite v spletne knjige QuickBooks Online. Uvoz podatkov iz ene računovodske aplikacije v drugo - ali celo iz Excela - je lahko zahteven postopek, za katerega bo morda potrebna pomoč finančnega svetovalca.
Dnevi dolgotrajnih čarovnikov za nastavitev več vprašanj, ki jih je uporabila namizna računovodska programska oprema, so že zdavnaj minili. Če ste zaključili te zgodnje korake v čarovnikih za nastavitev, ste bili precej pripravljeni na začetek dela. Tako ne gre več. QuickBooks Online postavlja dovolj vprašanj, da lahko opravi nekaj svojih
Seveda lahko samo skočite in začnete proizvajati transakcije. V tem primeru morate vnašati podatke o strankah, zapise o izdelkih in podobno. Morda boste tudi ugotovili, da funkcija, ki jo potrebujete, ni bila aktivirana. Najboljši potek je, da v zgornjem desnem kotu kliknete ikono zobnika in izberete Račun in nastavitve. QuickBooks Online nato na levi strani prikaže serijo zavihkov (Podjetje, Obračunavanje in naročnina, Prodaja, Stroški, Plačila in Napredno), ki so podobni zaslonom Preferences v namizni različici QuickBooks.
Od tu lahko vklopite in izklopite funkcije, kot so razredi, računi napredka, sledenje zalogam in naročila ter dostopate do izjemno prilagodljivih možnosti prilagajanja obrazcev. Zaslon Advanced vsebuje več možnosti za obračunavanje matic in vijakov, kot so vaše proračunsko leto, določeni račun za pošiljanje in možnost zapiranja knjig.
Vsaka računovodska rešitev, ki temelji na oblaku, ponuja te možnosti pod nadzorom. V nekaterih primerih so del namenskega razdelka z nastavitvami, v drugih pa se pojavljajo drugje na spletnem mestu. Vsak ima tudi drugačen nabor funkcij, ki jih vklopite ali izklopite, ko začnete. Te privzete lahko spremenite
Možnosti nastavitev podjetja QuickBooks Online in druga orodja, vključno s seznami izdelkov in storitev ter upravljanjem dovoljenj za uporabnika, so dostopni s klikom na ikono zobnika v zgornjem delu
Uporabniški vmesnik, Navigacijska orodja
Prva stvar, ki jo opazite ob prijavi, je domača stran QuickBooks Online. Skoraj vse računovodske rešitve v oblaku pravijo te nadzorne plošče, ker ponujajo pregled stanja na računih, vsote prihodkov in odhodkov ter grafikonov in opravil, ki jih je treba opraviti. Vsebujejo tudi povezave do povezanih dejavnosti, kot so ustvarjanje računov in vzdrževanje računov. QuickBooks Online prikazuje grafikone za stanje računov in odhodkov, dobiček in izgubo ter prodajne vsote ter stanja na računih in povezavo do vaše revizijske sledi. Xerova nadzorna plošča se mi je zdela nekoliko učinkovitejša; lažje je takoj videti, kaj je treba storiti.
QuickBooks Online prikaže navpično podokno na levi strani, ki vsebuje jezičke, ki predstavljajo vsak večji del spletnega mesta. Organizacija funkcionalnih področij je bila ponovno urejena, da bi bolje izpostavila naloge, ki jih mala podjetja običajno opravljajo najpogosteje. Zdaj vsebuje povezave do bančništva, prodaje, odhodkov, projektov, delavcev, poročil, davkov, računovodstva, mojega računovodje, tiskarskih pregledov in aplikacij.
Štiri ikone v zgornjem desnem kotu odpirajo seznam dejavnosti, ki so na voljo od tam, vključno z gumbom, ki odpre polje Ustvari za nove transakcije, iskalno orodje, seznam nastavitev in pripomočkov ter povezavo za pomoč. Ko ste na delovnem zaslonu, QuickBooks Online za svoje delovanje uporablja kombinacijo seznamov, grafikonov, spustnih menijev in povezav. Medtem ko je QuickBooks Online zasnovan za ne-računovodje, bodo uporabniki verjetno imeli občasna vprašanja. Spletne datoteke pomoči na spletnem mestu so v primerjavi z Xero-jem tanke, toda Intuit ponuja spletno skupnost in podporo za klepet / e-pošto.
Posamezni moduli
Funkcije spletnega mesta so ločene na logičen, uporabniku prijazen način. Če na primer kliknete na prodajo, se na zaslonu na vrhu prikaže večbarvna vrstica, ki vam daje takojšnje informacije o stanju svojih terjatev. Pove vam, koliko čakajočih ocen, ki ste jih izdali, skupaj s celotnim zneskom v dolarju. To stori za neplačane dejavnosti, odprte in zapadle račune in račune, plačane v zadnjih 30 dneh. Seznam strank je prikazan spodaj, ko pa kliknete zavihek v barvni vrstici, se spremeni tako, da odraža samo transakcije, predstavljene s temi vsotami.
Izberete lahko podmnožico strank in dokončate paketne akcije, na primer tiskanje paketov za pakiranje ali pošiljanje opomnikov. Prav tako lahko filtrirate seznam strank in dostopate do osnovnih transakcij. Zadnja dva stolpca v tabeli prikazujeta stanje vnosa in povezavo do vseh povezanih dejanj, kot sta Prejemanje plačila ali Pošiljanje opomnika. Seznam lahko izvozite v Excel ali ga natisnete in lahko spremenite njegove stolpce. Povezave na vrhu zaslona odprejo sezname strank in izdelkov / storitev.
Področje stroškov / prodajalcev deluje podobno, čeprav se nanaša na transakcije, kot so naročila in računi. In seveda so njegove možnosti delovanja drugačne.
Del kombinacije je tudi razširljivost QuickBooks Online: in to
Zapisi in poročila
Ena od prednosti uporabe spletne računovodske aplikacije je, da ko le enkrat vnesete malo informacij, jih le redko morate vnesti. Če na primer ustvarite zapise, ki vsebujejo podrobnosti o kupcih in prodajalcih, izdelkih in storitvah, boste lahko dostopali do seznamov teh zapisov, ko ustvarjate transakcije in poročila.
Formati snemanja v spletnem programu QuickBooks so natančni in jasni. Pred osnovnimi polji za kontaktne informacije, ki jih vsebujejo vsi, predloge strank vsebujejo polja za opombe, davčne podatke, nastavitve plačila / obračuna in priloge. Zapisi prodajalcev lahko vsebujejo številke računov, izraze, stopnje obračuna in začetne račune. Zapisi zaposlenih zajemajo druge podrobnosti, kot so odtegljaji, plačila in odbitki.
QuickBooks Online ima konkurenco pri sledenju zalog, kar pa ni bilo vedno tako. Zoho Books ima nekaj dodatne funkcionalnosti, ki jo QuickBooks Online nima. Xero ima tudi odlična orodja za inventar.
V QuickBooks Online lahko ustvarite zapise za izdelke in storitve. Spletno mesto podpira ustvarjanje plačljivih časovnih vnosov in tedenskih tabel. Predloge za beleženje izdelkov vključujejo polja za informacije o prodaji in nakupu izdelkov z ustreznimi stroški in računi. Če želite slediti zalogam, lahko v zapis vnesete začetno količino in QuickBooks Online ga bo še naprej spremljal, tako da veste, kdaj želite preurediti (ali ustaviti zaloge določenih predmetov).
Nobena druga računovodska storitev ne poroča tako kot QuickBooks Online, čeprav je Xero nekaterim predlogam poročil dodal potrebno prilagodljivost. QuickBooks Online ima na desetine izjemno prilagodljivih predlog poročil. Tekmovalci ponujajo vsaj nekaj poročil. Zoho Books ima približno enako število poročil, vendar niso tako prilagodljive.
Tako QuickBooks Online kot Xero ponujata integrirane aplikacije za plačilo. Obe sta odlični storitvi, čeprav Xero ob tem pisanju pokriva le 37 stanj (elektronsko vlaganje in plačilo sta na voljo le v devetih), QuickBooks Online pa pokriva vse.
Še vedno prvak
Obstaja veliko močnih kandidatov za spletno knjigovodsko priznanje, ki ima vsaka svoje prednosti. Na primer, Xero in Zoho Books ponujata knjigovodska orodja, ki so približno primerljiva z orodji QuickBooks Online. V nekaterih primerih celo nudijo več prožnosti ali moči na enem ali drugem področju. Sage One Accounting naredi nekaj, česar nihče drug ne počne: na spletna mesta svojih uporabnikov poseljuje lastne stopnje davka na promet. ZipBooks ponuja izjemno uporabniško izkušnjo - boljšo od spletne strani QuickBooks, ki si je vzela to čast - in dobra orodja za sledenje časa, nalog in projektov.
Jasno je, da QuickBooks Online ima
Kljub tej ceni QuickBooks Online zasluži našo uredniško izbiro za ponujanje najučinkovitejših, celovitejših, uporabnih in uporabnih orodij. Njegova globina, fleksibilnost in razširljivost presegajo prednosti njegovih tekmecev. Dirka je tesnejša kot nekoč, a QuickBooks je še vedno jasen zmagovalec.
Medtem ko razmišljate o zaslužku svojih financ, lahko preberete tudi naše najboljše liste plač in najboljše davčne storitve.