Kako ustvariti avtomatizacijo prodajne pošte-mailchimp z zapierjem

Kaj se zgodi, če integrirate Salesforce, naše orodje za izbiro urednikov za upravljanje odnosov s strankami (CRM), s MailChimp, našim orodjem izbire urednikov za trženje e-pošte? Odgovor je, da lahko enkratne interakcije spremenite v trajne komunikacije, ki vam bodo pomagale potencialne potencialne kupce, kupce in kupce v vseživljenjske evangeličanke.

Če imate lastno skupino razvijalcev, združitev različnih orodij Software-as-a-Service (SaaS) ni izjemno težko, še posebej, če obe orodji ponujata odprte vmesnike aplikacijskih programov (API-je). Za podjetja, ki nimajo tehnične sposobnosti za vzpostavitev teh povezav, so podjetja, kot je Zapier, poenostavila postopek integracije, kar vam omogoča, da posamezne programske akcije spremenite v večstopenjske avtomatizacije.

V tem članku smo Zapierja prosili, da nas vodi skozi ustvarjanje "Zap" med orodjem za trženje e-pošte MailChimp in CRM orodjem Salesforce. Če želite opraviti to nalogo, potrebujete račune MailChimp, Salesforce in Zapier. Pripravljeni? Začnimo.

1 1. Naredite Zap

V jeziku Zapier je "Zap" integracija dveh aplikacij. Zap je sestavljen iz sprožilca in enega ali več dejanj ali iskanj. Ko se sproži sprožilec v eni aplikaciji, Zapier nato samodejno izvede akcijo ali iskanje v drugi aplikaciji. Če se to sliši zmedeno, imejte z mano, ker bo smiselno v nekaj korakih.

Kliknite oranžni gumb "Naredi Zap" v zgornjem desnem kotu armaturne plošče. Če še nikoli niste uporabljali Zapierja, boste s tem gumbom začeli postopek integracije med več aplikacijami.



2 2. Začnite prodajno silo

Vnesite ime aplikacije, iz katere želite poslati podatke. Izberite "Salesforce."



3 3. Izberite sprožilec

V podjetju Salesforce se dogaja veliko različnih dogodkov, ki jih lahko izberete kot svoj sprožilec. Novi kontakti, Novi vodi, Novi predmeti po meri, Nove priložnosti - kateri koli od teh dogodkov lahko služi kot vaša avtomatizacija ali sprožilec Zap. Za namen te demonstracije bomo izbrali »Novi kontakti«.

Pojavno okno vas bo pozvalo, da vnesete svoje poverilnice za Salesforce. Nato boste morali opraviti preizkus za sprožitev. Zapier bo iz podatkovne baze Salesforce potegnil obstoječi stik kot vzorčne podatke za naslednjo fazo vašega Zap-a.



4 4. Zaženite MailChimp

Nato boste morali izbrati aplikacijo »Dejanje«. V tem primeru boste v iskalno vrstico želeli vnesti "MailChimp".



5 5. Izberite svoje dejanje

Kot pri storitvi Salesforce, vas bo tudi Zapier prosil, da izberete, katero akcijo želite izvesti, ko bo Salesforce registriral nov stik. V tem primeru izberite »Dodaj / posodobi naročnika« kot svoje dejanje. Zdaj bo Zapier samodejno omogočil dodajanje naročnika na MailChimp vsakič, ko se ustvari nov stik v Salesforceu.

Nato boste morali povezati svoj račun MailChimp z Zapierjem tako, da v pojavno okno vpišete uporabniško ime in geslo za MailChimp.



6 6. Prilagodite svoj Zap

Za nadaljnje usmerjanje treh sistemov, da bi izpopolnili večstopenjsko avtomatizacijo, boste želeli izbrati, v katerem programu MailChimp se bo pojavil nov stik Salesforce, ko bo stik vstavljen v Salesforce. Uporabite katero koli od drugih izbirnih polj, ki jih morate uporabiti (tj. Double Opt-in).

Nato kliknite gumb »Nadaljuj«, preizkusite povezavo, poimenujte svoj Zap (tako da ga boste pozneje spet našli v računu Zapier) in ga preklopite na »Vklopljeno«. Zdaj bo vsak nov stik, ustvarjen v Salesforceu, samodejno dodan na vaš MailChimp seznam.