Freeagent pregled in ocena

FreeAgent je začel življenje leta 2007 v mestu Edinburgh na Škotskem, ki so ga ustvarili oblikovalci, ki so menili, da je upravljanje s financami podjetij pretežko za večino malih podjetij in samostojnih podjetnikov. FreeAgent (24 dolarjev na mesec), računovodski servis v oblaku, ne poskuša biti QuickBooks Online ali Xero. Bližje je FreshBooks-u, ker preprosto poskuša narediti postopek plačevanja in plačila bolj razumljiv za ne-računovodje. To večinoma uspeva. Na voljo je odlična nadzorna plošča, ki ponuja temeljit pregled finančnih sredstev vašega podjetja in dobro oblikovano, uporabno domačo bazo za stike. Lahko celo pošljete račune in ocene ter plačujete račune in opravite nekaj osnovnih projektov in časovnega sledenja.

FreeAgent ponuja tudi preprosta orodja za upravljanje odhodkov in prevoženih kilometrov, omogoča pa tudi povezovanje s spletnimi bančnimi računi in / ali ročno vnašanje transakcij. Ko razvrščate prihodke in odhodke, spletno mesto te številke premakne v ustrezne vrstice v seznamu CRS IRS, čeprav ne pomaga izračunati ocenjenih davkov. Lahko nastavite in uporabite več stopenj davka na promet, lahko pa nastavite več nastavitev za podjetje, vključno z valuto.

Dvojno knjigovodstvo FreeAgent-a je razvidno, ko vidite navigacijsko povezavo za vnose v revije in osnovna potrebna finančna poročila. Žal je le malo poročil poleg teh, njihove možnosti prilagajanja pa so minimalne. Lahko dobite informacije o svojih zalogah, vendar je težava in preveč zapletena aplikacija, ki naj bi bila zasnovana za novince. Če se vam zdi FreeAgent, ki želi na določenem območju, imate zelo malo možnosti za izboljšanje njegove uporabnosti z dodatki.

Zmogljiva orodja

Če že imate bazo stikov v.CSV formatu, jih lahko uvozite v FreeAgent z malo nastavitve. Spletno mesto tudi uvaža projekte in stike iz podjetja Basecamp in omogoča ročni vstop ljudi in podjetij. Izdelani zapisi o stikih so dobro zasnovani. Njihova struktura pomaga zmanjšati število klikov miške in prihrani čas.

Naslov aktivnega stika in druge podrobnosti se prikažejo v navpičnem podoknu na desni, na večini tega zaslona pa je prikazanih več vrst finančnih informacij, ki so dostopne s klikom na zavihke. Vključujejo 12-mesečni povzetek računov in računov za ta stik, seznam povezanih projektov in računov, izpisek računa s prilagodljivim časovnim obdobjem, zgodovino računa in datoteko z zapiski.

FreeAgent vsebuje zaslone, zasnovane za vnos ocen, časovnih zapisov in tabel (s časovnikom), računov, računov, stroškov in prevoženih kilometrov. To so osnovne transakcije, ki jih bo potreboval samostojni podjetnik ali zelo malo podjetje, in dovoljena raven podrobnosti se mi zdi primerna. Skeletni okvir za projekte vam pomaga združevati povezane transakcije in opombe. Ko je ustvarjen, ima vsak projekt svoj zaslon z dostopom do vseh teh dejavnosti.

Od kupcev lahko prejemate plačila z nastavitvijo računov trgovcev s PayPal, Stripe ali Dwolla, vendar tekmeci tukaj ponujajo več raznolikosti. GoDaddy Knjigovodstvo gre še dlje, saj uporabnikom omogoča upravljanje prodaje na spletnih mestih za e-trgovino, kot sta Etsy in eBay.

Izdatke upravljamo z zmogljivostmi. Lahko jih kategorizirate in določite valuto, jih povežete s projekti in jih naredite ponavljajoče ter naložite priloge (najverjetneje potrdila). Kar zadeva račune, FreeAgent predlaga, da ne vpisujete tistih, ki se bodo pojavili v vašem bančnem viru, na primer spletnega gostovanja ali telefonskega računa, ampak dokumentirate le tiste, ki jih boste plačali po prejemu računa, na primer ali ki jih boste plačali z kreditno kartico, ki je ne spremljate na spletnem mestu. To bo zagotovilo evidentiranje teh stroškov.

Različni pristopi

Kot vsako drugo spletno mesto, ki je tukaj preučeno, vam tudi FreeAgent omogoča povezovanje s svojimi finančnimi računi, tako da vnesete uporabniško ime in geslo, ki ju običajno uporabljate za dostop do njih. Bančne izpiske lahko naložite tudi neposredno na spletno mesto.

FreeAgent obravnava dva pomembna postopka na način, ki uporabnikom morda ni znan. Prvič, ta ne ponuja tradicionalne uskladitve računa, če bančni izpisek ujemate s svojim spletnim stanjem. Namesto tega vam omogoča, da "razložite" transakcije v bančnem viru, ki se ne ujemajo samodejno z dodelitvijo kategorije in vnosom opisa. Tudi druge storitve za zelo mala podjetja, ki sem jih pregledal, delujejo podobno.

Drugič, njegovo sledenje zalogom je netipično za ameriške računovodske aplikacije za mala podjetja. Čeprav lahko ob ustvarjanju zapisa izdelka vnesete količino, ki je na voljo, in se ta količina spremeni, ko ta izdelek kupite ali prodate, dejansko knjigovodstvo poteka v poročilih in vnosih v revije. Ne veste, ko ustvarite račun, ali imate dovolj izdelka za prodajo.

Kompleksna vprašanja

Ko je čas za pripravo davkov, boste že imeli osnutek svojega seznama C za referenco (na podlagi podatkov FreeAgent), saj kategorije FreeAgent temeljijo na istih kategorijah, ki jih uporablja IRS v seznamu C. Toda spletno mesto ne Ne bom vam pomagal izračunati predvidenih davkov, kot to počne GoDaddy Knjigovodstvo, in teh podatkov ne morete uvoziti v davčni program. Med predplačilom davka lahko vsote znesek ročno prekopirate ali pa svojemu računovodji omogočite dostop, če ta davke opravi.

Svojega računovodjo je smiselno povabiti v svojo datoteko FreeAgent, saj je večina redkih poročil, ki so na voljo, standardna poročila, ki so potrebna pri knjigovodstvu z dvojnim vnosom (Bilanca stanja, Preizkusna bilanca itd.) Kompleksnejša so od poročil o starih dolžnikih in upnikih, ki jih izdaja FreeAgent. To bi lahko razumel samostojni podjetnik ali mali podjetnik. V meniju Računovodstvo je tudi povezava do vnosov v časopis. Neposreden vnos dolgov in dobropisov je nekaj, kar najbolje naredijo računovodski strokovnjaki.

Nekatere pomanjkljivosti

Odprelni zaslon je nadzorna plošča FreeAgent - imenovana Pregled. To je dobro orodje, ki zagotavlja ključne podatke, ki jih potrebujete, da v samo minuto ali dveh dobite občutek, kje ste finančno stali. Graf denarnega toka poteka vodoravno čez vrh; lahko ga nastavite tako, da prikazuje tri, šest ali 12 mesecev. Spodaj je okno z zavihki, ki vam omogoča med seznamom računov, ocen, projektov in časovnih utrinkov.

Dodatna okna na nadzorni plošči prikazujejo stanja na vašem računu, vaše stroške in račune, dobiček in izgubo ter časovni razpored prihajajočih davčnih rokov. Gumb QuickLinks v zgornjem desnem kotu odpre seznam povezav do posameznih dejavnosti, na primer New Expense. Vse na strani Pregled v resnici je sestavljeno iz interaktivnih povezav, tako da lahko hitro skočite na sorodne zaslone na spletnem mestu.

Navigacijska orodna vrstica na vrhu zaslona deli spletno mesto na logične skupine vsebin, podobno kot to počne večina konkurence. Kartica »Stiki« se odpre v tabeli vseh vaših stikov in na voljo je več možnosti za ogled (Aktivni odjemalci, Aktivni dobavitelji, Stranke z odprtimi računi ipd.). Kliknite kartico Delo za dostop do vseh vrst transakcij, razen računov in odhodkov; imajo svoje zavihke. Preostali trije zavihki so Bančništvo, 1040 Program C in Računovodstvo (Poročila in vpisi v časopise).

Delovni zasloni v programu FreeAgent uporabljajo standardne konvencije sistema Windows, kot so spustni seznami, gumbi in prazna polja za vnos podatkov. Kliknite na meni Delo, nato Ocene, na primer, in prikazal se bo seznam ocen, ki ste jih ustvarili. Na spustnih seznamih lahko to prilepite v Vse ocene ali Nedavne ocene in naprej po statusu (na primer Osnutek, Poslano in Zavrnjeno). V tabeli, ki prikazuje vašo ciljno skupino, so stolpci za datum, referenco, stik in projekt, skupno vrednost in stanje. Lahko jih odprete in spremenite s klikom na gumb Uredi in ustvarite novega s klikom na vrstico Dodaj novo oceno v zgornjem desnem kotu.

Transakcijski obrazci se obravnavajo nekoliko drugače kot na številnih konkurenčnih mestih. Najpogosteje obrazci spominjajo na njihove papirnate kolege, vse informacije pa se vnesejo na en zaslon. FreeAgent predstavlja niz polj na seznamu, ki predstavlja vsebino, ki se običajno pojavi na vrhu obrazca. Če želite določiti svoje nastavitve in dodati dejanske elemente, kliknite več možnosti in ustvarite novo oceno.

Zasloni FreeAgenta na splošno niso tako razumljivi niti tako grafično privlačni kot pri konkurencah, kot sta FreshBooks in GoDaddy Bookkeeping.

Močni tekmovalci

Nisem pregledoval FreeAgent-a na glavo s spletnimi mesti, kot so QuickBooks Online in Xero; Ocenili so ga v primerjavi s spletnimi mesti, kot so GoDaddy Knjigovodstvo in FreshBooks, spletnimi računovodskimi rešitvami, ki so narejene posebej ali samostojno in zelo majhnimi podjetji. FreeAgent podpira vrste knjigovodskih nalog, ki jih potrebujejo številni samostojni podjetniki in samostojni podjetniki, vendar na več načinov ne dosega zmagovalca izbire urednika - FreshBooks. Uporabniški vmesnik in navigacijska shema FreshBooks sta bolj privlačna in intuitivna. Ponuja več dodatkov in poročil, posamezna orodja pa vključujejo več globine in prilagodljivosti. Različica FreshBooks, ki smo jo pregledali, je veliko cenejša kot FreeAgent, zato FreshBooks za svojo mobilno aplikacijo ne zaračunava, kot to počne FreeAgent. FreeAgent v tem letu naredi nekatere stvari dobro, vendar niti približno premalo, da bi izzval FreshBooks.