Insight crm pregled in ocena

Vpogled v CRM se začne pri 29 USD na uporabnika na mesec, kar je približno na sredini, orodja za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki smo jih videli za mala in srednje velika podjetja (SMB). Kot večina programov, ki ciljajo na mala in srednje velika podjetja, ima Insightly zelo intuitiven vmesnik, zato vam za trening ne bo treba porabiti veliko časa in denarja. Vendar se loči tako, da vključuje funkcije za zbiranje podatkov in njihovo hranjenje drugim aplikacijam v svojem portfelju. Ne ponuja ravno funkcijskih lastnosti zmagovalcev izbire naših CRM, vključno z Apptivo CRM in Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Kljub temu je to še vedno močna ponudba, ki jo je vredno razmisliti za podjetja, ki želijo kar najbolje izkoristiti svoje podatke o strankah.

Pazljivo si oglejte funkcije Insightlyja, saj bodo morda dovolj za vašo organizacijo. Izdelek se uporablja kot orodje za upravljanje CRM in potencialnih strank, njegove funkcije za upravljanje podatkov pa vključujejo zmožnosti upravljanja projektov, ki lahko pomagajo pri zapletenih prodajnih in trženjskih akcijah. Na splošno Insightly CRM naredi zelo dobro, z nekaj opozorili, zlasti, da nima širine poročil po meri in nadzornih plošč, ki jih najdete v paketih, kot so Salesforce Sales Cloud Professional in Zoho CRM.

Vpogled v CRM cene

Insightly ima štiri stopnje cen: Free, Plus, Professional in Enterprise. Na voljo je tudi brezplačna 14-dnevna preizkušnja programa Professional.

Brezplačni načrt ponuja omejeno funkcionalnost samo za dva uporabnika, vendar ne boste dobili integracije MailChimp ali sinhronizacije stikov in koledarja v Googlu. Stopnja Plus (29 USD na uporabnika na mesec, ki se mesečno zaračuna, 35 USD na mesec) vključuje 2500 e-poštnih sporočil na dan, 10 GB prostora za shranjevanje, 100.000 zapisov in 250 polj po meri.

Profesionalna raven (49 USD na uporabnika na mesec, ki se mesečno zaračuna, 59 USD na mesec) povečuje omejitev na 100 GB prostora za shranjevanje, 5000 e-poštnih sporočil, 500 polj po meri in 250.000 zapisov. Če to ni dovolj, 99 USD na uporabnika na mesec Enterprise naročnine (129 $ na mesec) večjim podjetjem ponuja 250 GB prostora za shranjevanje, 10.000 e-poštnih sporočil, 1.000 polj po meri in 500.000 zapisov. V načrtih Professional in Enterprise so na voljo tri dodatne možnosti s cenami po meri: prilagojeni načrt uspeha, profesionalne storitve in podpora API-ju razvijalcev.

Insightly CRM ne ponuja vračil, niti za neizkoriščene dele letnega načrta. Ko prekličete, imate do konca meseca še vedno dostop do računa za izvoz podatkov. Podjetje ponuja tudi skeniranje vizitk, prilagojeno blagovno znamko in seje na krovu za vse stopnje, razen brezplačnega načrta.

Brezplačna preizkusna različica ne zahteva podatkov o kreditni kartici, zato ni tveganja, da bi pozabili preklicati in pozneje zaračunati. Vendar bo Insightly CRM na koncu preskusa izbrisal vaše podatke (vendar jih lahko predhodno izvozite).

Ena od srednjih za večje organizacije mora upoštevati, da Insightly podpira podporo izdelkom posebej. Vsi plačani načrti vključujejo standardno podporo, ki temelji na elektronski pošti, in dostop do spletnega centra za pomoč in forumov družbe Insightly.

Premium podpora stane 1500 dolarjev letno in ponuja 10 vadb, namensko predstavitev računa ter podporo telefonom in e-poštnim sporočilom, slednja pa ima 4-urni odzivni čas. Končna stopnja podpore (3000 USD na leto) vključuje 30 vadb, prednostno telefonsko podporo, enourni odzivni čas na e-poštne zahteve in starejše predstavnike računa. Vključuje tudi dostop do novih funkcij, ko prispejo. Končno je na voljo tudi Adminova stopnja podpore, ki stane 10.000 USD na leto. Za to dobite neomejeno število vadb, vse podporne dobrote Ultimate nivoja, na krovu in prilagajanje z belimi rokavicami ter prilagajanje osebja Insightlyja.

Ker Insightly CRM lahko stori toliko stvari, je lahko na začetku nekoliko preobsežen. Na zavihku Domov ima več vnaprej izdelanih nalog, s katerimi lahko nove uporabnike sprehodite po osnovah.

Insightly CRM-jeva Facebook podobna postavitev se takoj počuti znano, s sprednjim in sredinskim virom vira nedavne dejavnosti po povezavah za prijavo in navigacijo na levi strani. Vaš vir lahko filtrirate po vrsti dejavnosti in uporabniku ter hitro vidite nedavno poslana e-poštna sporočila ali spremljate napredek določenega člana ekipe. Navigacijska plošča vas povezuje z nalogami, stiki, organizacijami, vodili, priložnostmi, projekti, e-poštnimi sporočili in poročili vaše ekipe. Pogled seznama Insightly omogoča uporabnikom, da izberejo, katera polja želijo prikazati in katera bodo uporabila kot filtre, vključno s polji po meri. Uporabniki lahko v spletni aplikaciji dobijo obvestila v realnem času.

Uporabniki, stiki in vodenje

Dodajanje uporabnikov in skupin je tako enostavno, kot da v spustnem meniju v zgornjem desnem kotu kliknete Sistemske nastavitve in nato kliknete Uporabniki ali Timovi. Skrbnik lahko uporabnikom dodeli določena dovoljenja in jih samodejno dodeli različnim vodilom ali stikom ročno ali prek postopka dela.

Če želite ustvariti potencialni potencial, kliknite zavihek Lead v navigacijskem podoknu in nato rdeči gumb New Lead na vrhu strani. V zgornjem središču vsake strani je tudi gumb plus (+), ki ga lahko uporabite za dodajanje zapisa. Vsak vnos, ki ga ustvarite v Insightly CRM - ne glede na to, ali gre za projekt, vodstvo ali kaj drugega - se imenuje kot zapis. Ko dodate nov zapis, lahko nastavite nadzor zasebnosti vsem, le ustvarjalcu zapisa ali določenim članom skupine. Ustvarite lahko podrobne zapise in jih povežete z enim ali več projekti, kontakti, organizacijami in celo drugimi zapisi.

Insightly CRM ima orodje, ki ustvarja HTML kodo, ki jo lahko spustite na svoje spletno mesto in ustvarite spletni obrazec, ki bo samodejno povlekel anketirance v seznam stikov ali potencialnih strank. (Opomba: Čeprav to deluje v domenah po meri WordPress, na spletnih mestih, ki jih gostuje WordPress, ni mogoče, Google Sites pa zahteva nekaj nastavitev.)

Poleg običajnih kontaktnih podatkov lahko vključite podatke za potencialne stranke, kot so njihov status in vir (napotnica, spletni obrazec itd.). Ko potencialne stranke postanejo kvalificirane stranke, jih "pretvorijo" in preidejo v kategorijo priložnosti (z organizacijo in imenom posameznika na vrhu). Na tej točki postanejo stiki. Prilagodljiv navigacijski zaslon uporabnikom omogoča ogled in urejanje podrobnosti o zapisu, ne da bi jih klikali stran od rezultatov iskanja.

Na začetnem zaslonu so prikazane vse nedavne dejavnosti. Informacije o vsakem potencialnem vodniku in stiku so na voljo na zavihkih, vključno z zgodovino stikov, beležkami, priloženimi datotekami, nalogami in dogodki. Dobiš dostop do veliko informacij, vendar aplikacije, kot je Zoho CRM, na enem zaslonu prikazujejo vse podatke o potencialnem potencialu, kar bi nekaterim uporabnikom lahko ustrezalo.

Insightly CRM vključuje pravila za dodeljevanje potencialnih strank, ki uporabljajo logiko za dodelitev regije, uvažanje vodij s konferenc ali sejmov delovnih mest ali avtomatizacijo dodeljevanja svinec s strani posameznika ali skupine. Uporabniki lahko dodajo pravila dodeljevanja potencialnim strankam bodisi prek spletnega obrazca, ko uvažajo potencialne datoteke iz datoteke CSV, datoteke Microsoft Excel ali prek programskega vmesnika aplikacij Insightly (API).

Ideja je, da bi vodjem prodaje olajšali usklajevanje nalog z avtomatiziranimi sredstvi, da bodo prodajne ekipe vzdrževale svoje naloge. Ko konfigurirate pravilo, lahko izbirate med privzetimi vodilnimi polji Insightly ali poljubnimi polji po meri, ki ste jih ustvarili. Nato določite kriterije pravil, ki se uporabljajo za določeno skupino ali več uporabnikov. Edina priloga je ta, da je ta funkcija na voljo samo za profesionalne in podjetniške stopnje. Z orodjem, kot je Infusionsoft, je tovrstna avtomatizacija svinca vključena v osnovne CRM funkcije, čeprav na veliko višjih izhodiščnih cenah.

Insightly tudi omogoča ustvarjanje cevovodov in nizov aktivnosti, kot pri drugih prodajnih plinovodnih platformah, kot sta Pipedrive CRM in PipelineDeals. Cevovod je niz korakov, ki jih lahko dodelite in tako zagotovite, da prodajalci sledijo istemu postopku. Če večkrat izvajate iste naloge, vam cevovod omogoča vizualno sledenje napredka na prvi pogled. Vendar vam Insightly omogoča samo ustvarjanje cevovodov za priložnosti (pretvorjene potencialne ponudbe) in projekte. Insightly je dodal možnost možnosti Kanban pogleda za cevovode, tako da lahko uporabniki enostavno vlečejo in spuščajo predmete v različne stopnje.

Lahko pa ustvarite niz dejavnosti, ki je niz nalog za vsako stopnjo. Za razliko od cevovodov lahko ustvarite komplete aktivnosti za potencialne priložnosti, priložnosti in stike ter organizacijo in projekte. Nabor dejavnosti lahko ročno dodate enemu vodniku ali skupini potencialnih strank. Lahko se tudi dogovorite, da se na naslednji stopnji cevovoda samodejno sproži sprožilec, vendar spet to deluje samo za priložnost ali projekt.

Ena najbolj uporabnih lastnosti orodja za upravljanje svinca je zmožnost avtomatizacije začetnega odziva, tako da lahko hkrati dosežete več možnih strank. Insightly vam omogoča, da nastavite avtomatizacijo delovnega toka prek vrste preprostih obrazcev. Na primer, lahko se dogovorite, da samodejno pošljete e-poštno sporočilo vsem na novo ustvarjenim strankam in nato pošljete teden dni kasneje, če se ne odzovejo.

Nedavno dodane nadzorne plošče za vizualizacijo podatkov z dostopom do več kot 80 predhodno konfiguriranih poročil, nadzornih plošč in vpoglednih kartic. Za te nadzorne plošče so na voljo običajni filtri, vključno z vlogami, panogo in profilom stranke. Vpogledne kartice prikazujejo dodatne informacije o zapisu. Ena prikazuje lokalno vreme in čas zapisa, druga pa zazna podvojene zapise, tako da lahko očistite bazo podatkov.

Poročanje in povezovanje tretjih oseb

Insightly ustvarja poročila uporabnika, organizacije, kategorije, stopnje cevovoda in še več. Z vgrajenimi poročili je enostavno razbrati, kam gre čas in denar ekipe. Skupaj s storilnostjo lahko Insightly tudi spremlja, ali je prejemnik odprl e-pošto. Če član ekipe pošlje nadaljnje spremljanje nove stranke, lahko kdor koli drug v skupini, ki ima dostop, klikne e-poštno sporočilo, da ugotovi, ali ga je prejemnik odprl. Kot je značilno za programsko opremo za sledenje e-pošte, tudi to ne bo delovalo, če je prejemnik v svoji e-pošti onemogočil slike.

Vključevanje v Microsoft Power BI dodaja poglobljeno poslovno inteligenco (BI) v Insightlyjevo poročanje o CRM. Če želite to izkoristiti, boste potrebovali račun za Microsoftovo brezplačno orodje za BI, tako da lahko povežete Power BI z Insightly prek edinstvenega ključa Insightly API vsakega računa CRM (naveden v Uporabniških nastavitvah pod zgornjo desno ikono vaše nadzorne plošče Insightly).

Power BI nato pridobi CRM-ove podatke podjetja Insightly in napolni nadzorno ploščo s podatki o poročanju, kot so napovedovanje priložnosti, vrednost stopnje uspešnosti in meritve produktivnosti za dokončanje projektov in nalog. Vsako poročilo o Power Power ima način urejanja, da dodate več vizualizacij podatkov ali pa izberete polja CRM, ki so jih povlekla Insightly. Integracija je dobro izvedena in prinaša napredne zmogljivosti poročanja in analize velikih podatkov na platformo, ki je bila do zdaj na tej strani zelo lahka. Insightly ima vgrajeno poročanje bledo v primerjavi s Salesforce in Zoho CRM, vendar Power BI predstavlja veliko podlago.

Večina podjetij že uporablja nekaj programske opreme za produktivnost. Namesto da pričakujete, da bodo uporabniki opustili znano, se Insightly CRM lepo integrira tudi z orodji, ki jih že uporabljate, kot so Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposable, QuickBooks, Xero in Zapier.

Eden naših največjih trkov pri Insightlyu je bila sunkovita integracija s programom Google G Suite in pomanjkanje samodejnega pošiljanja e-pošte. Vendar stranska vrstica Insightly za Gmail odpravi večino pomanjkljivosti platforme na tem področju. Stranska vrstica je razširitev za Chrome, ki uporabnikom omogoča dostop do vseh podatkov Insightly CRM neposredno iz prejetih sporočil v Gmailu. Če povlečete stransko vrstico, si lahko ogledate podatke o stikih in vodijo z možnostmi shranjevanja e-poštnih sporočil, dostopa do seznama nalog Insightly in ustvarite ali uredite zapise o stikih v Gmailu. Gumb Save to Insightly je samo pol koraka za samodejno posredovanje e-pošte, stranska vrstica pa je preprost dodatek iz Spletne trgovine Chrome, ki znatno izboljša splošno izkušnjo dela z Insightly v tandemu z G Suite.

Insightly ponuja aplikacije za iPhone, iPad in Android, ki ponujajo nekaj priročnih orodij, kot je skeniranje vizitk (uporaba dejanskih ljudi za prepisovanje) in pripomočke. Žal njihove e-poštne zmogljivosti opazno primanjkuje - v mobilni aplikaciji ne morete niti poslati e-pošte niti preveriti, ali je prejemnik prebral e-poštno sporočilo, ki ste ga poslali iz računalnika.

Medtem ko ne morete vsega, kar lahko počnete na namizju (mobilne aplikacije Apptivo CRM ponujajo veliko več), pozno prišlo do izboljšav. Insightly je izboljšal svoje zmogljivosti za upravljanje mobilnega delovnega toka, tako da je dodal svoje funkcije Pipelines in nabor aktivnosti aplikacijam Android in iOS. Ko dodajate ali urejate potencialno priložnost ali projekt v mobilni aplikaciji, lahko uporabniki zdaj izberejo cevovod in posodobijo vnos, ko priložnost ali projekt napreduje do nadaljnjih faz. Če želite spremeniti cevovod ali oder, uredite zapis, ki ga gledate, tako da tapnete polja Cevovod in oder ter izberete novo stopnjo. Ko faza vključuje nabor aktivnosti, boste pozvani, da konfigurirate datume in dodelitve kot v namizni aplikaciji Insightly.

Če želite uporabiti nabore dejavnosti na mobilnem telefonu, da sprožite naloge, ki temeljijo na predlogi in dogodke, povezane s projektom ali priložnostjo, tapnite zavihek Povezane v projektu in nato ikono Plus (+) ter izberite ustrezen niz dejavnosti, vključno z datumi začetka in konca in prejemniki. Insightly je izboljšal tudi mobilno iskanje z ikonami, ki označujejo iskalni filter naloge, stika, priložnosti ali organizacije. Za podjetja s stotimi uporabniki ima Insightly integracije z orodji za enotno prijavo (SSO), kot so OneLogin, AuthO ali Okta Identity Management.

Insightlyjeva podpora je koristna in enostavna za dostop. Med preizkušanjem smo z vprašanji po e-pošti kontaktirali podjetje in v 24 urah prejeli zadovoljiv odgovor. Prejeli smo tudi en klic od predstavnika podjetja Insightly, ki je potrpežljivo odgovoril na vsa vprašanja in se nekaj ur pozneje oglasil po e-pošti. Podpora podjetja je dostopna, ne da bi bila pretirana.

Dovolj funkcij, odlična cena

Če iščete način za racionalizacijo in organizacijo omrežij za stranke in zaposlene, je Insightly CRM odlična izbira. Morda se bo malo navadilo, vendar bo sistem po kratkem času posodabljal stike in povezal projekte za vas brez večje pomoči.

Insightly CRM združuje več orodij na eno nadzorno ploščo, tako da so vsi vidiki vašega podjetja na eni strani. Naročnina se zdi majhna cena za tovrstno ugodnost. Vendar pa lahko z našo uredniško izbiro Apptivo CRM pridobite več funkcionalnosti za približno isto ceno ali več možnosti prilagajanja nadzornih plošč in delovnega toka z drugimi izbirami urednikov Zoho CRM in Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Toda Insightly CRM je intuitivna, cenovno dostopna in enostavna platforma, ki bi lahko bila prava izbira za vaše podjetje.